Dow Jones cede 360 punti: falliscono i colloqui con l'Iran, il petrolio scuote i mercati

Le azioni statunitensi sono calate bruscamente lunedì, iniziando la settimana in modo debole mentre gli investitori hanno reagito al fallimento delle trattative del weekend tra Stati Uniti e Iran e a un'impennata dei prezzi del petrolio dopo nuovi sviluppi militari nello Stretto di Hormuz.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 368 punti, mentre l'S&P 500 è calato di circa lo 0,32% e il Nasdaq 100 è diminuito di circa lo 0,28%.

La flessione segue due settimane consecutive di guadagni per i principali indici, alimentate dall'ottimismo che i colloqui per il cessate il fuoco potessero portare a una risoluzione.

Tuttavia, la mancanza di progressi ha riacceso i timori su un conflitto prolungato e sulle sue conseguenze economiche.

Fallimento dei colloqui con l'Iran, il blocco aumenta le tensioni

Il sentiment degli investitori è peggiorato dopo che i colloqui a Islamabad non hanno prodotto un accordo, aumentando il rischio di un conflitto prolungato in Medio Oriente. La situazione è ulteriormente degenerata dopo l'annuncio da parte di Donald Trump di un blocco navale rivolto ai porti iraniani.

“Con effetto immediato, la Marina degli Stati Uniti, la migliore al mondo, inizierà il processo di BLOCCARE qualsiasi e tutte le navi che cercheranno di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz,” ha scritto Trump su Truth Social. “Il blocco inizierà a breve. Altri Paesi saranno coinvolti in questo blocco. All'Iran non sarà permesso trarre profitto da questo atto illegale di ESTORSIONE.”

Le forze armate statunitensi hanno confermato che inizieranno a bloccare il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani, consentendo però il transito attraverso lo Stretto di Hormuz per le navi dirette a destinazioni non iraniane.

Il vicepresidente JD Vance ha lasciato le trattative senza un accordo, citando il rifiuto dell'Iran di fermare le sue ambizioni nucleari. Le richieste iraniane, tra cui il controllo dello Stretto di Hormuz, riparazioni di guerra e il rilascio di asset congelati, restano punti chiave di stallo.

L'indice di volatilità CBOE è salito oltre 21, riflettendo un aumento dell'ansia di mercato mentre gli investitori si preparano a ulteriori sviluppi.

L'impennata del petrolio riaccende i timori d'inflazione

I prezzi del petrolio sono saliti bruscamente in risposta all'escalation delle tensioni, con il greggio West Texas Intermediate in rialzo di oltre il 7% oltre i $103 al barile e il Brent che ha superato i $101.

L'impennata dei prezzi del greggio ha riacceso i timori di pressioni inflazionistiche, soprattutto dopo che dati recenti hanno mostrato un forte aumento dei prezzi al consumo negli USA guidato dai costi energetici. La persistente interruzione nello Stretto di Hormuz, rotta critica per le spedizioni globali di petrolio, continua a limitare l'offerta e ad amplificare la volatilità di mercato.

L'aumento dei prezzi del petrolio ha inoltre pesato sulle aspettative sui tassi, accrescendo i timori che un'inflazione persistente possa costringere la Federal Reserve a mantenere i tassi d'interesse elevati più a lungo.

La stagione degli utili inizia sotto pressione

I risultati societari hanno aggiunto un ulteriore elemento di complessità alle prospettive di mercato.

Le azioni di Goldman Sachs sono scese di circa il 4% nonostante la banca abbia riportato utili superiori alle attese, seppure di misura.

Altre grandi istituzioni finanziarie, tra cui Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Citigroup, hanno anch'esse registrato ribassi in vista dei loro risultati in arrivo più tardi questa settimana.

I titoli del comparto viaggi sono stati sotto pressione poiché l'aumento dei prezzi del petrolio ha sollevato preoccupazioni sui costi del carburante.

Le azioni di Delta Air Lines e JetBlue Airways sono diminuite, mentre società energetiche come Chevron, Exxon Mobil e ConocoPhillips hanno guadagnato sulla scia dell'aumento del greggio.

Altrove, Sandisk è salita dopo l'annuncio dell'ingresso nel Nasdaq-100 previsto per più tardi questo mese.

Mentre gli investitori ponderano rischi geopolitici, pressioni inflazionistiche e l'avvio della stagione degli utili, i mercati appaiono destinati a una volatilità accresciuta nei prossimi giorni.