Riepilogo serale: petrolio crolla, Bitcoin vola sulle speranze di un accordo con l'Iran

I mercati statunitensi e gli asset globali si sono mossi bruscamente venerdì mentre gli investitori reagivano a una serie di sviluppi geopolitici e di mercato, tra cui il rinnovato ottimismo su un potenziale accordo USA-Iran, il balzo di Bitcoin, il forte calo del petrolio greggio e la continua forza delle azioni Nvidia.

Trump segnala la sospensione del programma nucleare iraniano mentre cresce l'ottimismo per un accordo

Il sentimento è migliorato dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato l'Iran aveva accettato di sospendere indefinitamente il suo programma nucleare, alimentando le speranze che un accordo più ampio per porre fine alla guerra potesse essere alla portata. Ha descritto la potenziale moratoria come “illimitata” e ha indicato che colloqui per un'intesa duratura potrebbero svolgersi già questo fine settimana.

“La maggior parte dei punti principali è stata definita. Andrà abbastanza veloce,” ha detto Trump.

L'Iran deve ancora confermare le affermazioni e i dettagli chiave restano poco chiari, in particolare per quanto riguarda la sua posizione di lunga data sull'arricchimento dell'uranio.

Tuttavia, la spinta verso la de-escalation sembrava aumentare durante la giornata, con Teheran che ha confermato l'apertura dello Stretto di Hormuz alla navigazione commerciale in seguito a un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano.

Gli sviluppi hanno contribuito a sostenere un rally delle azioni globali attenuando i timori di una prolungata interruzione delle forniture energetiche.

Bitcoin rally mentre torna la propensione al rischio

Bitcoin è schizzato insieme ad altri asset rischiosi, superando il livello di $77,000 e avvicinandosi brevemente a $78,000 mentre le tensioni geopolitiche si attenuavano.

Il movimento ha segnato una significativa ripresa dalle perdite precedenti e ha spinto la criptovaluta oltre una zona di resistenza chiave intorno a $76,000.

Il rally è stato in parte alimentato dal miglioramento del sentimento degli investitori man mano che le paure di un conflitto prolungato diminuivano.

La riapertura dello Stretto di Hormuz ha inoltre contribuito al cambiamento, riducendo l'incertezza nei mercati globali e favorendo il ritorno verso asset più rischiosi.

L'intero mercato crypto ha seguito lo stesso andamento, con la capitalizzazione totale di mercato in forte aumento e gli indicatori di sentiment che sono entrati nel territorio della “Avidità”.

Gli analisti hanno osservato che un movimento sostenuto al di sopra dei livelli attuali potrebbe aprire la strada a ulteriori guadagni, con il livello di $80,000 che emerge come prossimo obiettivo psicologico.

I prezzi del petrolio scendono per il ridursi dei timori sull'offerta

I prezzi del petrolio sono calati bruscamente, con il Brent che ha perso oltre il 10% portandosi sotto i $90 al barile mentre le speranze di un accordo di pace tra USA e Iran prendevano corpo.

Il calo ha cancellato gran parte dei guadagni registrati dall'inizio del conflitto e riflette le aspettative di flussi di offerta migliorati.

La riapertura dello Stretto di Hormuz, un punto critico per le spedizioni energetiche globali, ha giocato un ruolo centrale nel movimento dei prezzi. La rotta rappresenta circa il 20% del commercio mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto, rendendo qualsiasi interruzione altamente impattante.

Nonostante il forte calo, gli analisti hanno avvertito che i rischi restano, incluse tensioni geopolitiche irrisolte e vincoli strutturali dell'offerta. I dati sulle scorte e i livelli di produzione dell'OPEC suggeriscono inoltre che il mercato potrebbe affrontare un deficit di offerta nel breve termine.

Nvidia estende il rally in uno scenario rialzista

Le azioni Nvidia hanno continuato il loro slancio al rialzo, salendo di circa l'1,2% per riportarsi oltre il livello di $200, mentre la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita a lungo termine della società restava solida.

Sebbene il titolo abbia perso terreno rispetto ad alcuni peer nel settore dei semiconduttori nelle ultime settimane, gli analisti restano in larga misura ottimisti. Oppenheimer ha ribadito una valutazione Outperform, sottolineando il vantaggio tecnologico di Nvidia nell'hardware per l'IA.

«I rack NVL Best-in-class Blackwell Ultra (GB300) [di Nvidia] vantano un vantaggio di due generazioni sul mercato, a nostro avviso», ha detto l'analista Rick Schafer.

Anche gli analisti di Bernstein hanno mantenuto un atteggiamento positivo, indicando la prossima piattaforma Vera Rubin della società.

«Il castello dell'AI sulla collina vanta le migliori prestazioni per watt sia in training che in inference.»

Nonostante la concorrenza di rivali come AMD e Intel, la valutazione di Nvidia è ancora vista come attraente rispetto alla sua traiettoria di crescita, con gli analisti che indicano un forte potenziale di utili fino al 2027.