Dow Jones -179 punti: petrolio in rialzo e tech in calo penalizzano i mercati

Le azioni statunitensi hanno corretto giovedì, indebolite dai titoli software e da un forte aumento dei prezzi del petrolio, mentre l'incertezza sull'evoluzione del conflitto in Iran ha appesantito il sentiment degli investitori.

L'S&P 500 è sceso dello 0,41% chiudendo a 7.108,40 dopo aver toccato un nuovo massimo intraday in apertura di seduta.

Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,89% a 24.438,50, anch'esso in calo rispetto a un massimo storico, mentre il Dow Jones Industrial Average ha perso 179,71 punti, pari allo 0,36%, chiudendo a 49.310,32.

I mercati erano stati sostenuti nelle settimane scorse dall'ottimismo su una potenziale risoluzione del conflitto e da uno sfondo di utili solido.

Tuttavia, la seduta di giovedì ha riflettuto un cambio di tono, con tensioni geopolitiche e preoccupazioni specifiche per alcuni settori a guidare la volatilità.

Titoli software in calo per utili e timori sull'IA

I titoli tecnologici hanno guidato il calo, in particolare il segmento software, poiché i risultati societari e i timori più ampi sull'impatto dell'intelligenza artificiale hanno pesato sul sentiment.

Le azioni IBM sono scese di oltre l'8% nonostante la società abbia superato le attese sia sui ricavi sia sugli utili, poiché la decisione di mantenere la guidance per l'intero anno ha deluso gli investitori.

ServiceNow è precipitata di quasi il 18% dopo aver comunicato che la crescita dei ricavi da abbonamento è stata influenzata da ritardi collegati al conflitto in Medio Oriente.

La debolezza si è estesa al settore. Microsoft è scesa del 4%, Palantir Technologies ha perso il 7% e Oracle ha registrato un calo di circa il 6%.

L'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 6%, riflettendo una pressione di vendita diffusa.

I risultati degli utili hanno anche riacceso i timori che i modelli di business software tradizionali possano subire una forte disruption dalle tecnologie IA emergenti. L'indice software e servizi dell'S&P 500 è calato di circa il 5% nella giornata.

Nonostante la correzione, la stagione degli utili più ampia è rimasta relativamente solida, con oltre l'80% delle società che finora ha superato le aspettative degli analisti.

Rialzo del petrolio e tensioni con l'Iran pesano sul sentiment

Gli sviluppi geopolitici sono rimasti un driver chiave della direzione dei mercati, con l'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Il conflitto è degenerato in uno stallo navale nello Stretto di Hormuz, una via di navigazione globale cruciale.

Entrambe le nazioni hanno sequestrato navi commerciali, mentre l'Iran ha rafforzato il controllo del passaggio e ha chiesto agli Stati Uniti di rimuovere il blocco sui porti iraniani.

Il presidente Donald Trump ha inasprito il tono durante la seduta, ordinando alla Marina di "sparare e uccidere qualsiasi imbarcazione" che posasse mine lungo lo stretto. "Non deve esserci esitazione", ha scritto.

I prezzi del petrolio sono saliti in risposta all'escalation. I futures sul Brent hanno chiuso sopra i $105 al barile, sostenuti dai timori di interruzioni dell'offerta e da rapporti su una maggiore attività militare nella regione.

I prezzi sono saliti anche dopo un rapporto dell'emittente israeliana N12 secondo cui il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, si era dimesso dal team negoziale, alimentando timori di un maggiore influsso dei Guardiani della Rivoluzione. Ulteriori notizie indicavano che le difese aeree erano state attivate a Teheran in seguito a sospette attività di droni.

L'aumento dei prezzi del petrolio ha mantenuto al centro l'attenzione sull'inflazione, aggiungendo un ulteriore fattore di pressione per i mercati azionari.

I mercati faticano a trovare direzione in presenza di segnali contrastanti

La correzione di giovedì evidenzia le difficoltà degli investitori nel bilanciare utili solidi con rischi geopolitici e macroeconomici.

I dati economici hanno fornito un quadro misto. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono aumentate modestamente ma sono rimaste a livelli compatibili con un mercato del lavoro stabile. Nel frattempo, l'attività aziendale ha mostrato qualche miglioramento, sebbene in parte guidata dallo stoccaggio precauzionale in vista di possibili interruzioni della catena di approvvigionamento e dall'aumento dei costi.

Altrove, i movimenti sui singoli titoli hanno incrementato la volatilità. Le azioni di Tesla sono diminuite dopo che la società ha aumentato i piani di spesa, mentre le azioni di Avis Budget sono precipitate di circa il 50% in due giorni dopo un forte rally. Texas Instruments, invece, è salita dopo aver emesso una previsione ottimistica.