S&P 500 e Nasdaq ai massimi; Dow scivola mentre Intel spinge il rally

Le azioni statunitensi hanno chiuso la settimana in modo misto: S&P 500 e Nasdaq Composite hanno chiuso venerdì sui massimi storici, sostenuti dall'ottimismo su possibili colloqui USA-Iran e da un'impennata dei titoli dei semiconduttori guidata da Intel.

Il Dow Jones Industrial Average, tuttavia, è rimasto indietro, chiudendo la seduta leggermente in calo.

L'S&P 500 è salito dello 0,8% chiudendo a 7.165,08, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato l'1,6% a 24.836,60, con entrambi gli indici che hanno anche toccato nuovi massimi intraday.

Al contrario, il Dow Jones Industrial Average è sceso di circa 79 punti, ovvero lo 0,16%, a 49.230,71.

L'ottimismo sui colloqui con l'Iran solleva il sentiment nonostante le tensioni

Il sentiment degli investitori è stato sostenuto da segnali che gli sforzi diplomatici tra USA e Iran potrebbero riprendere, nonostante le tensioni geopolitiche restino elevate.

I report indicano che Abbas Araghchi dovrebbe arrivare a Islamabad per discutere proposte per la ripresa dei negoziati.

Allo stesso tempo, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno in Pakistan per colloqui mediati da funzionari locali.

I mercati sono stati sensibili agli sviluppi legati al conflitto con l'Iran, in particolare alle interruzioni nello Stretto di Hormuz, una via energetica globale cruciale.

I prezzi del petrolio si sono lievemente ridotti dopo gli ultimi segnali diplomatici, con il greggio USA quotato sopra i $94 al barile e il Brent sopra i $105.

Nonostante l'incertezza in corso, alcuni investitori sembrano guardare oltre i rischi geopolitici a breve termine.

Rally dei semiconduttori, l'impennata di Intel spinge i mercati

I titoli del comparto tecnologico hanno guidato l'avanzata, con le società di semiconduttori che hanno esteso un forte rally settimanale.

L'iShares Semiconductor ETF ha registrato la 18ª seduta consecutiva di guadagni, evidenziando un momentum sostenuto nel settore.

Intel è stata la protagonista, con le sue azioni in rialzo di oltre il 20% dopo che la società ha riportato risultati del primo trimestre superiori alle attese e fornito un outlook positivo per il secondo trimestre.

Il produttore di chip ha beneficiato anche di una domanda in miglioramento nel segmento dei data center e dell'intelligenza artificiale.

Il rally più ampio nel settore dei semiconduttori riflette un allentamento delle preoccupazioni sul ritorno degli investimenti legati alle spese in conto capitale per l'AI.

Altri produttori di chip, tra cui Advanced Micro Devices e Arm Holdings, hanno anch'essi registrato rialzi, confermando la leadership del settore.

Performance settimanale mista mentre l'attenzione si sposta sulla Fed

Nella settimana, i principali indici hanno registrato risultati contrastanti.

L'S&P 500 è in procinto di chiudere in rialzo di circa lo 0,6%, mentre il Nasdaq ha guadagnato circa l'1,5%, segnando la quarta settimana consecutiva di avanzamenti per entrambi gli indici—la loro serie più lunga dalla fine del 2024.

Il Dow, invece, è destinato a chiudere la settimana in calo di circa lo 0,4%, interrompendo una corsa vincente di tre settimane.

Un avvio robusto della stagione degli utili ha contribuito a sostenere i mercati azionari, con le aspettative di crescita degli utili del primo trimestre salite al 16,1%, secondo i dati LSEG, rispetto al 14,4% all'inizio di aprile.

L'attenzione si sta ora spostando sulla prossima riunione della Federal Reserve, dove gli investitori cercheranno segnali su eventuali tagli dei tassi e sviluppi nella leadership.

La decisione del Dipartimento di Giustizia di abbandonare l'indagine su Jerome Powell ha rimosso un potenziale ostacolo alla conferma di Kevin Warsh come prossimo presidente della banca centrale.

I mercati stanno attualmente prezzando circa il 39% di probabilità di almeno un taglio dei tassi di 25 punti base entro dicembre, secondo lo strumento FedWatch del CME, in aumento rispetto a circa il 23% nella sessione precedente.