Wedbush consiglia di comprare Datadog dopo il rally post-utili

L'analista senior di Wedbush Securities, Dan Ives, ritiene che Datadog DDOG abbia un significativo potenziale al rialzo mentre il titolo sale grazie a risultati Q1 stellari.

Giovedì, la piattaforma cloud-based di osservabilità ha riportato un blocco di 1,1 miliardi USD (circa 933,4 milioni €) di ricavi, un aumento del 32% anno su anno che ha superato con comodità le 960 milioni USD (circa 837,4 milioni €) che gli analisti avevano previsto.

Nel conto economico, l'EPS rettificato ha raggiunto $0,60 nel primo trimestre, superando nettamente il consenso a $0,51.

Includendo il rally post-utili, il titolo Datadog è salito di oltre il 75% rispetto al minimo di inizio aprile.

Wedbush aumenta il target price su Datadog

Dan Ives ha confermato oggi il rating «outperform» sulle azioni DDOG e ha innalzato il target price a $220, indicando un potenziale rialzo di circa un altro 17% da qui.

Nel suo report di ricerca, l'analista di Wedbush ha definito Datadog un «pilastro centrale» dello stack aziendale moderno, soprattutto mentre le imprese passano da progetti AI sperimentali a implementazioni in produzione su larga scala.

Secondo lui, il superamento da parte di Datadog Inc di 1 miliardi USD (circa 872,3 milioni €) di ricavi trimestrali è un "momento spartiacque" che convalida la sua strategia incentrata sulla piattaforma.

Datadog non beneficia solo della migrazione generale al cloud; sta catturando spesa ad alta velocità da aziende native AI e dalle tradizionali Fortune 500, che richiedono profonda osservabilità su workload complessi e intensivi in GPU.

Si noti che DDOG si trova attualmente comodamente al di sopra delle sue medie mobili chiave (MA) – con un RSI intorno agli 80 che indica forte pressione d'acquisto.

Perché Ives è inoltre rialzista su DDOG

Il report di Wedbush ha inoltre sottolineato la qualità della crescita di Datadog, indicando un aumento annuo del 21% nei clienti ad alto valore – quelli che generano oltre $100,000 di Ricavi Ricorrenti Annuali (ARR).

DDOG conta ora circa 33.200 clienti in totale, con i grandi clienti enterprise a guidare la crescita.

Nonostante questa rapida espansione, l'azienda ha mantenuto un eccezionale margine lordo di circa l'80% — un dato che Ives definisce tra i migliori del settore per il comparto software più ampio.

Queste metriche indicano che il modello di «land-and-expand» di Datadog sta funzionando perfettamente, visto che i clienti che inizialmente si affacciano per il monitoraggio dell'infrastruttura stanno rapidamente adottando nuovi moduli come Bits AI Security Agent e Cloud Security.

Le azioni Datadog rimangono in una decisa tendenza rialzista perché questo aumenta effettivamente il valore a vita di ogni nuovo cliente acquisito sulla piattaforma.

Come puntare su Datadog dopo i risultati Q1

Guardando avanti, Wedbush Securities vede il resto del 2026 come un periodo di accelerazione sostenuta per Datadog.

Le guidance della società per l'intero anno restano solide (fino a 4,3 miliardi USD (circa 3,8 miliardi €) di ricavi), supportate da prenotazioni di nuovo business da record e da una "chiara visibilità" sul pipeline di spesa dei maggiori cloud provider.

Ives sostiene che il titolo DDOG è posizionato in modo unico all'intersezione tra cybersecurity e osservabilità, due delle aree più resilienti della spesa IT nell'attuale contesto macroeconomico.

Con 4,8 miliardi USD (circa 4,2 miliardi €) in cassa e titoli negoziabili in bilancio, la società quotata al Nasdaq dispone anche della potenza finanziaria per continuare a innovare rispetto ai concorrenti.

Wedbush conclude che per gli investitori che vogliono scommettere sulla rivoluzione AI tramite un leader software redditizio e ad alta crescita, Datadog resta un'opportunità di primo piano anche dopo il rally di questa settimana.