Dow sale di 640 punti mentre il petrolio scivola prima degli utili Nvidia

I titoli di Wall Street sono saliti bruscamente mercoledì, con il Dow Jones Industrial Average in aumento di oltre 640 punti mentre il calo dei prezzi del petrolio e l'attenuazione dei rendimenti dei Treasury hanno rafforzato il sentimento degli investitori in vista del molto atteso rapporto sugli utili trimestrali di Nvidia.

Il Dow è salito dell'1,3%, l'S&P 500 ha guadagnato l'1% e il Nasdaq Composite ha segnato un +1,4%.

La ripresa è arrivata dopo tre giorni consecutivi di perdite legate ai timori per l'aumento dell'inflazione, i rendimenti obbligazionari elevati e le tensioni in Medio Oriente.

I titoli tecnologici e dei semiconduttori hanno guidato il rimbalzo mentre gli investitori si sono riorientati sui temi di crescita legati all'intelligenza artificiale.

L'indice Philadelphia Semiconductor ha registrato un forte rialzo, con guadagni da società come Astera Labs e Arm Holdings in vista degli utili di Nvidia.

Prezzi del petrolio e rendimenti dei Treasury in calo

Il sentimento degli investitori è migliorato dopo segnali che le tensioni con l'Iran potrebbero attenuarsi.

Il presidente Donald Trump ha detto ai giornalisti che l'amministrazione era nelle “fasi finali” delle trattative con l'Iran, mentre il ministero degli Esteri iraniano ha confermato che le comunicazioni tra i due Paesi proseguivano.

Gli sviluppi hanno innescato un forte calo dei prezzi del petrolio.

I futures sul West Texas Intermediate sono scesi del 5.66% chiudendo a $98.26 al barile, mentre il Brent ha perso il 5.63% a $105.02 al barile.

Anche i rendimenti dei Treasury hanno segnato una flessione dopo essere saliti bruscamente nelle ultime sedute.

Il rendimento benchmark del Treasury a 10 anni è sceso di oltre 8 punti base, mentre quello a 30 anni ha perso 6 punti base.

I mercati erano stati scossi all'inizio della settimana dopo che il rendimento a 30 anni aveva raggiunto il livello più alto dal 2007 e quello a 10 anni si era avvicinato a massimi pluriennali.

Gli investitori temevano che prezzi energetici più elevati potessero riaccendere l'inflazione e potenzialmente costringere la Federal Reserve ad altri aumenti dei tassi.

I verbali dell'ultima riunione della Fed hanno rafforzato tali preoccupazioni. I responsabili della politica monetaria hanno indicato che potrebbero prendere in considerazione un irrigidimento della politica monetaria se l'inflazione rimanesse elevata.

“La maggioranza dei partecipanti ha tuttavia evidenziato che un certo irrigidimento della politica sarebbe probabilmente appropriato se l'inflazione dovesse continuare a restare persistentemente al di sopra del 2 percento.”

In primo piano: gli utili di Nvidia

Nonostante i timori per l'inflazione e la geopolitica, gli investitori hanno in gran parte rivolto l'attenzione al rapporto sugli utili del primo trimestre di Nvidia, atteso dopo la chiusura del mercato.

I risultati del produttore di chip sono ampiamente considerati un test chiave per verificare se la spesa legata all'AI rimane sufficientemente robusta da giustificare valutazioni elevate nel settore tecnologico.

Le azioni Nvidia sono salite di circa il 2% durante la seduta e sono già in rialzo di circa il 20% da inizio anno, dopo aver guadagnato oltre il 1,400% negli ultimi cinque anni.

Le compagnie aeree salgono mentre i titoli energetici restano indietro

Il calo dei prezzi del greggio ha contribuito a sostenere i titoli delle compagnie aeree, tra cui Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines e Alaska Air.

Nel frattempo, il settore energetico è rimasto indietro rispetto al mercato più ampio mentre i prezzi del petrolio sono crollati.

Altrove, le azioni di Target sono scese dopo che il retailer ha avvertito di un contesto macroeconomico difficile nonostante abbia rivisto al rialzo le previsioni di crescita delle vendite annuali.

Anche Intuit è scesa a seguito di un reportage di Reuters che indica che la società prevede di tagliare circa 3,000 posti di lavoro.