Dow e S&P 500 scendono: petrolio sale e Nvidia non solleva il sentiment

Gli indici azionari statunitensi sono scesi giovedì mentre il rialzo dei prezzi del petrolio e l'aumento dei rendimenti dei Treasury hanno riacceso i timori su inflazione e tensioni geopolitiche, mentre gli investitori valutavano se Nvidia avesse offerto sufficiente upside per giustificare la sua valutazione elevata dopo un altro solido report sugli utili.

L'S&P 500 ha perso lo 0.48%, mentre il Nasdaq Composite è sceso dello 0.56%. Il Dow Jones Industrial Average ha registrato una flessione di circa 242 punti, pari allo 0.49%.

Il ritracciamento di mercato è seguito al riaccendersi delle tensioni legate all'Iran dopo che un rapporto di Reuters ha riferito che la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha ordinato che l'uranio arricchito rimanesse all'interno del paese, complicando le speranze di progressi nei negoziati con gli Stati Uniti.

Il rapporto ha invertito parte dell'ottimismo visto mercoledì, quando i titoli azionari erano saliti dopo che il presidente Donald Trump aveva detto che i negoziati con l'Iran erano nelle “final stages”.

Petrolio e rendimenti dei Treasury risalgono

I prezzi del greggio sono saliti bruscamente dopo il rapporto di Reuters, intensificando le preoccupazioni degli investitori che un'instabilità geopolitica prolungata possa mantenere l'inflazione elevata.

I futures sul West Texas Intermediate sono saliti del 2.9% a $101.04 al barile, mentre il Brent ha guadagnato il 2.3% a $107.36 al barile.

L'aumento dei prezzi del petrolio ha spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury mentre i mercati rivedevano le prospettive d'inflazione.

Il rendimento benchmark del Treasury a 10 anni è salito di circa 5 punti base al 4.615%, mentre anche il rendimento del Treasury a 30 anni si è mosso al rialzo.

Gli investitori temono sempre più che prezzi energetici più alti e continui disagi intorno allo Stretto di Hormuz possano alimentare pressioni inflazionistiche e complicare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.

I dati economici pubblicati giovedì hanno offerto nuovi elementi sulla forza dell'economia USA, poiché le richieste settimanali di sussidio di disoccupazione hanno mostrato che il mercato del lavoro è rimasto relativamente stabile nonostante le crescenti preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche legate al conflitto tra Israele e Iran.

I risultati di Nvidia non bastano a convincere del tutto gli investitori

Gli investitori si sono concentrati molto su Nvidia dopo che il produttore di chip per l'intelligenza artificiale ha riportato risultati trimestrali superiori alle aspettative di Wall Street e ha autorizzato un riacquisto di azioni per $80 miliardi.

La società ha inoltre aumentato il dividendo trimestrale in contanti a $0.25 per azione e ha previsto ricavi per il secondo trimestre superiori alle stime degli analisti.

Nonostante il solido report, le azioni Nvidia hanno chiuso leggermente in calo mentre gli investitori si interrogavano sulla capacità dell'azienda di sostenere il suo rapido ritmo di crescita in un contesto di concorrenza in aumento.

La concorrenza nei chip per l'intelligenza artificiale si è intensificata con concorrenti, tra cui Intel e Advanced Micro Devices, che continuano ad ampliare le loro offerte per l'IA.

Titoli retail e del quantum si muovono bruscamente

Altrove, le azioni di Walmart sono calate dopo che il retailer ha confermato la guidance per l'intero anno ma ha previsto un utile per il secondo trimestre inferiore alle stime di Wall Street.

Intuit è caduta bruscamente dopo aver ridotto la previsione di ricavi annuali per TurboTax e aver annunciato piani per tagliare il 17% della propria forza lavoro.

I titoli del quantum computing sono saliti dopo che un articolo del Wall Street Journal ha riferito che l'amministrazione Trump prevedeva di assegnare 2 miliardi di dollari in sovvenzioni a diverse aziende di tecnologia quantistica.

IBM è salita dopo che il report ha indicato che potrebbe ricevere circa 1 miliardo di dollari di finanziamenti.

Anche le azioni di GlobalFoundries, D-Wave Quantum e Rigetti Computing hanno registrato forti guadagni.

Gli investitori monitoravano anche SpaceX dopo che la società ha depositato pubblicamente la documentazione per la propria offerta pubblica iniziale, fornendo nuovi dettagli sulle più ampie ambizioni in ambito intelligenza artificiale di Elon Musk.