Corning in rialzo dopo accordo con Amazon per fibra ottica nei data center AI

Le azioni di Corning GLW sono salite bruscamente dell'8% lunedì dopo che Amazon ha svelato un accordo da diversi miliardi di dollari con il produttore avanzato di vetro e fibra ottica per fornire infrastrutture di rete critiche alla crescente presenza di data center negli Stati Uniti del colosso tecnologico.

La partnership a lungo termine prevede che Corning fornisca fibra ottica, cavi e soluzioni di connettività a supporto dell'espansione dell'infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale di Amazon.

Le società hanno dichiarato che l'investimento creerà inoltre 1.000 posti di lavoro negli stabilimenti produttivi di Corning in North Carolina.

L'annuncio arriva mentre la domanda di potenza di calcolo per l'AI continua a spingere investimenti su larga scala nei data center, aumentando l'importanza delle apparecchiature di rete ad alta velocità che collegano server, sistemi di storage e chip per l'AI.

«I data center di Amazon alimentano i servizi di cui milioni di persone e aziende si avvalgono ogni giorno», hanno detto le società in una dichiarazione congiunta.

«La fibra ottica di Corning è un elemento cruciale di quella infrastruttura e, insieme, questi investimenti contribuiscono ad alimentare il motore economico degli Stati Uniti.»

Il boom dell'AI aumenta la domanda di connettività in fibra

Il segmento delle comunicazioni ottiche di Corning è emerso come uno dei principali beneficiari del boom dell'AI.

Man mano che i provider cloud hyperscale e le aziende che sviluppano AI costruiscono data center sempre più grandi e complessi, è aumentata la domanda di soluzioni in fibra ottica in grado di trasmettere grandi volumi di dati ad alta velocità.

I cavi in fibra ottica sono diventati un componente fondamentale dell'infrastruttura AI perché collegano i data center e abilitano la comunicazione tra i rack e i processori che gestiscono carichi di lavoro AI intensivi.

L'accordo con Amazon fornisce un'ulteriore spinta a Corning, che si è progressivamente posizionata come fornitore chiave per l'ecosistema AI.

Le azioni della società sono più che raddoppiate quest'anno e sono salite quasi di sei volte dalla fine del 2023, mentre gli investitori scommettono su una spesa sostenuta lungo l'intera supply chain dell'AI.

Il titolo è stato inoltre tra quelli colpiti dalla vasta ondata di vendite di venerdì che ha riguardato società di semiconduttori e titoli legati all'AI.

Le azioni Corning erano scese di oltre il 10% a causa dei timori che tassi di interesse più elevati possano rallentare l'espansione dei progetti di data center finanziata tramite debito.

Prosegue l'ondata di investimenti

L'ultimo accordo si aggiunge a una serie di impegni legati all'AI che avvantaggiano Corning.

A maggio, Nvidia si è impegnata a investire fino a 3,2 miliardi USD (circa 2,8 miliardi €) in Corning tramite una partnership che include la costruzione di tre impianti produttivi avanzati dedicati a supportare le operazioni del produttore di chip.

All'inizio dell'anno, Meta ha promesso fino a 6 miliardi USD (circa 5,2 miliardi €) come cliente di riferimento per l'espansione dello stabilimento di cavi ottici di Corning a Hickory, North Carolina.

Il progetto dovrebbe generare circa 1.000 posti di lavoro.

Il CEO di Amazon Web Services, Matt Garman, ha dichiarato che gli investimenti della società in North Carolina hanno già creato oltre 26.000 posti di lavoro.

Amazon ha inoltre impegnato separatamente lo scorso anno 10 miliardi USD (circa 8,7 miliardi €) per nuovi sviluppi di data center nello stato.

Il nuovo accordo amplierà anche il programma di formazione di Corning per i tecnici della fibra ottica in North Carolina, contribuendo a sviluppare la forza lavoro necessaria a sostenere la domanda infrastrutturale in crescita.

La produzione acquista importanza strategica

Sebbene Corning sia ampiamente riconosciuta per la produzione del vetro per display usato negli iPhone di Apple, le comunicazioni ottiche rimangono il suo segmento aziendale più grande e a più rapida crescita.

La società, che ha inventato la fibra ottica per le comunicazioni a lunga distanza nel 1970, fornisce oggi milioni di miglia di cavi in fibra ottica utilizzati dai principali provider cloud e dalle aziende AI in tutto il mondo.

La partnership è inoltre in linea con gli sforzi dell'amministrazione Trump per rafforzare la produzione nazionale legata all'AI e ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento estere.

«Questo accordo con Amazon rappresenta una pietra miliare significativa per Corning e per la manifattura americana», ha detto l'amministratore delegato Wendell Weeks.

Ha aggiunto che la partnership aiuterà «a tracciare la strada verso la costruzione di una base manifatturiera statunitense resiliente.»

Weeks aveva affermato in precedenza che le società cloud hyperscale sono sulla buona strada per diventare il più grande gruppo di clienti di Corning, con l'accelerazione della spesa per l'infrastruttura AI.