Riepilogo serale: tensioni Stati Uniti-Iran spingono il petrolio, Bitcoin scende

L'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran ha dominato i mercati globali mercoledì, dopo che il presidente Donald Trump ha lasciato intendere la possibilità di ulteriori azioni militari.

I prezzi del petrolio sono saliti mentre gli investitori valutavano il rischio di interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz.

I prezzi dell'oro sono scesi poiché l'aumento dei costi dell'energia ha alimentato i timori d'inflazione e rafforzato le aspettative che la Federal Reserve possa mantenere i tassi d'interesse più alti più a lungo.

Nel frattempo, Bitcoin è sceso mentre i trader riducevano l'esposizione al rischio in un contesto di incertezza geopolitica, debolezza nei titoli dei semiconduttori e gli ultimi verbali della Fed.

Tensioni Stati Uniti-Iran aumentano i timori di un nuovo conflitto

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero lanciare ulteriori attacchi contro l'Iran e ha suggerito che Washington potrebbe reintrodurre un blocco mirato ai porti iraniani, aumentando i timori che il conflitto possa riaccendersi.

Parlando ai margini del vertice NATO ad Ankara, in Turchia, Trump ha detto che gli Stati Uniti avevano effettuato attacchi significativi durante la notte e ha indicato che ulteriori azioni militari sono possibili.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano revocato una deroga che consentiva all'Iran di vendere il suo petrolio a livello globale, dopo aver accusato Teheran di attacchi a navi commerciali nello Stretto di Hormuz.

L'Iran ha risposto avvertendo di una "risposta immediata", mentre il suo Ministero degli Esteri ha dichiarato che l'azione militare statunitense e le restrizioni sulle vendite di petrolio avevano reso inefficace l'accordo di pace provvisorio.

Entrambi i Paesi si sono accusati a vicenda di aver violato il memorandum d'intesa che aveva stabilito una tregua temporanea e avviato negoziati verso un accordo più ampio.

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito oltre 80 obiettivi in tutto l'Iran, tra cui sistemi di difesa aerea, reti di comando e siti di radar costieri.

In seguito, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica dell'Iran ha affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait.

Prezzi del petrolio volano per timori di interruzione delle forniture

I prezzi del greggio sono saliti bruscamente dopo che i commenti di Trump hanno aumentato i timori che un rinnovato conflitto possa minacciare le forniture energetiche che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il Brent è salito di circa 5.5% a $78.25 al barile, mentre il West Texas Intermediate statunitense ha guadagnato 4.7% a $73.75.

Il movimento ha messo entrambi i benchmark sulla strada per i loro maggiori guadagni percentuali giornalieri da aprile.

Prima del conflitto, circa un quinto delle forniture petrolifere mondiali transitava attraverso lo Stretto di Hormuz, rendendo qualsiasi interruzione delle rotte marittime una preoccupazione significativa per i mercati energetici.

La corsa ha guadagnato ulteriore slancio dopo che la Russia ha annunciato un divieto alle esportazioni di diesel a seguito di attacchi con droni ucraini a raffinerie russe, petroliere e infrastrutture di oleodotti.

I futures sul diesel ultra-basso tenore di zolfo statunitense sono saliti di oltre il 14%, mentre i margini di raffinazione hanno raggiunto massimi record, secondo i dati LSEG.

L'oro scende mentre i timori d'inflazione prevalgono sulla domanda di rifugio

I prezzi dell'oro sono diminuiti nonostante l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche, poiché gli investitori si sono concentrati sull'impatto inflazionistico dell'aumento dei prezzi dell'energia e sulla possibilità di tassi d'interesse più elevati negli Stati Uniti.

L'oro spot è sceso dello 0.66% a $4,078.73 l'oncia, mentre i futures sull'oro di agosto si sono attestati 1.4% in meno a $4,097.20.

I prezzi del petrolio più elevati hanno aumentato i timori che l'inflazione possa restare elevata, riducendo le aspettative di tassi più bassi.

Pur essendo tradizionalmente visto come una copertura contro l'inflazione, tassi d'interesse più alti riducono l'attrattiva degli asset che non rendono interessi.

Il calo è seguito anche alla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve che mostrano come i responsabili della politica monetaria restino preoccupati per l'inflazione, con alcuni funzionari che vedono il caso per ulteriori rialzi dei tassi.

Secondo i dati CME FedWatch, i trader scontano circa il 69% di probabilità di un rialzo dei tassi negli Stati Uniti a settembre, rispetto al 62% del giorno precedente.

Bitcoin scivola mentre i trader riducono l'esposizione al rischio

Bitcoin ha negoziato sopra $62,000 ma è sceso di quasi il 2% nelle ultime 24 ore mentre gli investitori riducevano l'esposizione agli asset rischiosi in mezzo a tensioni geopolitiche e debolezza nei titoli tecnologici legati all'AI.

I dati di mercato hanno mostrato che i trader sono passati da acquisti aggressivi all'inizio della settimana a vendite diffuse mercoledì.

Il delta cumulativo del volume dei futures si è spostato verso quasi $500 million in vendite, mentre i mercati spot hanno registrato circa $86 million di vendite nette.

Anche i tassi di funding e l'open interest sono diminuiti mentre i trader riducevano le posizioni, sebbene il funding sia rimasto positivo nell'arco della settimana.

I dati sulle liquidazioni hanno mostrato che le vendite forzate si sono concentrate sulle posizioni long, con circa $47 million di liquidazioni long rispetto a circa $4 million in liquidazioni short.

Gli analisti hanno osservato che una forte concentrazione di posizioni long rimane vicino al livello di $61,000, il che potrebbe aumentare la pressione di vendita se Bitcoin dovesse scendere ulteriormente.