Dow +140 punti: inflazione più debole, BlackRock e PayPal spingono i mercati USA

I titoli statunitensi hanno aperto in rialzo mercoledì dopo che gli investitori hanno reagito a un altro rapporto sull'inflazione più debole del previsto e a un nuovo giro di utili societari.

I titoli del settore chip sono scesi nonostante le indicazioni ottimistiche fornite da ASML.

Il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto circa 148 punti, ovvero lo 0,28%.

L'S&P 500 è salito dello 0,47%, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato circa lo 0,67%.

I rialzi sono arrivati dopo che i dati hanno mostrato che l'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) è inaspettatamente diminuito dello 0,3% a giugno, rispetto alle attese di nessuna variazione mensile.

Il rapporto ha fatto seguito alla lettura dell'Indice dei Prezzi al Consumo più debole del previsto di martedì, rafforzando le aspettative che le pressioni inflazionistiche potrebbero attenuarsi.

I partecipanti al mercato hanno ridotto le probabilità di un immediato aumento dei tassi da parte della Federal Reserve dopo gli ultimi dati sull'inflazione.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, la probabilità di un aumento dei tassi nella riunione della Fed di luglio è scesa a circa il 16%-17%, in netto calo rispetto a oltre il 40% prima del rapporto sul CPI di martedì.

Tuttavia, i trader continuavano a prevedere almeno un aumento dei tassi più avanti nel corso dell'anno, con i mercati che assegnavano un'alta probabilità a un rialzo a settembre.

Gli investitori attendevano inoltre il secondo giorno della testimonianza del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh davanti al Congresso, dopo che martedì aveva avvertito che una singola lettura dell'inflazione non è sufficiente per dichiarare la vittoria sulla crescita dei prezzi.

Gli utili societari restano al centro dell'attenzione

Gli utili del secondo trimestre hanno continuato a plasmare il sentiment di mercato, con un nuovo giro di risultati da parte di società finanziarie.

Le azioni BlackRock sono salite di oltre il 7% nelle contrattazioni dopo che il gestore patrimoniale ha riportato utili trimestrali superiori alle aspettative degli analisti, sostenuti dall'aumento del valore degli asset dei clienti durante il rally di mercato.

Anche Morgan Stanley ha superato le stime di Wall Street sugli utili per il secondo trimestre, beneficiando di una maggiore attività nelle fusioni e acquisizioni. Le sue azioni hanno registrato un modesto rialzo prima dell'apertura.

I solidi risultati bancari hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nelle prime fasi della stagione degli utili.

Gli investitori seguono da vicino gli utili societari dopo che l'S&P 500 ha guadagnato più del 10% quest'anno e ha chiuso martedì a meno dell'1% dal massimo record di giugno.

Altrove, PayPal è balzata di quasi il 15% nelle contrattazioni dopo che Reuters ha riportato che la società di pagamenti Stripe e la private equity Advent International avevano congiuntamente presentato un'offerta per acquisire la società a 60,50$ per azione, rappresentando un premio significativo rispetto al precedente prezzo di chiusura.

Non tutte le reazioni agli utili sono state positive.

Elevance Health è scesa dell'11% nonostante l'innalzamento della previsione di utile annuale, poiché gli investitori hanno giudicato le prospettive riviste insufficienti rispetto alle aspettative.

Titoli dei semiconduttori in calo nonostante ASML alzi le previsioni

I titoli dei semiconduttori hanno annullato i guadagni pre-market dopo che ASML ha alzato la sua guidance finanziaria per il 2026 per la seconda volta quest'anno, rafforzando la fiducia nella domanda continua trainata dall'intelligenza artificiale.

L'ETF VanEck Semiconductor era in rosso. ASML è salita di circa l'1%, mentre Intel e Lam Research sono scese di oltre lo 0,5%.

Nonostante il miglioramento delle prospettive sull'inflazione, gli sviluppi geopolitici hanno continuato a limitare l'entusiasmo più ampio del mercato.

I prezzi del petrolio sono rimasti elevati dopo che l'esercito statunitense ha lanciato un altro ciclo di attacchi contro l'Iran.

I futures sul West Texas Intermediate sono saliti di circa lo 0,6%, scambiando sopra i 79$ al barile, mentre i futures sul Brent hanno guadagnato circa lo 0,7%, scambiando sopra gli 85$ al barile.