Dow balza di 600 punti mentre i tecnologici guidano il rimbalzo di agosto

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso lunedì a un massimo storico, mentre Wall Street ha inaugurato agosto con un ampio rally, favorito dai guadagni dei principali titoli tecnologici e da un forte calo dei prezzi del petrolio dopo segnali di allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Il Dow è salito di circa 693 punti, pari all'1,3%, superando il precedente massimo di chiusura registrato a luglio.

L'S&P 500 ha guadagnato l'1,5%, avvicinandosi al massimo storico toccato all'inizio di giugno, mentre il Nasdaq Composite è avanzato del 2,1%.

Il rally ha segnato una svolta rispetto a luglio, quando i titoli tecnologici erano sotto pressione per i timori legati alle ingenti spese per infrastrutture di intelligenza artificiale, all'incertezza sulla politica della Federal Reserve e alle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Il sentimento di mercato è migliorato dopo che utili societari più robusti del previsto hanno contribuito a ristabilire la fiducia che gli investimenti nelle infrastrutture per l'IA stiano iniziando a generare ritorni finanziari.

Secondo i dati LSEG, gli utili di 304 società dell'S&P 500 comunicati fino a venerdì hanno mostrato una crescita aggregata dei profitti del 29,3% anno su anno, con l'85,2% delle società che ha superato le aspettative degli analisti.

I tecnologici spingono Wall Street al rialzo

Il settore dei servizi di comunicazione è stato il migliore dell'S&P 500, salendo di oltre il 4%, mentre anche i titoli tecnologici hanno registrato forti guadagni.

Meta Platforms è salita di quasi il 6%, mentre Alphabet e Microsoft hanno guadagnato ciascuna circa il 5%.

Nvidia è salita di circa il 3%, estendendo i guadagni mentre gli investitori tornano sui titoli legati all'IA.

Amazon è salita di oltre il 4%, portando per la prima volta la sua capitalizzazione di mercato sopra la soglia dei $3 trilioni dopo il rapporto sugli utili della scorsa settimana, migliore delle attese.

Gli investitori hanno accolto con favore l'accelerazione della crescita di Amazon Web Services, ritenendo i risultati una prova che gli investimenti su larga scala in IA stanno cominciando a sostenere la crescita degli utili.

SpaceX ha anch'essa registrato rialzi in vista del suo primo rapporto trimestrale sugli utili dalla quotazione in borsa.

Altre società legate all'IA, tra cui Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk e Western Digital, restano sotto osservazione mentre la stagione degli utili prosegue questa settimana.

I prezzi del petrolio calano con l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente

Il sentimento degli investitori è migliorato anche dopo che i prezzi del greggio sono scesi bruscamente a seguito delle dichiarazioni del presidente Donald Trump secondo cui gli attacchi militari pianificati contro l'Iran erano stati annullati e che le discussioni tra i due Paesi sarebbero riprese.

Pur con l'Iran che ha negato che fossero previste trattative, la possibilità di un allentamento delle tensioni ha ridotto i timori di potenziali interruzioni dell'offerta.

Il Brent ha chiuso in calo di circa il 5%, vicino a $83,46 al barile, mentre il West Texas Intermediate è sceso di oltre il 7%, attorno a $78,59 al barile.

I prezzi più bassi del petrolio hanno contribuito anche ad alleviare le preoccupazioni sull'inflazione, spingendo i rendimenti dei titoli del Tesoro al ribasso.

Il rendimento benchmark dei Treasury a 10 anni è sceso di circa sei punti base, attestandosi intorno al 4,68%.

I titoli energetici hanno sottoperformato il mercato più ampio, facendo del settore il peggiore della seduta poiché il calo del greggio ha gravato sui produttori di petrolio.

Gli investitori aspettano i dati sull'occupazione e segnali della Fed

L'attenzione ora si sposta su una settimana intensa di dati economici e utili societari che potrebbero modellare le aspettative sulla politica monetaria.

Gli investitori attendono diversi rapporti sul mercato del lavoro, compreso il molto osservato dato sui nonfarm payrolls di venerdì, per ulteriori indizi sulla salute dell'economia statunitense.

I mercati prezzano attualmente una probabilità del 66,5% di almeno un aumento dei tassi della Federal Reserve di 25 punti base a settembre, secondo i dati CME FedWatch.