Il business AI di Google prospera: perché i principali nomi di DeepMind se ne vanno?

Il business dell'intelligenza artificiale di Google raramente è apparso così solido dal punto di vista commerciale, eppure alcuni dei ricercatori che hanno contribuito a creare questo vantaggio stanno andando via.

L'app Gemini conta ora 950 milioni di utenti attivi mensili, mentre i ricavi di Google Cloud sono aumentati dell'82% nel secondo trimestre e il backlog ha raggiunto $514 billion.

Alphabet ha inoltre aumentato la sua previsione di spesa in conto capitale per il 2026 a $195 billion-$205 billion.

In confronto a questa crescita, le uscite risultano sorprendenti.

Il co-leader di Gemini Noam Shazeer è passato a OpenAI, il premio Nobel John Jumper si è spostato ad Anthropic, e Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals e Quoc Le se ne sono andati per fondare Discovery Loop.

Demis Hassabis si è inoltre allontanato dalla gestione quotidiana di DeepMind, trasferendo il controllo operativo a Koray Kavukcuoglu.

DeepMind perde talenti difficili da sostituire

Queste non sono dimissioni ordinarie in una società con migliaia di ingegneri.

Shazeer è stato co-autore della ricerca sui transformer che sta alla base dei moderni large language model e in seguito ha co-diretto Gemini.

Jumper ha contribuito a creare AlphaFold e ha condiviso il Premio Nobel per la Chimica 2024 con Hassabis e David Baker.

Dean ha trascorso 27 anni in Google e ha aiutato a costruire gran parte dell'infrastruttura di calcolo dietro la ricerca e i sistemi di AI dell'azienda.

I suoi cofondatori di Discovery Loop vantano anch'essi solide pedigree di ricerca in Google Brain e DeepMind.

L'analista di Wedbush Dan Ives ha sintetizzato la preoccupazione dopo la mossa di Jumper. “Perdere John è una grande perdita per Google e non c'è modo di addolcirla”, ha detto a Barron’s.

L'analista di D.A. Davidson Gil Luria ha detto separatamente a MarketWatch che le uscite sollevano il timore che Google stia “perdendo la guerra per il talento alla frontiera dell'AI”.

Il problema è la concentrazione: la Frontier AI dipende da un gruppo relativamente ristretto di persone capaci di influenzare l'architettura dei modelli, i metodi di addestramento e la direzione scientifica.

La guerra per il talento offre ricompense che Google non può facilmente replicare

Le dimissioni, da sole, non provano che la tecnologia di Google stia fallendo.

OpenAI, Anthropic e le nuove startup possono offrire a scienziati senior autonomia, risorse di calcolo concentrate e un enorme upside azionario.

Per i ricercatori che hanno già costruito una carriera all'interno di Google, fondare o unirsi a un laboratorio più piccolo può offrire un'opportunità di diverso tipo.

L'analista di Jefferies Brent Thill ha descritto la situazione come una guerra per il talento nell'AI in intensificazione.

Ha sostenuto che i lab di frontiera in vista di IPO stanno progressivamente vincendo le gare per i ricercatori d'élite, mentre Google continua a beneficiare di profonda esperienza nell'AI e di una crescita accelerata del Cloud.

Discovery Loop illustra la sfumatura. La startup non rappresenta una rottura netta con Google: Alphabet è un investitore e Google Cloud è un partner di calcolo.

Questo rende la vicenda meno una fuga da una nave che affonda e più un mercato del lavoro in cui ricercatori eccezionali possono improvvisamente diventare fondatori con accesso a enormi masse di capitale.

Google sta spostando il baricentro di DeepMind

La risposta di Google è stata riorganizzare piuttosto che ritirarsi.

Hassabis sta diventando chief scientist di Alphabet e presidente di Google DeepMind, permettendogli di concentrarsi intensamente sull'intelligenza artificiale generale, sulla ricerca scientifica e su Isomorphic Labs.

Kavukcuoglu gestirà le operazioni quotidiane, compresi i modelli di frontiera e Gemini.

Il Financial Times ha riportato che il potere operativo si sta spostando verso la Silicon Valley mentre il cofondatore di Google Sergey Brin è diventato una voce strategica più influente nello sforzo AI dell'azienda.

La ristrutturazione suggerisce che Google vuole stabilire un controllo operativo più chiaro su Gemini e sui suoi modelli di frontiera mentre la competizione con OpenAI e Anthropic si intensifica.

Questo potrebbe essere esattamente ciò di cui Google ha bisogno con l'aggravarsi della concorrenza.

I suoi numeri commerciali mostrano un'adozione e una monetizzazione dell'AI in accelerazione, ma ricavi, chip e distribuzione non garantiscono la leadership alla frontiera della ricerca.

Google può sostituire quasi qualunque dipendente. La domanda più difficile per gli investitori è cosa significhi che così tante persone che hanno contribuito a creare il suo vantaggio nell'AI decidano che la loro prossima scoperta è meglio perseguirla altrove.