Dimentica SCHD: perché l'ETF BWET è salito del 1,720% quest'anno

Gli investitori hanno rivolto l'attenzione allo Schwab US Dividend ETF (SCHD) quest'anno, poiché è salito a un massimo storico, superando i fondi di riferimento che replicano gli indici Nasdaq 100 e S&P 500. SCHD è aumentato del 27% quest'anno ed è destinato a superare il Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

Breakwave Tanker Shipping ETF è il fondo con la migliore performance dell'anno

Tuttavia, un altro fondo più piccolo, noto come Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), sta facendo molto meglio. È salito di oltre 1,718% quest'anno, diventando il fondo con la performance migliore negli Stati Uniti. Il patrimonio gestito (AUM) è salito a $119 milioni, mentre il rapporto spese è del ben 3,50%.

BWET è aumentato a causa della crisi in corso in Medio Oriente che ha portato i prezzi del trasporto marittimo ai livelli più alti degli ultimi anni. Il fondo utilizza contratti futures sul nolo per seguire i movimenti delle tariffe delle navi cisterna. Non investe in società di navi cisterna.

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BWET lo fa investendo in contratti futures sul nolo con scadenze da uno a sei mesi, che hanno una scadenza media ponderata compresa tra 60 e 90 giorni. Il 90% di questi contratti riguarda le Very Large Crude Carriers (VLCC), mentre il resto riguarda la classe Suezmax.

I prezzi del trasporto marittimo sono aumentati bruscamente negli ultimi mesi, il che ha anche contribuito a portare le società di navigazione a massimi storici. Un paniere di 35 titoli shipping quotati negli USA e in Europa è salito di circa il 68% quest'anno e dell'82% negli ultimi 12 mesi. 

I costi di spedizione hanno continuato a salire questa settimana dopo che gli USA e l'Iran hanno ripreso la loro attività cinetica. Giovedì mattina l'Iran ha annunciato di aver lanciato diversi missili e droni verso il Kuwait, un importante alleato degli USA. Lo ha fatto per reagire ai recenti attacchi.

La crisi in corso ha provocato un crollo del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, che rappresenta circa il 20% delle spedizioni petrolifere globali. Molte navi sono attualmente bloccate nei pressi dello stretto, con gli armatori che aumentano i prezzi.

Questa tendenza potrebbe continuare nel prossimo futuro, soprattutto se la crisi tra i due paesi dovesse intensificarsi. 

Allo stesso tempo, la guerra Russia-Ucraina prosegue, con entrambe le parti che prendono di mira infrastrutture marittime chiave. Le due parti dovrebbero continuare a combattere, dato che i negoziati sono falliti.

Analisi tecnica dell'ETF BWET

Grafico ETF BWET | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'ETF BWET è salito vertiginosamente negli ultimi mesi ed è ora vicino al suo massimo storico. È rimasto al di sopra di tutte le medie mobili e dell'indicatore Supertrend. 

Il rischio, tuttavia, è che il fondo stia formando una configurazione a doppio massimo a $483 con una neckline (linea di collo) a $336. Una configurazione a doppio massimo è uno dei pattern di inversione ribassista più comuni nell'analisi tecnica.

Perciò, esiste il rischio che il fondo scenda a meno che i rialzisti non lo spingano oltre il livello di resistenza chiave a $483. Una rottura netta al di sopra di tale livello indicherà ulteriori guadagni verso $500.