Dow +600 punti: scendono le scommesse su un rialzo Fed e le azioni salgono

Le azioni statunitensi sono salite giovedì mentre gli investitori riducevano le aspettative di un aumento dei tassi della Federal Reserve questo mese dopo i commenti del governatore della Fed Christopher Waller.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1,18%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno guadagnato anch'essi oltre l'1%.

Il Dow guida il rally generale mentre calano le scommesse sui tassi

Il Dow è salito di 627,37 punti, ovvero l'1,18%, chiudendo a 53.689,32, registrando la sua migliore seduta dal 4 agosto.

L'S&P 500 ha guadagnato 81,67 punti, ovvero l'1,07%, a 7.748,27, mentre il Nasdaq Composite è avanzato di 366,39 punti, ovvero l'1,4%, a 26.584,21.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è tornato intorno al 4,77% dopo aver raggiunto mercoledì il livello più alto da novembre 2023.

Il calo è avvenuto mentre Waller ha indicato che favorirebbe il mantenimento dei tassi invariati se i dati in arrivo confermassero un allentamento delle pressioni inflazionistiche.

I trader sui Fed funds futures hanno successivamente ridotto la probabilità di un rialzo dei tassi nella riunione della Federal Reserve di settembre al 50,4%, dal 63,2% del giorno precedente, secondo lo strumento CME FedWatch.

Il ritracciamento dei rendimenti è avvenuto nonostante i prezzi del petrolio elevati.

Il greggio West Texas Intermediate è stato scambiato oltre i $91 al barile, mentre il Brent è rimasto sopra i $95. I prezzi energetici più alti hanno recentemente alimentato le preoccupazioni sull'inflazione e sulla possibilità di una politica monetaria più restrittiva.

Lo yen giapponese si è anche rafforzato in modo deciso rispetto al dollaro, guadagnando circa il 2% a 155,51 yen. L'aumento dello yen ha contribuito ai cali più ampi dei rendimenti dei Treasury.

Le azioni legate all'IA spingono i guadagni: rally di Nvidia e Snowflake

I titoli tecnologici e legati all'IA hanno sostenuto l'avanzamento generale del mercato. Le azioni Nvidia sono salite dopo che la società ha annunciato un accordo da 12,9 miliardi di dollari per acquisire la piattaforma per sviluppatori Hugging Face.

L'accordo rappresenta la seconda acquisizione più grande di Nvidia ed espande la sua presenza nell'ecosistema dell'IA.

Nel frattempo, le azioni Snowflake sono schizzate di oltre il 20% dopo che la società ha riportato utili e ricavi del secondo trimestre superiori alle attese e ha fornito previsioni robuste.

Anche ServiceNow, Salesforce e Adobe hanno chiuso in rialzo, aggiungendosi ai guadagni del settore software.

Broadcom si è mossa in senso opposto, scendendo del 2% dopo che i suoi ultimi risultati trimestrali includevano una previsione di ricavi per il quarto trimestre fiscale più debole del previsto.

Il calo ha evidenziato le reazioni differenziate tra le società legate al ciclo di investimenti in corso sull'IA.

I principali indici erano in corso per guadagni settimanali dopo l'avanzata di giovedì. Il Nasdaq ha beneficiato anche dei guadagni tra il cosiddetto gruppo 'Magnificent Seven' di megacap tecnologiche.

Prossimo il rapporto sull'occupazione mentre gli investitori monitorano l'inflazione

Gli investitori ora volgono l'attenzione al rapporto sull'occupazione statunitense di venerdì per ulteriori indizi sulla traiettoria della politica della Federal Reserve.

Il Dipartimento del Lavoro dovrebbe riportare che l'economia statunitense ha aggiunto 56.000 posti di lavoro in agosto, con il tasso di disoccupazione stabile al 4,1%.

I dati economici di giovedì sono stati generalmente positivi, con le richieste di sussidio per disoccupazione che sono rimaste basse e l'attività nel settore dei servizi in accelerazione.

Tuttavia, i prezzi degli input dei servizi hanno raggiunto il livello più alto da ottobre 2022, mentre il deficit commerciale internazionale si è ampliato del 24,4%.

I prezzi del petrolio restano un'ulteriore potenziale fonte di pressione inflazionistica.

I prezzi elevati del greggio hanno contribuito ai timori che l'inflazione possa rimanere persistente e limitare la capacità della Federal Reserve di allentare la politica monetaria.

I titoli legati alle criptovalute sono saliti anch'essi mentre Bitcoin è rimbalzato dopo due sedute di perdite. Strategy, Coinbase Global e Robinhood Markets hanno registrato guadagni considerevoli insieme al più ampio recupero degli asset digitali.