BTG Pactual akan memperoleh operasi HSBC di Uruguay dengan harga $175 juta dalam dorongan pengembangan serantau

Bank Brazil BTG Pactual mengumumkan pada hari Isnin bahawa ia bersetuju untuk membeli operasi HSBC di Uruguay dengan harga $175 juta, percubaan pertama bekas bank pelaburan itu ke negara berbahasa Sepanyol.

Di bawah kelulusan kawal selia, perjanjian itu, yang terdiri daripada ekuiti dan instrumen modal lain, dijangka ditutup dalam tempoh enam hingga dua belas bulan.

Pengambilalihan ini akan meningkatkan jejak Amerika Latin BTG Fakta secara besar-besaran.

Di bawah perjanjian itu, bank itu akan menyediakan pelbagai perkhidmatan di Uruguay, termasuk perbankan runcit, kredit korporat, perbankan pelaburan dan pengurusan kekayaan kepada individu dan perniagaan.

Kepelbagaian strategik di seluruh Amerika Latin

Rodrigo Goes, rakan kongsi di BTG Pactual yang menguruskan aktiviti bank di luar Brazil, memuji pengambilalihan itu sebagai "transaksi yang sangat menarik dan oportunistik," dengan menyatakan bahawa bank itu percaya harga belian adalah munasabah.

Goes juga akan bertanggungjawab ke atas operasi baharu BTG di Uruguay, yang kini mempunyai lebih 50,000 pelanggan dan bahagian pasaran kira-kira 7%.

"Langkah ini sejajar dengan strategi kami untuk meningkatkan kepelbagaian hasil di seluruh Amerika Latin di luar Brazil," kata Goes kepada wartawan.

Pembelian Uruguay adalah sebahagian daripada strategi BTG Pactual yang lebih besar untuk mengukuhkan jangkauan serantaunya dan mengurangkan pergantungan pada pasaran tempatannya.

Di luar Brazil, bank itu sudah pun hadir di Chile, Colombia, Mexico, Peru dan Argentina.

Penambahan Uruguay memajukan matlamat BTG untuk menjadi pemain kewangan yang dominan di benua itu.

Mempercepatkan pengembangan antarabangsa

Pengambilalihan BTG ke atas Uruguay datang selepas rentetan pengembangan antarabangsa dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Pada 2024, ia membeli M.Y. Safra di AS, dan pada 2023, ia mengambil FIS Privatbank di Luxembourg, untuk mewujudkan BTG Pactual Europe.

Pembelian sedemikian membentuk strategi sedar untuk melangkah keluar secara global melalui pemerolehan yang disasarkan dan oportunistik.

Sementara itu, BTG Pactual meneruskan peluang pertumbuhan di Amerika Latin.

Bank itu sedang menunggu kelulusan kerajaan untuk permohonan lesen perbankan di Peru, yang dijangkakan akan diselesaikan dalam jangka masa sembilan hingga dua belas bulan.

Goes berkata BTG juga sedang mengkaji tawaran di Mexico, tetapi masih belum menutup sebarang transaksi di sana.

"Kami sentiasa berhati-hati dengan harga yang kami bayar ... kami sangat berminat, tetapi belum menemui yang sesuai lagi," kata Goes.

Terma dan tinjauan urus niaga

Tanda harga $175 juta untuk operasi HSBC di Uruguay termasuk instrumen ekuiti dan modal tambahan, dengan jumlah akhir tertakluk kepada semakan berdasarkan pergerakan ekuiti sehingga urus niaga ditutup.

Kelulusan kawal selia adalah halangan terakhir sebelum transaksi selesai.

Setelah selesai, pengambilalihan itu akan menjadi pencapaian penting dalam strategi serantau BTG Pactual, menambah pasaran baharu di samping meningkatkan keupayaan bank untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang lebih pelbagai di seluruh Amerika Latin.

Langkah ini menunjukkan komitmen jangka panjang BTG terhadap pertumbuhan melalui pelaburan strategik yang diukur yang mengukuhkan kemahiran terasnya dalam perbankan dan pengurusan aset.

Apabila Goes mengambil alih cawangan Uruguay, BTG Pactual akan berusaha untuk menduplikasi kejayaannya di Brazil dan pasaran lain dengan menyediakan rangkaian perkhidmatan kewangan yang komprehensif, disokong oleh kepakaran serantau yang kukuh dan membuat perjanjian yang ketat.