Peso Chile jatuh walaupun surplus perdagangan; FX Amerika Latin tertekan oleh dolar

Mata wang dan saham Amerika Latin mundur apabila eskalasi konflik Timur Tengah dan dolar yang umumnya lebih kukuh menghalau pelabur daripada aset berisiko, dengan peso Chile antara yang paling terjejas walaupun data menunjukkan surplus perdagangan yang lebih besar daripada jangkaan.

Indeks MSCI yang menjejaki saham tersenarai awam di seluruh rantau jatuh 0.57%, dalam laluan untuk penurunan bagi sesi ketiga berturut-turut.

Saham syarikat tersenarai tempatan juga menyusut secara meluas.

Surplus perdagangan Chile gagal mengangkat peso

Chile mencatatkan surplus perdagangan sebanyak $3.06 billion in March, melebihi jangkaan penganalisis sebanyak $2.65 billion, apabila eksport komoditi, termasuk tembaga, melebihi import barangan perindustrian.

Data yang lebih kuat daripada jangkaan itu bagaimanapun sedikit membantu peso, kerana aversi risiko yang berkaitan dengan konflik Timur Tengah dan kekuatan dolar menenggelamkan sebarang isyarat positif domestik.

Langkah itu mencerminkan lebih daripada episod penghindaran risiko biasa, menurut Andres Abadia, ketua ekonomi Amerika Latin di Pantheon Macroeconomics.

"Satu kerentanan struktur terhadap kejutan minyak dan dolar AS serentak telah terdedah dan prospek jangka pendek kelihatan sangat sukar," katanya.

Bank pusat Chile mengekalkan dasar kadar faedah pada kedudukan neutral, walaupun kos bahan api yang lebih tinggi dijangka menambah tekanan inflasi dalam beberapa bulan akan datang.

Mexico mencecah paras rendah baharu apabila sentimen merosot

Peso Mexico jatuh ke paras rendah baharu berbanding dolar, menurun 0.67% kepada 44.30 per dollar, menarik turun indeks mata wang Amerika Latin sebanyak 0.28%.

Bursa Saham Mexico jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut, merosot 1.08%.

Colombia meningkat sedikit apabila dasar berbeza

Peso Colombia menentang trend serantau, meningkat 0.12% selepas bank pusat negara itu menaikkan kadar faedah walaupun berdepan tentangan dari kerajaan.

Kenaikan kadar dijangka menarik aliran masuk modal, walaupun konflik dasar antara bank pusat dan kerajaan telah menambah ketidakpastian terhadap kredibiliti institusi Colombia.

Brazil, Argentina dan pergerakan pasaran membangun yang lebih luas

Real Brazil jatuh 0.59%, dan peso Argentina merosot 0.07%.

Tekanan yang lebih meluas terhadap mata wang pasaran membangun melangkaui Amerika Latin, dengan rupiah Indonesia jatuh di bawah 17,100 per dollar buat pertama kali, dan kerugian turut direkodkan pada lira Turki, rupee India, rand Afrika Selatan, dolar Taiwan dan peso Filipina.

Kelemahan harga tenaga memburukkan lagi penjualan besar-besaran apabila pelabur mengurangkan pendedahan kepada aset berisiko secara global.

Geopolitik mengekalkan pelabur berhati-hati

Konflik Timur Tengah, yang kini memasuki minggu keenam, terus menguasai sentimen pasaran.

Dolar yang kukuh kekal sebagai sumber tekanan paling segera ke atas aset berisiko di seluruh rantau, dengan pelabur menunggu isyarat yang lebih jelas mengenai trajektori konflik dan implikasinya terhadap bekalan minyak global sebelum menyesuaikan kedudukan.