Dow jatuh 550 mata apabila lonjakan minyak picu kebimbangan Timur Tengah

Indeks utama Wall Street ditutup lebih rendah pada Isnin apabila ketegangan yang meningkat di Timur Tengah menaikkan harga minyak, menimbulkan kebimbangan tentang kestabilan global dan kesan ekonomi.

Dow Jones Industrial Average turun 557.37 mata, atau 1.13%, manakala S&P 500 merosot 0.41%.

Nasdaq Composite jatuh 0.19%, menarik balik selepas paras rekod baru-baru ini yang didorong oleh keputusan suku pertama yang kukuh.

Kemerosotan itu berlaku apabila risiko geopolitik memuncak susulan laporan bahawa Emiriah Arab Bersatu telah memintas peluru berpandu yang ditembak dari Iran.

Perkembangan itu menandakan pengaktifan pertama sistem amaran peluru berpandu UAE sejak gencatan senjata US-Iran bermula bulan lalu.

Harga minyak bertindak balas dengan ketara terhadap peningkatan itu. Niaga hadapan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS meningkat kira-kira 4% untuk diniagakan melebihi $106 setong, manakala penanda aras antarabangsa Brent naik hampir 6% melebihi $114.

Harga tenaga sudah meningkat lebih awal dalam sesi tersebut di tengah-tengah laporan bercanggah mengenai dakwaan serangan Iran terhadap kapal perang AS berhampiran Selat Hormuz, titik simpul tenaga global yang kritikal.

Laporan bercanggah meningkatkan ketidakpastian

Kewaspadaan pelabur dipertingkatkan oleh siri laporan bercanggah dari rantau itu.

Media Iran mendakwa bahawa peluru berpandu melanggar kapal perang AS berhampiran pulau Jask, manakala Tentera Laut Iran berkata ia telah menghalang kapal-kapal “American-Zionist” daripada memasuki kawasan itu.

Bagaimanapun, US Central Command menafikan dakwaan itu, menyatakan bahawa “tiada kapal Tentera Laut AS telah dilanggar.”

Pada masa yang sama, insiden tambahan menambah kegelisahan pasaran.

Laporan menunjukkan bahawa sebuah kapal kargo Korea Selatan terkena letupan di Selat Hormuz, menguatkan kebimbangan bahawa laluan perkapalan komersial kekal terdedah walaupun terdapat usaha diplomatik baru-baru ini.

Ketidakstabilan yang diperbaharui itu mengikut tempoh optimisme minggu lalu, apabila kedua-dua S&P 500 dan Nasdaq Composite mencapai paras rekod disokong oleh pendapatan suku yang lebih kukuh daripada jangkaan.

Situasi itu juga menekankan kepentingan Selat Hormuz, yang menyalur bahagian signifikan aliran minyak global dan gas asli cecair (LNG), menjadikannya titik tumpuan risiko pasaran.

Respons dasar dan langkah korporat menjadi tumpuan

Di tengah ketegangan yang memuncak, Presiden AS Donald Trump mengumumkan inisiatif baru, “Project Freedom,” bertujuan membantu kapal kargo menavigasi selat dengan selamat.

“Saya telah memberitahu Wakil saya untuk memberitahu mereka bahawa kami akan menggunakan usaha terbaik untuk mengeluarkan Kapal dan Kru mereka dengan selamat dari Selat itu,” kata Trump. “Dalam semua kes, mereka berkata mereka tidak akan kembali sehingga kawasan itu menjadi selamat untuk navigasi, dan segala-galanya.”

Walau bagaimanapun, butiran mengenai cara operasi itu akan dilaksanakan kekal terhad, menyumbang kepada ketidakpastian berterusan mengenai keberkesanannya.

Para peserta pasaran juga menilai implikasi yang lebih luas terhadap ekonomi dan pendapatan korporat.

Walaupun kekukuhan keputusan suku pertama baru-baru ini, kebimbangan meningkat bahawa harga tenaga yang tinggi berterusan boleh memberi tekanan kepada margin dan permintaan pengguna.

Di peringkat korporat, saham logistik berada di bawah tekanan hebat selepas Amazon mengumumkan rancangan untuk memperluaskan perkhidmatan rantaian bekalannya kepada perniagaan pihak ketiga.

Saham FedEx dan United Parcel Service jatuh mendadak, menyeret Dow Jones Transportation Average ke paras terendah dalam hampir sebulan.

Sementara itu, saham GameStop menurun, manakala eBay naik susulan berita tawaran pengambilalihan bernilai $56 bilion yang dicadangkan.

Walaupun kerugian hari itu, sesetengah pelabur kekal berhati-hati optimis terhadap prospek yang lebih luas.

Pertumbuhan pendapatan yang kukuh—dijangka mencapai 28% tahun ke tahun untuk suku pertama, menurut LSEG I/B/E/S—terus memberikan sokongan asas.

Namun, dengan risiko geopolitik yang memuncak dan pasaran tenaga dalam tekanan, arah jangka pendek bagi ekuiti kemungkinan akan terus berkait rapat dengan perkembangan di Timur Tengah.