Futures Dow melonjak 410 mata: 5 perkara sebelum Wall Street dibuka

Futures saham AS naik pada Isnin selepas Presiden Donald Trump menangguhkan serangan yang dirancang ke atas Iran, menolak harga minyak turun mendadak dan meredakan kebimbangan inflasi segera.

Pada kira-kira 7:00 pagi ET, futures Dow melonjak 410 mata atau 0.78%, manakala kontrak S&P 500 dan Nasdaq 100 naik 0.56% dan 0.41%.

Sinyal kelegaan ini menggalakkan tetapi rapuh di seluruh pasaran global.

Iran menafikan bahawa perbincangan langsung dengan Washington sedang berlangsung, data pembuatan boleh mengubah jangkaan kadar faedah, dan keputusan Palantir akan menguji sama ada keyakinan terhadap perbelanjaan AI benar-benar pulih selepas jualan besar dalam sektor semikonduktor pada Julai dan kebolehubahan semula Korea Selatan minggu ini.

5 perkara perlu tahu sebelum Wall Street dibuka

1. Diplomasi Iran mengangkat futures, namun jurang kekal

Trump menahan serangan besar selepas sekutu di Teluk meminta lebih masa untuk diplomasi, berkata perbincangan bertujuan membuka semula Selat Hormuz dan menangani program nuklear Iran akan bermula pada Isnin.

Teheran mempersoalkan kenyataan itu. Kementerian luar Iran berkata ia tidak berunding secara langsung dengan AS dan bahawa perbincangan dengan Oman berkaitan laluan selamat sementara untuk pengangkutan.

Oleh itu futures mencerminkan risiko peningkatan jangka pendek yang lebih rendah, bukan perjanjian yang telah dimeterai.

Sebarang tanda bahawa saluran Oman tergendala, atau serangan terhadap penghantaran terus berlaku, boleh dengan cepat mengembalikan premium geopolitik kepada minyak.

2. Kejatuhan minyak meredakan tekanan inflasi

Brent crude jatuh kira-kira 7% kepada sekitar $83.5 setong, manakala West Texas Intermediate turun lebih 6% kepada sekitar $79.5.

Pergerakan itu melonggarkan sebahagian premium perang Julai dan memberi kelegaan kepada syarikat penerbangan, kumpulan pengangkutan dan syarikat pengguna, sementara memberi tekanan kepada pengeluar tenaga.

OPEC+ menambah tekanan dengan bersetuju meningkatkan pengeluaran September sebanyak 188,000 tong sehari, melengkapkan pembalikan terancang terhadap pengurangan sukarela 1.65 juta tong sehari yang diperkenalkan pada 2023.

Jualan besar itu mungkin masih tidak stabil kerana trafik Hormuz terus terganggu dan diplomasi dipertikaikan.

3. Data pembuatan boleh menggugat perdagangan kadar

PMI pembuatan akhir S&P Global dijangka dikeluarkan sebelum tinjauan kilang Institute for Supply Management (ISM) untuk Julai pada 10 pagi ET.

Indeks ISM berada pada 53.3 pada Jun, menandakan bulan keenam berturut-turut pengembangan dan kekal di atas paras 50 yang memisahkan pertumbuhan daripada pengecutan.

Laporan yang kukuh akan menyokong saham kitaran tetapi boleh menaikkan hasil Perbendaharaan jika harga kekal tinggi.

Bacaan yang lebih lemah akan membantu bon dan saham teknologi, sambil menghidupkan semula kebimbangan tentang momentum ekonomi.

Komponen harga yang dibayar dan pesanan baharu mungkin lebih penting daripada angka utama.

4. Campur tangan yen melemahkan dolar

Yen diniagakan sekitar 156 berbanding dolar selepas AS dan Jepun mengesahkan campur tangan berkoordinasi, menariknya jauh dari paras terendah 40 tahun kira-kira 164 yang dicapai minggu lalu.

Indeks dolar merosot di bawah 100, manakala hasil Perbendaharaan 10 tahun turun ke arah 4.69% apabila harga minyak yang lebih rendah mengurangkan kebimbangan inflasi.

Latar itu menyokong syarikat multinasional AS dan saham teknologi yang sensitif kepada kadar.

Ketahanannya tidak pasti. Kadar dasar Jepun kekal jauh di bawah julat Fed 3.5% hingga 3.75%, dan penganalisis mata wang meragui campur tangan sahaja boleh membalikkan kejatuhan yen tanpa jurang kadar faedah yang lebih kecil.

5. Palantir dan cip Korea menguji kebangkitan AI

Palantir melaporkan selepas penutup pasaran dan telah memberi panduan hasil suku kedua $1.797 bilion hingga $1.801 bilion, dengan pendapatan operasi laras $1.063 bilion hingga $1.067 bilion.

Wall Street menjangkakan pertumbuhan hasil kira-kira 80%, menjadikan laporan itu ujian sama ada permintaan komersial dan kerajaan AS boleh membenarkan penilaian syarikat.

Isyarat serantau kurang menghiburkan. Kospi Korea Selatan jatuh kira-kira 5% pada Isnin selepas pemulihan rekod Jumaat, dengan Samsung Electronics dan SK Hynix turun kira-kira 9%.

Marriott dan Tyson Foods melaporkan sebelum pasaran dibuka, manakala perbincangan penggabungan yang dilaporkan antara AstraZeneca dan Bristol Myers Squibb juga telah mendorong pergerakan pra-pasaran yang ketara.

Tiada salah satu pengeluar ubat itu mengesahkan sebarang perjanjian, membiarkan pelabur menilai halangan peraturan dan strategi yang dihadapi oleh sebarang kemungkinan penggabungan.