SCHD: Blue chip SWAN ETF bereidt zich voor op 2 cruciale gebeurtenissen

De Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF heeft het dit jaar goed gedaan en zit dicht bij zijn hoogste punt ooit, voorafgaand aan het komende Amerikaanse winstseizoen. Het werd verhandeld voor $ 84,16 op woensdag, een paar punten onder het hoogste punt ooit van $ 84,7.

Deze prijs betekent dat het fonds met meer dan 413% is gestegen sinds de oprichting in 2011, wat betekent dat, exclusief dividenden en kosten, $ 10.000 geïnvesteerd in het fonds $ 53.125 waard zou zijn. Met dividenden inbegrepen zou hetzelfde bedrag meer dan $ 60.000 waard zijn.

De prestaties van SCHD zijn opmerkelijk omdat het, in tegenstelling tot andere fondsen, het goed heeft gedaan zonder blootstelling aan de toptechnologiebedrijven die het rendement op de aandelenmarkt hebben aangestuurd. Het heeft geen bedrijven als CrowdStrike, Nvidia, Alphabet en Microsoft.

Beleggers zien SCHD als een Sleep Well at Night (SWAN) fonds vanwege de geringe volatiliteit. Zo heeft het in drie jaar sinds de oprichting negatieve rendementen gehad: 2015 (-0,31%), 2018 (-5,56%) en 2022 (-3,23%).

Daarentegen daalde de S&P 500-index in 2022 met 18% en in 2018 met 4,50%, terwijl de Nasdaq 100 in 2022 met 32,58% daalde.

Grote aandelensplitsing op komst

De SCHD ETF zal in de schijnwerpers staan vanwege twee belangrijke gebeurtenissen: aandelensplitsing en winst. In een recente verklaring zei Schwab dat het een 3-voor-1 aandelensplitsing zou implementeren, die op 10 oktober zal plaatsvinden.

Een aandelensplitsing is een veelvoorkomende situatie die zeer gebruikelijk is op de aandelenmarkt, waarbij bedrijven hun aandelenkoersen verlagen en het aantal uitstaande aandelen verhogen. De meest recente splitsingen waren bedrijven als Nvidia en Broadcom.

Aandelensplitsingen vinden plaats zodat bedrijven hun aandelen betaalbaarder kunnen maken voor particuliere beleggers. Zo is de aandelenkoers van Berkshire Hathaway gestegen tot $ 678.000, waardoor het voor veel particuliere beleggers onbetaalbaar is geworden.

Tegenwoordig kunnen veel investeerders echter toegang krijgen tot deze zeer dure aandelen dankzij het concept van fractionele aandelen. Dit is een situatie waarin u een klein aandeel van een bedrijf kunt kopen. Bijvoorbeeld, met $1.000 kunt u 0,00147 Berkshire Hathaway-aandelen kopen.

ETF-splitsingen zijn niet gebruikelijk en in sommige gevallen niet nodig. In het geval van SCHD werd het aandeel verhandeld voor $ 84,15, waardoor het voor de meeste mensen betaalbaar was. Een waarschijnlijke reden hiervoor is dat Charles Schwab geen fractionele ETF-handel aanbiedt en dat het zijn fondsen betaalbaar wil houden voor de meeste handelaren.

In het geval van SCHD zal de aandelenkoers rond de $28 beginnen, terwijl het aantal uitstaande aandelen zal stijgen van de huidige 735.550.000 naar meer dan 2 miljard. In de meeste gevallen stijgen aandelen voor en na een splitsing, omdat meer investeerders zich haasten om te kopen.

Lees meer: ETF-grafiek van de week: SCHD-aandelen stijgen naar recordhoogte

Winstseizoen voor de deur

De andere grote gebeurtenis die invloed zal hebben op het SCHD ETF-aandeel zijn de bedrijfsresultaten, die deze week van start gaan.

PepsiCo heeft zijn winstcijfers al gepubliceerd, terwijl Delta Air Lines en Domino's Pizza hun winstcijfers op donderdag publiceren. De meest opvallende bedrijven die hun resultaten zullen publiceren zijn grote banken als JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock en Bank of New York Mellon, die vrijdag hun resultaten bekendmaken.

Veel bedrijven in de SCHD zullen de komende weken hun winstcijfers bekendmaken. De eerste naam om in de gaten te houden is Blackrock, de grootste vermogensbeheerder met meer dan $ 10,7 biljoen aan beheerd vermogen, dat vrijdag zijn cijfers publiceert.

Analisten verwachten dat de cijfers laten zien dat Blackrock's activa blijven stijgen en de grens van $ 11 biljoen naderen. De omzet zal naar verwachting $ 5,01 miljard bedragen, terwijl het jaarlijkse cijfer $ 20,07 miljard zal bedragen.

De andere grote naam om in de gaten te houden is Lockheed Martin , dat op 22 oktober zijn cijfers bekendmaakt. Deze cijfers zullen naar verwachting aantonen dat de inkomsten in het laatste kwartaal zijn gestegen tot $ 17,3 miljard, een stijging ten opzichte van $ 16,8 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Lockheed Martin en andere defensiehandelaren profiteren van de aanhoudende geopolitieke problemen. Het profiteert ook van de terugkeer van F-35-leveringen na een lange pauze, wat verklaart waarom de aandelen dit jaar met ongeveer 40% zijn gestegen.

Bristol-Myers Squibb, het zesde grootste bedrijf in de SCHD ETF, zal zijn cijfers op 31 oktober bekendmaken. De andere opmerkelijke bedrijven om in de gaten te houden zijn Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument en AbbVie.

Een rapport van FactSet schat dat bedrijven in de S&P 500-index een winstgroei van 4,2% zullen hebben. Als dit het definitieve cijfer is, zal het het 5e kwartaal van jaarlijkse groei zijn, wat indrukwekkend is.

Financials, het grootste onderdeel, zal naar verwachting een negatieve groei van 0,5% rapporteren vanwege Amerikaanse banken. Deze daling is begrijpelijk vanwege de relatieve zwakte in de banksector.

Er wordt verwacht dat de gezondheidszorg, de op één na grootste sector, dubbele groeicijfers zal laten zien, wat de zwakke financiële situatie zal compenseren.

Al met al zal de SCHD ETF het op de lange termijn waarschijnlijk goed blijven doen, met mijn schatting van $ 100 of een gecorrigeerd niveau van $ 33.

Lees meer: Vindt u de SCHD ETF leuk? De VS is een geweldig alternatief met een rendement van 10%