4 flotte SWAN ETFer: RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Å investere i børshandlede fond av høy kvalitet kan være en god måte å øke formuen konservativt og sove godt om natten (SWAN). Den beste tilnærmingen, basert på vår mange års erfaring, har vært å investere i populære mainstream-fond som sporer S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene. Her er noen av de andre topp SWAN ETFene å vurdere.

Invesco S&P 500 Revenue ETF | RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF er en av de beste SWAN ETFene å ha i tankene. I motsetning til andre markedsverdivektede fond som S&P 500, fokuserer RWL ETF på inntekter. Tanken er at selskaper med sterke inntekter har en tendens til å gjøre det bra over tid.

Ser vi på porteføljen, er de fleste selskapene i fondet i helsesektoren, etterfulgt av finans, forbruksvarer, skjønnsmessige forbrukere og industri. Teknologiselskaper utgjør en liten del av fondet fordi de fleste av dem er verdsatt basert på deres inntektsvekst.

Walmart er den største komponenten i fondet og følges av Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon og CVS.

RWL ETF har et utgiftsforhold på 0,39 % og har et pris-til-inntektsforhold på 15, noe som gjør den billigere enn S&P 500-indeksen, som har et multiplum på 21. Fondet har gjort det bra de siste årene. Avkastningen hittil i år var 14,6 %, mens dens 12-måneders avkastning var 22 %.

Det gjør det ofte bra når markedet går gjennom en vanskelig situasjon. Den falt med 6 % i 2022 da S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene falt med tosifret.

Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF er en annen SWAN ETF, som vi har dekket de siste årene, som du kan lese her , her , og her .

SCHD-fondet har over 60 milliarder dollar og et utgiftsforhold på bare 0,06 %. Den har også en femstjerners rangering av Wall Street og har en av de beste merittene når det gjelder ytelse og utbyttevekst.

SCHD-fondet har hatt en totalavkastning på 81,2 % de siste fem årene, godt hjulpet av aksjestigning og utbytte. Det har slått de fleste av sine nærmeste rivaler som Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) og SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SCHD består for det meste av selskaper innen finans, helsevesen, forbruksvarer og industri. Lockheed Martin, dens største bestanddel, har steget til rekordhøye i år da den startet F-35-leveransene på nytt og etter hvert som den globale spenningen økte.

Blackrock, en annen viktig bestanddel, har gjort det bra ettersom eiendelene har hoppet til over 10,7 billioner dollar mens AbbVie gjør det bra ettersom etterspørselen øker. Noen topp-ti selskaper som Home Depot og Texas Instrument gjør det imidlertid ikke bra. SCHD ETF har et P/E-forhold, noe som gjør den svært rimelig.

iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF er en annen toppkomponist som har en god merittliste gjennom årene.

Denne ETFen, som også har en femstjerners rating av Morningstar, fokuserer på utbyttevekst, en av de viktigste beregningene å vurdere. Den har over 29,8 milliarder dollar i eiendeler og en kostnadsandel på 0,08%.

De fleste av midlene er i finanssegmentet etterfulgt av helsevesen, teknologi, industri, forbruksvarer og verktøy.

Det største firmaet i fondet er Johnson & Johnson, et av de største navnene i helsesektoren med en markedsverdi på over 400 milliarder dollar. Det er et Triple A-rangert selskap som har lang erfaring med økende inntekter, fortjeneste og utbytte.

Det andre store navnet i DGRO ETF er JPMorgan, den største banken i USA som er kjent for sin festningsbalanse . Andre toppnavn i fondet er Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron og Broadcom.

DGRO ETF har gjort det bra de siste årene da aksjen har hoppet med over 77 % de siste fem årene. Det andre alternativet er First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY), som har steget med 96 % i samme periode. En viktig ulempe er at den har en kostnadsandel på 0,49 %.

Pacer US Cash Cows 100 ETF | COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF er et toppfond med over 24 milliarder dollar og et kostbart forhold på 0,49 %. Totalavkastningen de siste fem årene var over 117 %, høyere enn andre populære fond som SCHD og DGRO.

I motsetning til SPY, som fokuserer på markedsverdi, og RWL som ser på inntekter, fokuserer COWZ på fri kontantstrøm, den viktigste metrikken i et selskap. COWZ har 100 selskaper som har lang erfaring med å øke sine frie kontantstrømmer.

De fleste av dens bestanddeler er i forbrukerbransjen etterfulgt av teknologi, energi, industri og helsevesen. De mest bemerkelsesverdige navnene i fondet er 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp og AT&T. 3M-aksjekursen har steget i år ettersom investorer jubler over snuoperasjonen.