SCHD og VYM ETFer prognose for november 2024

Schwab US Dividend Equity (SCHD) og Vanguard High Dividend Yield (VYM) ETFene har trukket seg tilbake de siste dagene. VYM-fondet trakk seg tilbake til et lavpunkt på $127,78, ned med over 3 % fra det høyeste punktet i år.

SCHD, et av de mest populære fondene i markedet, har falt fra $28,90 i oktober til $28,2.

Disse fondene har gjort det bra i år, med VYM-fondet som steg med 14,47 % og SCHD-veksten med 11,2 %. De har likevel prestert dårligere enn de bredere fondene som Invesco QQQ (QQQ) og Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

USAs valg og dets innvirkning

En av de beste katalysatorene for SCHD og VYM ETFer vil være det kommende amerikanske valget, som vil finne sted på tirsdag.

De siste meningsmålingene viser at valgresultatene vil være nære, med Donald Trump og Kamala Harris uavgjort i de fleste svingstatene.

Trump har lovet å implementere store skattekutt og lette reguleringer, noe som er positivt for bedrifts-Amerika. Hans tollsatser og risikoen for en handelskrig vil ha en innvirkning på toppselskaper, spesielt de med eksponering mot Kina.

Harris vil derimot være mer en fortsettelsespresident. Kampanjen hennes har fokusert på klima- og boligspørsmål. Hun har også antydet skatteøkninger, med planen hennes om å flytte selskapsskattesatsen fra 21 % til 28 %.

Det som er klart er imidlertid at de to presidentkandidatene stort sett vil være dårlige for Amerika fordi de ikke har tatt tak i den skyhøye gjeldsbyrden. Data viser at Trumps politikk vil legge til over 7,5 billioner dollar til gjelden, mens Harris vil legge til 3,5 billioner dollar.

En annen tydelig ting, basert på historien, er at aksjer gjør det bra etter et valg siden investorer ofte omfavner den nye normalen. Derfor, basert på dette alene, er det en sannsynlighet for at VYM og SCHD ETFene vil gjøre det bra i november.

Les mer: SCHD: Blue chip SWAN ETF-seler for 2 viktige hendelser

Federal Reserve renter

Den andre katalysatoren for de to ETF-ene og de amerikanske markedene generelt vil være Federal Reserve, som forventes å levere sin rentebeslutning 7. november.

Obligasjonsmarkedet peker mot en potensiell haukisk Federal Reserve, med tiår og 30 år som stiger til det høyeste punktet på måneder.

Neste ukes avgjørelse vil bli påvirket av det kommende non-farm payroll (NFP) data, som vil gi mer farge om arbeidsmarkedet. Et svakt NFP-tall vil peke på en mer dueaktig Federal Reserve i neste ukes møte.

Amerikanske aksjer vil sannsynligvis gjøre det bra uansett hva Fed gjør neste uke fordi veien for kutt i 2024 er klar.

Bedriftenes inntjening fremover

SCHD- og VYM-ETFene har reagert på flere bedriftsinntekter de siste ukene. Store amerikanske banker som Goldman Sachs, JPMorgan og Morgan Stanley publiserte resultater som var betydelig bedre enn forventet.

En rapport utgitt forrige uke av FactSet viste at inntjeningsveksten til selskaper var 3,6 %. Disse resultatene var på 37 % av selskapene i S&P 500, noe som antyder det femte kvartalet på rad med inntektsvekst.

De viktigste selskapene i USA som Alphabet, Microsoft, Amazon og Meta Platforms har alle publisert sin resultatrapport.

Disse firmaene er imidlertid ikke i VYM- og SCHD-ETF-ene, og mange av deres velgere vil publisere resultatene denne måneden.

De første store navnene å se vil være oljegiganter som ExxonMobil og Chevron, som vil publisere resultatene sine på fredag.

Andre toppnavn som slippes 1. november er Church & Dwight, T. Rowe Price, Charter Communications og Cardinal Health.

Flere selskaper i fondene som Qualcomm, Gilead Sciences, CVS Health, Apollo Global og Archer-Daniel Midlands vil frigi inntektene sine.

Den andre potensielle katalysatoren for SCHD og VYM ETFer vil være de falmende geopolitiske problemene, spesielt i Midtøsten. Israels svar på Irans rakettsperring var relativt dempet siden den ikke involverte landets atom- og oljeinfrastruktur.

Dette betyr at disse spenningene vil fortsette å avta i november, noe som kan presse oljeprisen ned, noe som er positivt for aksjene.

Les mer: Elsker du SCHD ETF? CLM og CRF gir bedre alternativer

SCHD og VYM utsikter

SCHD-diagram av TradingView

SCHD- og VYM-ETF-ene har en tendens til å være sterkt korrelerte, noe som fremgår av deres nylige tilbaketrekking. På det daglige diagrammet ovenfor ser vi at SCHD ETF har holdt seg over den stigende trendlinjen som forbinder de laveste svingningene siden 14. juni.

Fondet forblir også over 50-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt, noe som betyr at okser har kontroll.

Derfor vil fondet sannsynligvis hoppe tilbake ettersom okser sikter mot det høyeste hittil i år på $28,92. Et trekk over det nivået vil se det stige til nøkkelmotstandspunktet på $30.

VYM ETF har også en lignende prisaksjon som SCHD-fondet. Det har også holdt seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt, og en stigende trendlinje, som peker på flere gevinster.