Dow stiger, Nasdaq raller på kjøligere CPI — halvlederaksjer tar seg opp

De amerikanske aksjene steg tirsdag etter at en svakere enn ventet inflasjonsrapport fra USA styrket investorstemningen og ga håp om at Federal Reserve kan holde renten uendret på det kommende møtet.

Oppgangen ble ledet av halvlederaksjer og støttet av sterke resultater fra store amerikanske banker, mens IBM tynget Dow Jones Industrial Average etter å ha gitt en svak resultatutsikt.

S&P 500 steg 0,38 % til 7 544,03, mens Nasdaq Composite økte 0,91 % til 26 109,65.

Dow Jones Industrial Average økte 0,05 % til 52 527,56.

Svakere inflasjon demper bekymringene for rentehevinger fra Fed

USAs arbeidsdepartement rapporterte at konsumprisindeksen (KPI) falt 0,4 % i juni fra måneden før, mens den årlige inflasjonen avtok til 3,5 %.

Økonomer hadde forventet en mindre månedlig nedgang på 0,2 % og årlig inflasjon på 3,8 %.

Dataene fikk investorer til å redusere forventningene om en renteøkning på kort sikt.

Ifølge CMEs FedWatch-verktøy prissettet markedene en 83,4 % sannsynlighet for at Federal Reserve ville la renten være uendret på møtet i juli, opp fra 58,3 % dagen før.

Handelsaktører forventer imidlertid fortsatt minst én renteøkning på 25 basispunkter før årets slutt.

Federal Reserves styreleder Kevin Warsh avga også sitt første vitnemål for Kongressen siden han tiltrådte, og uttalte at «inflasjonsbølgen de siste fem årene vil være historie.»

Halvlederaksjer tar seg opp mens IBM faller kraftig

Teknologiaksjer ledet tirsdagens oppgang etter at halvlederaksjer hentet seg inn etter gårsdagens kraftige salg.

VanEck Semiconductor ETF klatret rundt 2 %, mens Applied Materials og Teradyne hver steg omtrent 4 %.

Lam Research og Micron Technology steg omtrent 5 %, og STMicroelectronics avanserte mer enn 2 %.

IBM, derimot, falt kraftig etter å ha advart om at andrekvartalsresultatene ville komme inn under forventningene på grunn av svak etterspørsel i selskapets programvare- og infrastrukturvirksomheter.

Aksjene i teknologiselskapet falt rundt 25 %, og utgjorde dermed det største negative bidraget i Dow.

Bankresultater veide opp for bekymringer i Midtøsten

Resultatperioden for andre kvartal startet med at store amerikanske banker rapporterte resultater som for det meste overgikk forventningene.

Goldman Sachs steg 9 % etter å ha levert et resultat sterkere enn ventet, støttet av robuste tradinginntekter og økt transaksjonsaktivitet.

JPMorgan Chase og Bank of America økte begge mer enn 2 % etter å ha rapportert resultater over analytikernes anslag.

Citigroup og Wells Fargo, derimot, falt til tross for sine kvartalsresultater etter at investorer fokuserte på kostnader og andre forretningstrender.

Samtidig forble geopolitiske spenninger i fokus. Oljeprisene trakk seg tilbake fra dagens toppnivåer etter at president Donald Trump trakk tilbake sitt forslag om å ilegge en 20 % avgift på skip som seiler gjennom Hormuzstredet.

Likevel holdt råoljeprisene seg høye etter fornyede amerikanske angrep mot Iran.

US-råolje avsluttet opp omtrent 1,5 % til rundt $79 per fat, mens Brent steg 1,7 % til over $84 per fat, noe som reflekterer fortsatt bekymring for energiforsyningen til tross for avtagende inflasjonspress.