Akcje indeksu FTSE 100, które warto obserwować: Shell, BP, Standard Chartered, HSBC

Indeks FTSE 100 zapadł w głęboki sen w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ rajd, który miał miejsce wcześniej w tym roku, osłabł. Indeks, który śledzi największe firmy w Wielkiej Brytanii, w czwartek był notowany po 8270 funtów, co nie zdarzyło się od jakiegoś czasu.

Pozostał w kluczowym punkcie oporu na poziomie £8400 i wsparciu na poziomie £8110. Ponadto wzrósł o 11% od najniższego punktu w styczniu tego roku.

Indeks zachwiał się po tym, jak kilka ważnych podmiotów opublikowało swoje wyniki finansowe. Najbardziej zauważalnym był Lloyds Bank, który miał silne wyniki w tym kwartale, wspomagane przez wyższe stopy procentowe. Inne duże firmy, takie jak Unilever, Barclays i NatWest, również opublikowały swoje wyniki w tym roku.

Działania i budżet Banku Anglii

Indeks FTSE 100 wahał się, ponieważ inwestorzy oceniali działania Banku Anglii (BoE), który utrzymywał dość jastrzębie nastawienie.

Obniżyło stopy procentowe o 0,25% w tym roku i zasugerowało, że przyjmie bardziej wyważony lub stopniowy ton na kolejnych posiedzeniach. Jest to inny pogląd niż ten, który przyjął Europejski Bank Centralny (EBC), gdy dokonał trzeciej obniżki w zeszłym tygodniu.

Analitycy spodziewają się, że BoE dokona kolejnej obniżki o 0,25% na swoim kolejnym posiedzeniu 7 listopada. Stanie się tak, ponieważ osiągnął już swój cel inflacyjny na poziomie 2,0%. Dane opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł do 1,7% w październiku.

Są też oznaki, że gospodarka Wielkiej Brytanii radzi sobie lepiej niż oczekiwano. Dane opublikowane w czwartek pokazały, że wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego i usług w październiku pozostał powyżej 50. Sektor wytwórczy w innych krajach pozostał w strefie recesji.

Dane opublikowane w zeszłym tygodniu ujawniły, że sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii nadal rosła we wrześniu. Jednak zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów nadal spadało w tym miesiącu, osiągając najniższy poziom od stycznia.

Kolejnym ważnym czynnikiem stymulującym indeks FTSE 100 jest nadchodzący budżet za 30 października, w którym Rachel Reeves prawdopodobnie zmieni przepisy fiskalne kraju, aby zapewnić 20 miliardów funtów rocznie dzięki zwiększonemu zadłużeniu.

Zmiana przepisów oznacza, że Reeves uwzględni aktywa rządowe przy obliczaniu miary długu kraju. Ma nadzieję, że dzięki temu dług kraju jako część PKB spadnie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Historycznie rzecz biorąc, budżet Wielkiej Brytanii ma tendencję do przesuwania obligacji i akcji kraju. To wyjaśnia, dlaczego brytyjskie obligacje skarbowe spadły, a dziesięcioletnie spadły do 96 funtów z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 103,9 funtów.

Najlepsze akcje FTSE 100, które warto obserwować

Indeks FTSE 100 zareaguje na zyski korporacyjne w przyszłym tygodniu. Najważniejsze z tych firm będą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych i będą to firmy takie jak Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft i Eli Lilly.

Chociaż są to firmy amerykańskie, mają duży wpływ na FTSE 100 i inne europejskie akcje. Poza tym firma taka jak Apple, której kapitalizacja rynkowa wynosi 3,5 biliona dolarów, jest niemal tak samo cenna jak wszystkie brytyjskie spółki publiczne. Jest znacznie większa niż wszystkie firmy w indeksie FTSE 100.

Kilku członków FTSE 100 opublikuje swoje wyniki. Najbardziej znaczącym będzie HSBC, największy europejski bank pod względem aktywów. Jego wyniki będą znaczące, ponieważ firma ujawniła nową strategię w tym tygodniu. W ramach nowego podejścia firma połączy działalność korporacyjną i instytucjonalną w celu obniżenia kosztów.

Inną wiodącą spółką indeksową FTSE 100, którą warto obserwować, będzie Standard Chartered, wiodący bank z aktywami o wartości prawie 800 miliardów dolarów. Podobnie jak HSBC, bank generuje większość swoich przychodów w Azji, szczególnie w Hongkongu. Banco Santander również opublikuje swoje wyniki finansowe.

Inną wiodącą spółką indeksu FTSE 100, którą warto obserwować, będą giganci energetyczni, tacy jak BP i Shell, którzy są jednymi z jego największych składników. Firmy te opublikują swoje wyniki, ponieważ ceny energii pozostają znacząco zmienne, co skłoniło je do obniżenia prognoz zysków.

Analiza indeksu FTSE 100

Wykres FTSE 100 według TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks FTSE 100 pozostawał w fazie konsolidacji w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Utworzył wzór prostokąta, którego poziomy wsparcia i oporu wynoszą 8115 i 8400 funtów.

Indeks nadal konsoliduje się na 50-dniowych i 25-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Utworzył się również wzór przypominający flagę byka, popularny znak byka na rynku.

Indeks FTSE 100 utworzył również byczy wzór flagi, popularny znak kontynuacji. Dlatego prawdopodobnie będzie nadal rósł, ponieważ byki celują w kolejny kluczowy punkt przy 8400 £. Przełamanie tego poziomu będzie wskazywało na większe zyski do najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 8472 £.