UBS i Standard Chartered przekraczają oczekiwania dotyczące zysków w trzecim kwartale, sygnalizują wzrost w obliczu zmian strategicznych

Europejscy giganci bankowi UBS i Standard Chartered odnotowali solidne zyski w trzecim kwartale, przebijając oczekiwania rynku i wykazując strategiczny wzrost w obszarze zarządzania majątkiem i na rynkach międzynarodowych.

Podczas gdy UBS odnotował wzrost zysków dzięki integracji z Credit Suisse, Standard Chartered wykorzystał dobre wyniki w swoim dziale zarządzania majątkiem i skorygował w górę prognozy dotyczące dochodów na 2024 r.

Wszystkie te wyniki świadczą o korzystnych warunkach, w jakich funkcjonują główne europejskie banki, radzące sobie z zmieniającymi się rynkami i presją konkurencji.

Zysk przed opodatkowaniem spółki Standard Chartered wzrósł o 37% w ujęciu rok do roku, osiągając 1,81 mld dolarów i przekraczając szacunki analityków na poziomie 1,59 mld dolarów.

Dochód odsetkowy netto banku w wysokości 2,6 mld dolarów również przewyższył prognozy.

Zachęcony rekordowymi wynikami działu zarządzania majątkiem, bank z siedzibą w Londynie podwyższył swoją prognozę wzrostu dochodów na 2024 r. i spodziewa się, że dochód operacyjny wzrośnie o nawet 10% w 2024 r., w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 7%.

Prezes Bill Winters zauważył, że bank koncentruje się na wzmacnianiu działów o wysokiej rentowności, podkreślając inwestycje w obsługę zamożnych klientów w ramach trwających zmian mających na celu skupienie się na bardziej dochodowych segmentach.

Ponadto marża odsetkowa netto Standard Chartered wzrosła do 1,95% z 1,63% w roku poprzednim.

Chociaż koszty operacyjne wzrosły o 3% z powodu inflacji i ekspansji działalności, wzrost efektywności uzyskany dzięki inicjatywie oszczędnościowej „Fit For Growth”, której celem było zaoszczędzenie 1,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat, pomógł zrekompensować te koszty.

Tymczasem UBS poinformował o imponującym zysku netto w wysokości 1,43 mld dolarów, co stanowi ponad dwukrotność 667,5 mln dolarów, jakich spodziewali się analitycy.

Przychody szwajcarskiego banku wzrosły do 12,33 mld dolarów, co przekroczyło prognozy i oznacza znaczący postęp w integracji z Credit Suisse.

Zysk operacyjny przed opodatkowaniem wyniósł 1,93 miliarda dolarów, co stanowi znaczną odwrotność straty w wysokości 184 milionów dolarów odnotowanej w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zwrot banku z kapitału własnego wzrósł do 7,3% z 5,9% w II kw., natomiast współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) — miara stabilności finansowej — wyniósł 14,3%.

UBS jest na dobrej drodze do sfinalizowania wykupu akcji o wartości 1 miliarda dolarów do końca roku, a kolejne wykupy spodziewane są w 2025 roku.

Fuzja z Credit Suisse przyczyniła się również do redukcji kosztów UBS. Bank prognozuje, że dzięki integracji do końca roku zaoszczędzi 7 miliardów dolarów, co stanowi część większego planu, który zakłada osiągnięcie 13 miliardów dolarów do 2026 r.

Niedawne migracje klientów w Luksemburgu i Hongkongu potwierdzają postępy UBS w tej transformacji. Do końca roku planowane jest zakończenie kolejnych migracji w Singapurze i Japonii.

Prezes Sergio Ermotti będzie kierować połączonym podmiotem w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych, w tym niskiej inflacji i stabilnego franka szwajcarskiego.

W obliczu niepewności gospodarczej i rosnącej konkurencji ze strony amerykańskich rywali, wyniki UBS i Standard Chartered za III kwartał odzwierciedlają solidny postęp w zarządzaniu majątkiem i strategicznym pozycjonowaniu na kluczowych rynkach.