Kim są tajni klienci Broadcomu, którzy kupują hyperskalowe układy AI?

Prezes Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO), Hock Tan, poinformował, że firma pozyskała dwóch nowych klientów z sektora hyperscale na swoje niestandardowe układy AI.

Ogłoszenie to pojawiło się po doniesieniach, że AVGO współpracuje z Apple Inc. nad specjalnym układem scalonym.

Można więc przypuszczać, że jednym z nowych klientów, o których prezes Tan wspomniał podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych, jest AAPL.

Należy zauważyć, że Broadcom obsługuje również trzech innych „nieujawnionych” hyperscalerów.

Akcje Broadcom wzrosły dziś rano o 15% po opublikowaniu dobrych wyników za czwarty kwartał finansowy i po szeregu optymistycznych komentarzy dotyczących działalności firmy w zakresie sztucznej inteligencji.

Broadcom ma doświadczenie w współpracy z Apple

Broadcom spodziewa się, że dwaj nowi klienci z branży sztucznej inteligencji przyczynią się do wzrostu przychodów firmy przed początkiem 2027 r.

Firma ta nie jest nowicjuszem w współpracy z Apple, ponieważ już teraz produkuje układy scalone i komponenty zapewniające bezprzewodową łączność dla iPhone'a.

Jednak pojawiły się doniesienia, że gigant technologiczny chce zwiększyć moce produkcyjne, aby móc produkować przynajmniej część tych produktów we własnym zakresie, co mogłoby zaszkodzić przychodom AVGO.

Odpowiadając na takie obawy, dyrektor generalny Hock Tan powiedział: „Nadal bardzo ściśle współpracujemy z tym klientem w ramach wieloletnich planów rozwoju w różnych technologiach”.

Akcje Broadcom wzrosły od początku 2024 r. o około 90%.

Na początku tego tygodnia Invezz poprawnie przewidział, że po opublikowaniu wyników spółka przekroczy wartość 200 USD.

Cramer ujawnia tajemniczych klientów hyperscale firmy AVGO

Prezes Hock Tan w trakcie rozmowy z trzema tajemniczymi dostawcami usług hyperscalingu chwalił się sukcesami w biznesie sztucznej inteligencji.

Oczekuje, że wartość rynku adresowalnego dla sztucznej inteligencji, na którym firma będzie mogła działać, wyniesie od 60 do 90 miliardów dolarów do roku fiskalnego 2027 – szacunek, który jego zdaniem może okazać się konserwatywny.

Chociaż sama firma Broadcom nie wymienia nazw swoich trzech klientów hyperscale, Jim Cramer przewiduje, że są to Alphabet Inc, Meta Platforms i właściciel TikTok, ByteDance.

Prowadzący program Mad Money zaleca zakup akcji Broadcom w przypadku przyszłego spadku i widzi wzrost ich wartości do 230 USD, co oznacza potencjalny wzrost o kolejne 13% od obecnego poziomu.

Dlaczego Cramer jest optymistycznie nastawiony do akcji Broadcom?

Wczoraj wieczorem Broadcom nie ogłosił programu wykupu akcji, na który wielu liczyło.

Jednakże firma poinformowała, że wykorzystuje kapitał do zmniejszenia obciążenia zadłużeniem, co Cramer nazwał „akceptowalnym kompromisem” w swoim liście do członków swojego klubu inwestycyjnego.

Jim Cramer jest optymistycznie nastawiony do akcji Broadcom, ponieważ jest to gigant półprzewodników o najwyższej jakości.

Ma również zaufanie do Hock Tana, który słynie z tego, że potrafi zwiększać wartość firmy dzięki znakomitej strategii fuzji i przejęć.

Słynny inwestor spodziewa się, że komponenty sieciowe i niestandardowe układy scalone AVGO staną się jednym z największych beneficjentów sztucznej inteligencji.

Uważa również, że akcje Broadcom są atrakcyjne w porównaniu z innymi akcjami producentów układów scalonych pod względem stosunku ceny do zysku.

Akcje firmy zajmującej się sztuczną inteligencją obecnie przynoszą dywidendę w wysokości 1,17%, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi do posiadania w momencie pisania tego artykułu.