Jak wypadły największe banki z indeksu ASX 200 w 2024 roku?

Indeks ASX 200 odnotował niewielkie wzrosty w 2024 r., nadal pozostając w tyle za swoimi amerykańskimi odpowiednikami, takimi jak indeksy S&P 500 i Nasdaq 100. Wzrósł o około 7% w lokalnej walucie i znacznie mniej w dolarach amerykańskich, ponieważ australijski dolar gwałtownie spadł. Jak więc wypadły najlepsze banki w indeksie ASX 200 w 2024 r.?

Cena akcji Westpac wzrosła o 42%

Westpac, jeden z czterech największych banków w Australii, odnotował w tym roku silny wzrost o 42%. Dzięki temu wzrostowi stał się najlepszym bankiem w Australii i jednym z największych zyskowców indeksu ASX 200.

Wyniki akcji Westpac były efektem wzrostu działalności firmy, wspieranego przez stosunkowo wyższe stopy procentowe. Najnowsze wyniki roczne wykazały, że dochód z odsetek netto wzrósł o 3% do ponad 18 miliardów dolarów w ostatnim roku finansowym. Wyłączając znaczące pozycje, NIM spadł o około 1 punkt bazowy.

Dochody z tytułu działalności nieoprocentowanej spadły o 15% do 2,8 mld dolarów, podczas gdy całkowita liczba udzielonych pożyczek wzrosła nieznacznie do ponad 807 mld dolarów. Depozyty wzrosły o 5% do 674 mld dolarów.

Cena akcji Westpac wzrosła, ponieważ spółka wykorzystała nadwyżkę zysków do wypłaty dywidend, które obecnie przynoszą 4,78%. Spółka wypłaciła 151 centów na akcję, co jest blisko górnej granicy jej prognozy.

Czytaj więcej: Oto powód, dla którego ceny akcji ANZ, CBA, NAB i Westpac gwałtownie rosną

Cena akcji CBA wzrosła o 37%

Cena akcji Commonwealth Bank of Australia (CBA) wzrosła w 2024 r. o 37%, co stanowi jeden z najlepszych wyników rocznych. Podobnie jak Westpac, jego działalność rozwijała się dobrze dzięki podwyższonym stopom procentowym RBA. W przeciwieństwie do innych banków centralnych, RBA utrzymał wyższe stopy procentowe i zasugerował, że zacznie je obniżać w 2025 r.

CBA, która ma ponad 17,4 mln klientów, podała, że jej zysk netto w tym roku wyniósł 9,48 mld dolarów, co stanowi spadek o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten nastąpił z powodu wyższej bazy ustalonej w 2023 r., gdy wzrosły stopy procentowe.

Czystą zysk netto po opodatkowaniu spadł o 2% do 9,8 mld dolarów, podczas gdy dochód operacyjny wyniósł ponad 27 mld dolarów. Biznes CBA dobrze prosperował w działach detalicznym, instytucjonalnym, rynkowym i biznesowym.

CBA nadal wypłacało dywidendy, co spowodowało, że ich rentowność wyniosła około 3,60%. W ciągu roku wypłacono dywidendę w wysokości 4,65 USD za akcję.

Cena akcji NAB Bank wzrosła o 20% w 2024 r.

Cena akcji NAB Bank wzrosła w ciągu roku o 20%, ponieważ jego ustawowy zysk netto był zgodny z wynikami innych dużych banków. Jednak zysk spadł o 6,1% do 6,9 miliarda dolarów, a dochody z gotówki zmniejszyły się o 8,1% do 7,1 miliarda dolarów.

Podobnie jak inne banki, firma odnotowała w tym roku niskie marże dochodu netto, ponieważ konkurencja zmusiła ją do obniżenia stóp procentowych kredytów.

Akcje wzrosły, ponieważ zarząd wyraził nadzieję, że presja na przychody i marże złagodnieje w drugiej połowie roku. NAB Bank zapłacił 85 centów za akcję, co daje dywidendę w wysokości 4,75%.

Akcje ANZ Bank wzrosły zaledwie o 10%

Najsłabiej wypadł w tym roku ANZ Bank, jeden z czterech największych banków australijskich, którego akcje wzrosły o około 10%. Wynik ten jest głównie spowodowany tym, że firma odgrywa większą rolę w gospodarce Nowej Zelandii niż pozostałe trzy. Ma 28% udział w rynku, który nie radzi sobie najlepiej.

Akcje ANZ Bank również straciły na wartości z powodu gigantycznego zakupu Suncorp Bank. Podobnie jak w przypadku innych czterech dużych banków, zysk gotówkowy ANZ Bank spadł w ostatnim roku finansowym do 6,92 mld dolarów z 7,4 mld dolarów rok wcześniej. Zysk na akcję spadł z 247 centów do 231 centów. Spadek ten nastąpił, ponieważ firma odnotowała słabszą marżę dochodu netto, która nieznacznie spadła.

Patrząc w przyszłość, duże banki ASX 200 zareagują na nadchodzące stopy procentowe ustalane przez Rezerwę Banku Australii. Analitycy spodziewają się, że firmy kontynuować będą swoją odbudowę w kolejnym roku finansowym.