3 najważniejsze powody, dla których warto kupić ETF SCHD w kwietniu

Fundusz ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) utrzymywał się w tym roku w wąskim przedziale, ponieważ inwestorzy, w obliczu rosnącego ryzyka, przenosili kapitał z akcji wzrostowych na akcje wartościowe. W poniedziałek fundusz SCHD był notowany na poziomie 28 dolarów, kilka punktów powyżej najniższego poziomu w tym roku, wynoszącego 26,6 dolara. W tym artykule wyjaśniamy trzy najważniejsze powody, dla których warto kupić ten fundusz ETF dywidendowy z akcjami blue chip.

Akcje ETF SCHD mają silne wskaźniki techniczne.

Pierwszym powodem, dla którego warto kupić ETF SCHD, są silne wskaźniki techniczne, które wskazują na dalszy wzrost w nadchodzących miesiącach.

Poniższy wykres dzienny pokazuje, że fundusz utworzył dwie linie trendu. Jego dolna linia łączy najniższe poziomy od kwietnia 2024 r. Za każdym razem, gdy cena spadała do tego poziomu wsparcia, następowało odbicie.

Górna linia łączy najwyższy szczyt od maja 2022 roku. Po połączeniu tych dwóch linii, wskazują one na rozszerzający się klin wznoszący, znany również jako wzór megafonu.

Ten wzorzec często prowadzi do silnego wybicia w górę w dłuższej perspektywie. W tym przypadku wybicie w górę do rekordowego poziomu 29,18 USD oznaczałoby wzrost o 4,50% w stosunku do obecnego poziomu.

Fundusz ETF SCHD również utrzymał się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). To znak, że byki nadal kontrolują sytuację i że jego trend wzrostowy będzie nadal przyspieszał. Spadek poniżej poziomu wsparcia na poziomie 27 dolarów unieważniłby byczą prognozę.

Rotacja z akcji wzrostowych na akcje wartościowe

Innym głównym powodem zakupu ETF-u SCHD jest przewidywana w tym roku rotacja z akcji wzrostowych na akcje wartościowe, potencjalnie ze względu na wysokie wyceny spółek technologicznych. SCHD ma niski wskaźnik ceny do zysku wynoszący 17, znacznie niższy niż średnia szacunkowa dla indeksu S&P 500, która wynosi 21.

Fundusz jest również znacznie tańszy niż średnia opłata za Invesco QQQ ETF, która wynosi 32. Dlatego, chociaż indeks Nasdaq 100, zdominowany przez spółki technologiczne, będzie nadal dobrze radził sobie w dłuższej perspektywie, istnieje prawdopodobieństwo, że inwestorzy przeniosą się do SCHD w poszukiwaniu okazji.

Prawdopodobnym powodem jest obawa przed pęknięciem bańki sztucznej inteligencji (AI). To wyjaśnia, dlaczego większość akcji spółek z branży AI, w tym NVIDIA, spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W notatce dla Bloomberga czołowy analityk z Boston Partners napisał:

Mniejsza ekspozycja na cła

Innym głównym powodem, dla którego ETF SCHD ma sens, jest to, że spółki wchodzące w jego skład należą głównie do sektorów defensywnych. Sektor finansowy stanowi 18% wszystkich spółek w ETF SCHD. Pozostałe należą do sektorów opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych, przemysłu i energetyki.

Większość tych firm nie odczuje skutków ceł. Na przykład ConocoPhilips, największa spółka wchodząca w skład SCHD, nadal będzie dobrze prosperować, ponieważ popyt na energię będzie z czasem rósł. To samo dotyczy Chevronu, drugiej co do wielkości firmy w funduszu.

Verizon, trzecia co do wielkości firma w ETF SCHD, również nie odczuje skutków, ponieważ amerykańscy klienci nadal będą kupować ich usługi mobilne i kablowe. Inne czołowe firmy w funduszu to Coca-Cola, Bristol-Myers Squibb, Altria, AbbVie, PepsiCo, Amgen i Merck & Co. Dlatego te akcje prawdopodobnie nadal będą prosperować, nawet jeśli taryfy będą rosły.

Dodatkowo, fundusz ETF SCHD ma długą historię wzrostu dywidend. Jego 10-letnia skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11,30%, co jest wartością wyższą niż mediana szacunków wynosząca 5,93%.