ETF VIG od Vanguard tworzy rzadki „krzyż śmierci”: czy nadchodzi głębszy krach?

Fundusz Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) załamał się w tym roku i utworzył formację „krzyża śmierci”, co wskazuje na dalsze spadki w najbliższej przyszłości. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 204 dolarów na początku roku, fundusz spadł do 184,40 dolarów i utworzył formację „krzyża śmierci”, co wskazuje na dalsze spadki w najbliższej przyszłości.

VIG to jeden z najlepszych ETF-ów dywidendowych.

Fundusz ETF Vanguard Dividend Appreciation jest jednym z największych graczy w branży inwestowania w dywidendy. Dzięki niskim kosztom zarządzania (0,05%) i długiej historii wypłacania dywidend zgromadził aktywa o wartości ponad 102 miliardów dolarów. Ze względu na dobre wyniki akcji, jego stopa dywidendy wynosi zaledwie 1,8%.

ETF VIG zwiększał dywidendę w ciągu ostatnich jedenastu lat. Jego wyniki giełdowe również były lepsze niż w przypadku innych porównywalnych ETF-ów, takich jak Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) i iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ETF VIG śledzi spółki z indeksu S&P US Dividend Growers Index, który obejmuje spółki z indeksu S&P 500, które podnosiły swoje dywidendy przez ponad rok. W związku z tym indeks składa się głównie ze spółek z sektora technologicznego.

Według Vanguard, 22% firm w funduszu VIG należy do sektora technologicznego. Następnie plasują się firmy z sektorów finansowego, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby i przemysłowego.

Największe firmy w funduszu to Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil i Mastercard.

Czytaj więcej: 5 najlepszych funduszy ETF dywidendowych do kupienia w II kwartale 2025 r.

Czy fundusz Vanguard Dividend Appreciation ETF to dobry fundusz dywidendowy do kupienia?

Dobry ETF dywidendowy powinien charakteryzować się kilkoma kluczowymi cechami. Oprócz niskiego współczynnika kosztów, powinien mieć wysoką stopę dywidendy. Ponadto, celem inwestowania w te fundusze jest uzyskiwanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych wypłat.

Na przykład, indeks S&P 500 nie jest uważany za fundusz dywidendowy, a mimo to ma stopę zwrotu wynoszącą 1,39%. Podobnie, ETF Invesco QQQ również nie jest uważany za fundusz dywidendowy, a jego stopa zwrotu wynosi 0,70%.

Dlatego nie zaklasyfikowalibyśmy go jako funduszu dywidendowego. Należy go raczej zaklasyfikować jako ogólny ETF obejmujący 338 spółek.

Jednym ze sposobów na określenie, czy ETF jest dobrą inwestycją, jest porównanie jego wyników z wynikami innych funduszy ogólnych, które śledzą indeksy S&P 500 i Nasdaq 100.

Fundusz powinien być dobrą inwestycją, jeśli w dłuższej perspektywie osiągnie wyższą stopę zwrotu. W tym przypadku VIG osiągnął stopę zwrotu na poziomie 81% w ciągu ostatnich pięciu lat. Dla porównania, ETF-y SPY i QQQ osiągnęły odpowiednio 103% i 117%.

Oznacza to, że inwestycja w fundusze indeksowe generuje lepszy zwrot w porównaniu z funduszem VIG. Jest to zgodne z historią, która pokazuje, że tylko nielicznym funduszom udało się z czasem pokonać indeks S&P 500.

Analiza techniczna ETF VIG

Dzienny wykres wskazuje, że ETF VIG osiągnął szczyt na poziomie 204 dolarów na początku tego roku. Utworzył się podwójny szczyt, z linią szyi na poziomie 191,25 dolarów. Podwójny szczyt to popularny niedźwiedzi wzór odwrócenia trendu.

Co gorsza, fundusz utworzył formację „krzyża śmierci”, ponieważ 50-dniowa i 200-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) przecięły się. Ta formacja jest jedną z najpopularniejszych formacji niedźwiedzich na rynku.

ETF VIG spadł poniżej poziomu 23,6% zniesienia Fibonacciego. Dlatego fundusz prawdopodobnie będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający dążą do osiągnięcia najniższego poziomu od początku roku, wynoszącego 170 dolarów, co stanowi spadek o 8,2% w stosunku do obecnego poziomu. Przekroczenie oporu na poziomie 190 dolarów unieważni niedźwiedzią prognozę.