BTG Pactual przejmie oddziały HSBC w Urugwaju za 175 mln USD w ramach ekspansji regionalnej

Brazylijski bank BTG Pactual ogłosił w poniedziałek, że zgodził się kupić operacje HSBC w Urugwaju za 175 milionów dolarów, co jest pierwszym krokiem byłego banku inwestycyjnego w kraju hiszpańskojęzycznym.

Oczekuje się, że transakcja, obejmująca akcje i inne instrumenty kapitałowe, zostanie sfinalizowana w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy.

Przejęcie to znacznie zwiększy zasięg BTG Paculal w Ameryce Łacińskiej.

W ramach umowy bank będzie świadczył szeroki zakres usług w Urugwaju, w tym bankowość detaliczną, kredyty korporacyjne, bankowość inwestycyjną oraz zarządzanie majątkiem dla osób fizycznych i firm.

Strategiczna dywersyfikacja w Ameryce Łacińskiej

Rodrigo Goes, partner w BTG Putact, który zarządza działalnością banku poza Brazylią, okrzyknął przejęcie "bardzo interesującą i oportunistyczną transakcją", zauważając, że bank uważa, że cena zakupu jest rozsądna.

Goes będzie również odpowiedzialny za nowy oddział BTG w Urugwaju, który obecnie ma ponad 50 000 klientów i udział w rynku wynosi około 7%.

"To posunięcie jest ściśle zgodne z naszą strategią zwiększania dywersyfikacji przychodów w Ameryce Łacińskiej poza Brazylią" – powiedział dziennikarzom Goes.

Zakup Urugwaju jest częścią szerszej strategii BTG Pactual, mającej na celu wzmocnienie zasięgu regionalnego i zmniejszenie zależności od rynku krajowego.

Poza Brazylią bank jest już obecny w Chile, Kolumbii, Meksyku, Peru i Argentynie.

Dołączenie Urugwaju przyczynia się do realizacji celu BTG, jakim jest stanie się dominującym graczem finansowym na kontynencie.

Przyspieszenie ekspansji międzynarodowej

Przejęcie Urugwaju przez BTG następuje po serii międzynarodowych ekspansji w ostatnich latach.

W 2024 r. kupił M.Y. Safra w USA, a w 2023 r. przejął FIS Privatbank w Luksemburgu, aby stworzyć BTG Pactual Europe.

Takie zakupy tworzą świadomą strategię wyjścia na rynek globalny poprzez ukierunkowane i oportunistyczne przejęcia.

Tymczasem BTG Pactual rozwija możliwości rozwoju w Ameryce Łacińskiej.

Bank czeka na zgodę rządu na złożenie wniosku o licencję bankową w Peru, który ma zostać rozliczony w ciągu dziewięciu do dwunastu miesięcy.

Goes powiedział, że BTG również bada transakcje w Meksyku, ale jeszcze nie sfinalizował tam żadnych transakcji.

"Zawsze byliśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o cenę, którą płacimy... jesteśmy bardzo zainteresowani, ale nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedniego dopasowania" – zauważył Goes.

Warunki transakcji i perspektywy

Cena 175 milionów dolarów za operacje HSBC w Urugwaju obejmuje instrumenty kapitałowe i dodatkowe instrumenty kapitałowe, przy czym ostateczna kwota może ulec zmianie w oparciu o ruchy kapitału własnego do momentu zamknięcia transakcji.

Zgoda organów regulacyjnych jest ostatnią przeszkodą przed sfinalizowaniem transakcji.

Po sfinalizowaniu, przejęcie będzie znaczącym kamieniem milowym w regionalnej strategii BTG Pactual, dodając nowy rynek, a jednocześnie poprawiając zdolność banku do obsługi bardziej zróżnicowanej klienteli w całej Ameryce Łacińskiej.

Posunięcie to świadczy o długoterminowym zaangażowaniu BTG w rozwój poprzez mierzone, strategiczne inwestycje, które wzmacniają jej podstawowe umiejętności w zakresie bankowości i zarządzania aktywami.

Wraz z przejęciem oddziału w Urugwaju, BTG Pactual będzie dążyć do powtórzenia swojego sukcesu w Brazylii i na innych rynkach, zapewniając szeroki zakres usług finansowych, opartych na silnej wiedzy regionalnej i rygorystycznym zawieraniu umów.