3 najlepsze akcje centrów danych do kupienia, gdy BlackRock zbliża się do transakcji kupna Aligned

Akcje centrów danych radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ popyt na moc obliczeniową gwałtownie wzrósł. Wzrost ten może być kontynuowany w nadchodzących latach, ponieważ analitycy przewidują solidne wydatki w branży.

Na przykład analitycy Citigroup przewidywali, że branża AI będzie musiała wydać ponad 2,8 biliona dolarów do 2029 roku. Inne badania dostarczyły podobnych przewidywań. W tym artykule omówiono niektóre z najlepszych akcji centrów danych, które warto kupić, ponieważ GIP zbliża się do transakcji zakupu Aligned Data Centers o wartości 40 miliardów dolarów.

BlackRock kupi Allied Data Centers

W tym tygodniu odbyło się kilka ważnych wydarzeń korporacyjnych, w tym wykupienie EA Sports za 55 miliardów dolarów. Kolejny godny uwagi pojawił się w piątek, kiedy Bloomberg poinformował, że Global Infrastructure Partners (GIP), który jest własnością BlackRock, zbliża się do transakcji o wartości 40 miliardów dolarów na zakup Aligned Data Centers (ADC).

ADC jest głównym dostawcą centrów danych w Stanach Zjednoczonych, gdzie posiada ponad 50 lokalizacji i 78 zarządzanych centrów danych. Na początku tego roku firma pozyskała ponad 12 miliardów dolarów w postaci zobowiązań kapitałowych i dłużnych od Macquarie Asset Management.

Nowa umowa, jeśli zostanie potwierdzona, będzie ważna dla przestrzeni centrów danych. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego firmy zajmujące się centrami danych, takie jak IREN (IREN), Iron Mountain i CoreWeave, dobrze sobie poradzą.

IREN (IREN)

IREN jest jedną z najlepiej radzących sobie firm w tym roku, ponieważ skoczył z 5 USD w kwietniu do prawie 50 USD dzisiaj. Firma znacznie różni się od Aligned Data Centers tym, że jej główną działalnością jest dziś wydobywanie bitcoinów.

Jednak, podobnie jak inne firmy wydobywające bitcoiny, zaczęła przestawiać swoją działalność, aby skorzystać z trwającej rewolucji AI.

W niedawnym ogłoszeniu firma poinformowała, że zwiększyła swoją pojemność AI Cloud. Ma teraz 23 tys. procesorów graficznych po dodaniu 12,4 tys. procesorów graficznych w ciągu ostatnich kilku tygodni. Te procesory graficzne obejmowały 7,1 tys. NVIDIA B300, 4,2 tys. NVIDIA B200 I 1,1 tys. AMD MI350X. Na ten zakup wydano około 674 milionów dolarów.

Co najważniejsze, IREN odnotowuje duże zapotrzebowanie na swoje rozwiązania AI. W swoich ostatnich wynikach firma podała, że jej działalność w chmurze AI podwoiła przychody do 7 milionów dolarów w ostatnim kwartale.

Firma przewiduje teraz, że w pierwszym kwartale wygeneruje ARR w wysokości 500 milionów dolarów. Ponadto firma może otrzymać duże zamówienie, tak jak zrobili to jej konkurenci, tacy jak CoreWeave i Nebius. Nebius otrzymał umowę o wartości 17 miliardów dolarów od Microsoftu, podczas gdy CoreWeave otrzymał inne umowy.

Żelazna Góra (IRM)

Iron Mountain to kolejna najlepsza akcja centrum danych do kupienia. Ma ponad 240 000 klientów i jest obecna w 61 krajach.

Najnowsze wyniki pokazały, że firma spodziewa się, że jej roczne przychody wyniosą ponad 6,8 miliarda dolarów, w porównaniu z 6,15 miliarda dolarów w zeszłym roku. Skorygowany zysk EBITDA wyniesie w tym roku 2,54 mld USD, co oznacza wzrost z 2,236 mld USD.

Większość wzrostu dotyczy działalności w zakresie centrów danych, w której zarząd spodziewa się wzrostu przychodów o 30%. Bazując na obecnym backlogu, wzrost przychodów firmy wyniesie około 25%. W związku z tym akcje firmy będą prawdopodobnie nadal rosły, koncentrując się bardziej na branży centrów danych.

CoreWeave (CRWV)

CoreWeave to kolejna czołowa akcja centrum danych do kupienia. Podobnie jak IREN, firma zaczynała jako górnik bitcoinów, a teraz zmieniła swoją działalność, aby stać się głównym graczem w branży centrów danych. Niedawno ogłosił plan zakupu Core Scientific, firmy działającej w sektorze wydobycia bitcoinów i centrów danych AI.

Firma odnotowuje dynamiczny wzrost, ponieważ współpracuje z firmami takimi jak Microsoft i OpenAI. Niedawno ogłosił umowę o wartości 14 miliardów dolarów z Meta Platforms, spółką macierzystą Facebooka i WhatsAppa. Analitycy spodziewają się , że jego przychody wzrosną do 5,13 mld USD w tym roku i 10,8 mld USD w przyszłym.