Dow Jones odrabia 300 pkt po napięciach wojennych, ropa rośnie

Notowania akcji w USA otworzyły się wyżej w poniedziałek, odbijając po ostrych spadkach w poprzedniej sesji, gdy inwestorzy reagowali na nowe wydarzenia w konflikcie na Bliskim Wschodzie oraz wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące trwających negocjacji z Iranem.

Dow Jones Industrial Average zyskał 333 pkt, czyli 0,74%, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 0,63%, a Nasdaq 100 o 0,60%.

Zyski nastąpiły po trudnym tygodniu na Wall Street, w którym główne indeksy odnotowały piąty z rzędu tygodniowy spadek — najdłuższą serię strat od niemal czterech lat.

Próba odbicia ma miejsce w warunkach utrzymującej się niepewności geopolitycznej, gdy inwestorzy ważą oznaki zaangażowania dyplomatycznego wobec narastających napięć w regionie.

Wypowiedzi Trumpa kształtują nastroje

Trump powiedział, że USA prowadzą poważne rozmowy z „bardziej rozsądnym reżimem”, by zakończyć wojnę, ale powtórzył ostrzeżenie, że Iran musi ponownie otworzyć Cieśninę Ormuz lub ryzykuje amerykańskie ataki na kluczową infrastrukturę energetyczną, w tym pola naftowe i elektrownie.

Sytuacja nasiliła się w ostatnich dniach, gdy wspierana przez Iran milicja Huti z Jemenu weszła do konfliktu, a dodatkowe oddziały USA zostały rozmieszczone na Bliskim Wschodzie.

Pakistan, działający jako mediator, wskazał, że w nadchodzących dniach mogą odbyć się „znaczące rozmowy”.

Pomimo kruchych uwarunkowań geopolitycznych, niektórzy uczestnicy rynku traktują poniedziałkowe wczesne zyski jako techniczne odbicie po zeszłotygodniowej wyprzedaży.

Wzrost cen ropy napędza akcje energetyczne i ożywia obawy o inflację

Akcje sektora energetycznego przewodziły zwyżkom w związku z kontynuacją rajdu cen ropy.

Akcje Exxon Mobil i Chevron wzrosły o ponad 1% każda, podążając za wyższymi cenami ropy napędzanymi obawami o podaże związanymi z konfliktem.

Skok cen ropy ponownie rozpalił obawy o inflację, komplikując perspektywy polityki pieniężnej.

Według narzędzia FedWatch CME, rynki pieniężne nie wyceniają już żadnych obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej w tym roku — to ostry zwrot w porównaniu z oczekiwaniami dwóch obniżek sprzed konfliktu.

Zeszłotygodniowa wyprzedaż wprowadziła Dow Jones Industrial Average w strefę korekty, a indeks zamknął się ponad 10% poniżej rekordu wszech czasów.

Nasdaq Composite i mały Russell 2000 również weszły w strefę korekty, podczas gdy S&P 500 utrzymuje się tuż powyżej tego progu.

Morgan Stanley obniżył ocenę globalnych akcji z „overweight” do „equal weight”.

Jednak zauważył, że napływy kapitału do aktywów USA wzrosły w stosunku do innych regionów od początku konfliktu, co sugeruje, że USA mogą nadal być postrzegane jako stosunkowo bezpieczna przystań.

W centrum uwagi: kluczowe dane i posunięcia korporacyjne

Inwestorzy przygotowują się także na pracowity tydzień pod względem danych gospodarczych i komentarzy banków centralnych.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell oraz prezes Fed w Nowym Jorku John Williams mają wystąpić później w ciągu dnia.

Równocześnie kluczowe dane z rynku pracy, w tym marcowy przyrost zatrudnienia poza sektorem rolniczym (nonfarm payrolls), mają dać dalszy wgląd w stan gospodarki.

Wśród poszczególnych akcji, kurs Sysco spadł o 11,92% po tym, jak spółka ogłosiła przejęcie dostawcy cateringu Jetro Restaurant Depot za $29 billion, wraz z zadłużeniem.

Tymczasem producenci aluminium zyskiwali: Alcoa i Century Aluminum wzrosły odpowiednio o 11,47% i 16,95%, gdy ceny metalu utrzymywały się blisko najwyższych poziomów od czterech lat.

Ponieważ rynki były zamknięte w piątek z powodu święta Wielkiego Piątku, inwestorzy prawdopodobnie pozostaną skoncentrowani na wydarzeniach geopolitycznych i ich implikacjach dla inflacji, stóp procentowych i globalnego wzrostu gospodarczego.