Wieczorny przegląd: blokada USA-Iran, skok cen ropy wstrząsa rynkami

Globalne rynki pozostawały w poniedziałek w stanie podwyższonej niepewności, gdy napięcia geopolityczne i wydarzenia korporacyjne napędzały zmienność w różnych klasach aktywów. USA zwiększyły presję na Iran, wprowadzając blokadę w Cieśninie Ormuz, ceny ropy gwałtownie wzrosły z obaw o podaż, Bitcoin handlował się bez większego kierunku w warunkach niepewności, a akcje Goldman Sachs spadły pomimo mocnych wyników.

Trump — rozwój wydarzeń wokół Iranu

USA poinformowały, że rozpoczęły blokowanie statków wpływających do i wypływających z irańskich portów w Cieśninie Ormuz, co stanowi znaczące zaostrzenie po załamaniu rozmów pokojowych z Iranem.

„Nie możemy pozwolić, by jakiś kraj szantażował lub wymuszał świat, bo właśnie to robią” — powiedział prezydent Donald Trump dziennikarzom przed Gabinetem Owalnym, po tym jak blokada weszła w życie o godz. 10:00 ET.

Zapytany o cel tego posunięcia, Trump odpowiedział: „Obie te rzeczy, na pewno, i więcej”, odnosząc się do zmuszenia Iranu do ponownego otwarcia cieśniny i powrotu do negocjacji.

Blokada dotyczy jednostek wpływających do lub wypływających z irańskich portów, choć Dowództwo Centralne USA wyjaśniło, że nie będzie ona utrudniać neutralnego ruchu morskiego. Ruch ten następuje po nieudanych negocjacjach w Pakistanie i narastających napięciach, gdy kruche zawieszenie broni zaczęło wykazywać oznaki załamania.

Irańscy urzędnicy odpowiedzieli ostrzeżeniami, że blokada może podnieść globalne ceny energii, podkreślając szersze ryzyka gospodarcze związane z konfliktem.

Ropa gwałtownie rośnie z obaw o podaż

Ceny ropy skoczyły powyżej $100 za baryłkę w związku z obawami o zakłócenia podaży powiązane z Cieśniną Ormuz, kluczowym szlakiem obsługującym około 20% światowych przepływów ropy i skroplonego gazu ziemnego.

Później ceny nieco złagodziły wzrost, z ropą Brent po $98.41 za baryłkę, +3.4%, oraz WTI po $97.99, +1.4%. Ropa fizyczna w Europie handlowała się jeszcze drożej, niektóre gatunki dochodziły do około $150 za baryłkę, według doniesień.

Ruch ten napędzały obawy przed eskalacją konfliktu i ewentualną odwetową reakcją Iranu, który groził portom w Zatoce Perskiej. Jednocześnie niektóre tankowce zaczęły omijać region, co dodatkowo zwiększyło niepewność podaży.

Wzrosty zostały jednak złagodzone po tym, jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową obniżyła prognozę popytu na drugi kwartał o 500 000 baryłek dziennie, co podkreśla niepewność w perspektywie popytowej.

Bitcoin stabilizuje się w warunkach niepewności

Bitcoin handlował się powyżej $73,400, gdy inwestorzy zachowywali ostrożność przed kluczowymi danymi makroekonomicznymi i trwającymi napięciami geopolitycznymi.

Kryptowaluta utrzymała się powyżej poziomu $70,000, będącego kluczowym wsparciem psychologicznym, podczas gdy szerszy rynek krypto odnotował umiarkowane wzrosty, a łączna kapitalizacja rynku wzrosła o 1.1% do około $2.5 biliona.

Uczestnicy rynku uważnie obserwują nadchodzące dane o amerykańskim Indeksie Cen Producentów (PPI), które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące inflacji i stóp procentowych. Utrzymująca się inflacja mogłaby opóźnić ewentualne obniżki stóp, zwiększając presję na aktywa ryzykowne.

Jednocześnie traderzy śledzą kluczowe poziomy techniczne; wsparcie wokół $70,000 prawdopodobnie zadecyduje o krótkoterminowym kierunku cenowym.

Wyniki Goldman Sachs rozczarowują inwestorów

Akcje Goldman Sachs spadły o 1.4% pomimo tego, że bank odnotował 19% wzrost zysku w pierwszym kwartale, ponieważ inwestorzy skupili się na słabszych segmentach i bardziej niepewnej perspektywie.

Przychody wzrosły rok do roku o 14.4% do $17.23 miliarda, pokonując oczekiwania, podczas gdy przychody z global banking i markets wzrosły o 19%. Kluczowymi czynnikami wzrostu były bankowość inwestycyjna i handel akcjami.

Jednak przychody z segmentu FICC (fixed income, waluty i towary) spadły o 10%, nie spełniając prognoz i obciążając nastroje.

Axel Rudolph, główny analityk techniczny w IG, stwierdził, że wyniki nie „przykuły uwagi inwestorów”, dodając: „Goldman Sachs dostarczył solidny zestaw liczb, ale w tym środowisku ‘solidne’ nie wystarcza, by utrzymać zainteresowanie inwestorów. Siła w handlu akcjami i doradztwie przy transakcjach pokazuje, że maszyna wciąż pracuje pełną parą, jednak spadek przychodów FICC przypomina, że to nie jest ulica jednokierunkowa, zwłaszcza gdy rynki są miotane przez wojnę z Iranem”.

Ostrzegł też o szerszej perspektywie: „Bardziej istotne jest to, że wyniki Goldmana przypominają migawkę świata, który może już zanikać”, wskazując na rosnące ceny ropy i ryzyka inflacyjne.