Dow lekko spada, S&P 500 i Nasdaq biją rekordy przy obawach o wzrost cen ropy

W poniedziałek amerykańskie akcje zakończyły sesję mieszanymi wynikami; S&P 500 i Nasdaq Composite zamknęły się na nowych rekordach, podczas gdy Dow Jones Industrial Average nieco spadł, ponieważ rosnące ceny ropy i niepewność geopolityczna ostudziły nastroje inwestorów.

S&P 500 zyskał 0.12% i zamknął się na 7,173.91, podczas gdy Nasdaq Composite dodał 0.20% i zamknął się na 24,887.10.

Oba indeksy osiągnęły również w ciągu dnia historyczne maksima. Dla porównania, Dow spadł o 62.92 pkt, czyli 0.13%, do 49,167.79.

Rynki handlowały w wąskim zakresie przez całą sesję, wykazując ograniczoną determinację po mocnym rajdzie w zeszłym tygodniu, który doprowadził główne indeksy do kolejnych rekordowych zamknięć.

Skok cen ropy i napięcia z Iranem obciążają nastroje

Ostrożność inwestorów była częściowo podyktowana rosnącymi cenami ropy i trwającymi napięciami na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy wzrosły, gdy USA i Iran pozostawały w impasie w negocjacjach.

Prezydent Donald Trump w sobotę odwołał plany wysłania wysłanników do Pakistanu na rozmowy o zawieszeniu broni.

„Za dużo czasu marnowanego na podróże, za dużo pracy!” — napisał Trump na Truth Social. „Nikt nie wie, kto dowodzi, włącznie z nimi. Poza tym mamy wszystkie karty; oni nie mają żadnych! Jeśli chcą rozmawiać, wystarczy, że zadzwonią!!!”

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmaeil Baqaei stwierdził, że obecnie nie planuje się spotkania między Teheranem a Waszyngtonem.

Ceny ropy zareagowały na impas: West Texas Intermediate (WTI) zakończył sesję 2.09% wyżej na poziomie $96.37 za baryłkę, natomiast Brent wzrósł o 2.75% do $108.23.

Mimo doniesień, że Iran zaproponował ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz w zamian za złagodzenie napięć, niepewność nadal dominuje w perspektywie.

Rynki akcji dały sygnały konsolidacji po silnym wzroście.

S&P 500 od początku rynku byka w październiku 2022 r. urósł teraz ponad dwukrotnie.

Ryzyka geopolityczne pozostają głównym źródłem obaw inwestorów.

Wyniki i decyzja Fed w centrum uwagi w tym tygodniu

Inwestorzy przygotowują się na intensywny tydzień katalizatorów, w tym raportów wyników, danych ekonomicznych oraz decyzji polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Pięć z tak zwanych „Magnificent Seven” gigantów technologicznych — Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Apple i Microsoft — ma zaplanowane publikacje wyników.

Jak dotąd wyniki były przeważnie pozytywne.

Z 139 spółek z S&P 500, które już raportowały, 81% pobiło szacunki, a analitycy obecnie prognozują 16.1% wzrost zysków rok do roku, według LSEG I/B/E/S.

Spółki raportujące w tym tygodniu stanowią około 44% kapitalizacji rynkowej indeksu, co podkreśla ich znaczenie dla kierunku rynku.

W międzyczasie oczekuje się, że Rezerwa Federalna (Fed) utrzyma stopy procentowe bez zmian na zakończenie posiedzenia politycznego, a inwestorzy uważnie będą obserwować sygnały dotyczące inflacji i wpływu wyższych cen energii na gospodarkę.

Akcje poszczególnych spółek poruszały się w różnym kierunku, przy czym akcje Verizon wzrosły po podniesieniu rocznej prognozy, podczas gdy Domino's Pizza spadła z powodu słabszej od oczekiwanej sprzedaży.

Nvidia przedłużyła ostatnie wzrosty, odzyskując wycenę rynkową powyżej $5 trillion.

Gdy rynki utrzymują się blisko rekordowych poziomów, inwestorzy koncentrują się na wzajemnym oddziaływaniu dynamiki wyników, polityki banków centralnych i rozwoju wydarzeń geopolitycznych.