Dow rośnie o 640 punktów, gdy ceny ropy spadają przed wynikami Nvidii

Akcje na Wall Street gwałtownie poszły w górę w środę, a indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o ponad 640 punktów, gdy spadające ceny ropy i malejące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych poprawiły nastroje inwestorów przed uważnie oczekiwanym kwartalnym raportem wyników Nvidii.

Dow zyskał 1,3%, S&P 500 urósł o 1%, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,4%.

Odbicie nastąpiło po trzech kolejnych dniach strat związanych z obawami o rosnącą inflację, wysokie rentowności obligacji i napięcia na Bliskim Wschodzie.

Na czele odbicia znalazły się spółki technologiczne i półprzewodnikowe, ponieważ inwestorzy ponownie skupili się na tematach wzrostu związanych ze sztuczną inteligencją.

Indeks Philadelphia Semiconductor silnie rósł, a wśród spółek odnotowujących zyski były m.in. Astera Labs i Arm Holdings przed wynikami Nvidii.

Ceny ropy i rentowności obligacji skarbowych spadają

Nastroje inwestorów poprawiły się po sygnałach, że napięcia związane z Iranem mogą się złagodzić.

Prezydent Donald Trump powiedział dziennikarzom, że administracja znajduje się w „końcowych etapach” negocjacji z Iranem, podczas gdy irańskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że komunikacja między oboma krajami trwa.

Te wydarzenia wywołały gwałtowny spadek cen ropy.

Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate spadły o 5,66% i zamknęły się na poziomie 98,26 USD za baryłkę, podczas gdy ropa Brent potaniała o 5,63% do 105,02 USD za baryłkę.

Rentowności obligacji skarbowych również się obniżyły po gwałtownych wzrostach w ostatnich sesjach.

Referencyjna 10-letnia rentowność obligacji skarbowych spadła o ponad 8 punktów bazowych, a 30-letnia rentowność obniżyła się o 6 punktów bazowych.

Rynki były wcześniej tego tygodnia zaniepokojone, gdy 30-letnia rentowność osiągnęła najwyższy poziom od 2007 roku, a 10-letnia zbliżyła się do wieloletnich maksimów.

Inwestorzy obawiali się, że wyższe ceny energii mogą ponownie rozbudzić inflację i potencjalnie zmusić Rezerwę Federalną do kolejnych podwyżek stóp.

Protokół z ostatniego posiedzenia Fed wzmocnił te obawy. Decydenci sygnalizowali, że mogą rozważyć zaostrzenie polityki pieniężnej, jeśli inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie.

„Większość uczestników zwróciła jednak uwagę, że pewne zaostrzenie polityki prawdopodobnie stałoby się właściwe, gdyby inflacja utrzymywała się uporczywie powyżej 2 proc.”

Wyniki Nvidii w centrum uwagi

Pomimo obaw związanych z inflacją i geopolityką, inwestorzy w dużej mierze przenieśli uwagę na raport kwartalny Nvidii, który ma zostać opublikowany po zamknięciu rynku.

Wyniki producenta układów scalonych są powszechnie postrzegane jako kluczowy test, czy wydatki związane z AI pozostają na tyle silne, by uzasadniać wysokie wyceny w całym sektorze technologicznym.

Akcje Nvidii wzrosły podczas sesji o około 2% i od początku roku są już droższe o około 20%, po wzroście o ponad 1 400% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Linie lotnicze rosną, a sektor energetyczny pozostaje w tyle

Spadek cen ropy pomógł podnieść kursy linii lotniczych, w tym Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines i Alaska Air.

Tymczasem sektor energetyczny pozostawał w tyle za rynkiem szerokim, gdy ceny ropy gwałtownie spadły.

Poza tym akcje Target spadły po tym, jak detalista ostrzegł przed trudnym otoczeniem makroekonomicznym, mimo podwyższenia prognozy rocznego wzrostu sprzedaży.

Akcje Intuit również spadły po informacji Reutersa, że spółka planuje zwolnić około 3 000 pracowników.