Dlaczego akcje Qualcomm, AMD, Intel i innych spółek AI gwałtownie rosną we wtorek

Akcje związane z AI gwałtownie wzrosły w piątek, gdy inwestorzy ponownie ruszyli w kierunku spółek z obszaru sztucznej inteligencji i technologii, pod wpływem nadziei na postęp w negocjacjach USA–Iran oraz odnowionej dynamiki na Wall Street.

Szeroki rynek zyskał na wartości, przy czym S&P 500 i Nasdaq Composite osiągnęły nowe rekordowe poziomy intraday, gdy traderzy reagowali na sygnały, że wysiłki dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mogą jeszcze zapobiec szerszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

S&P 500 wzrósł o 0,6%, natomiast mocno technologiczny Nasdaq Composite zyskał 1,1%. Dow Jones Industrial Average utrzymywał się blisko poziomów bez zmian.

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałek, że rozmowy z Iranem „idą dobrze”, choć równocześnie ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogłyby podjąć działania ofensywne, jeśli negocjacje upadną.

Jednocześnie wojsko USA potwierdziło, że przeprowadziło, jak określono, uderzenia w ramach „samoobrony” na południu Iranu, wymierzone w stanowiska startowe rakiet oraz irańskie jednostki morskie próbujące zakładać miny.

Qualcomm, AMD, Intel i akcje producentów pamięci w czołówce zwyżek

Wśród producentów układów scalonych Qualcomm wzrósł około 6% po rozszerzeniu partnerstwa ze Stellantis w zakresie systemów Snapdragon Digital Chassis dla pojazdów następnej generacji.

Advanced Micro Devices zyskał niemal 5% po tym, jak dyrektor generalna Lisa Su powiedziała, że spółka współpracuje z tajwańskimi partnerami w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych w obliczu rosnącego popytu związanego z AI.

Kilka innych nazwisk z sektora półprzewodników również mocno poszło w górę. Akcje Intela wzrosły około 4%.

Dalsze wzrosty objęły szerszy ekosystem półprzewodników — Arm Holdings, Lattice Semiconductor i Marvell Technology również notowały zwyżki.

Najsilniejszy ruch zanotował Micron Technology, którego akcje wzrosły o 17% i wyniosły kapitalizację spółki powyżej $1 trillion.

Wzrosty napędzał rosnący optymizm dotyczący długoterminowego popytu na układy pamięci związane z rozbudową infrastruktury sztucznej inteligencji.

Analitycy z UBS niedawno wskazywali, że kurs akcji mógłby się więcej niż podwoić w stosunku do obecnych poziomów, powołując się na korzyści wynikające z długoterminowych umów dostaw Micron oraz umacniających się cen pamięci.

Inne spółki związane z segmentem pamięci także odnotowały silne wzrosty.

Akcje Seagate Technology zyskały około 3%, a Western Digital wzrosły o około 8%.

Roundhill Memory ETF wzrósł o około 12%.

Układy pamięci stały się w tym roku jednym z najgorętszych tematów w sektorze półprzewodników, ponieważ ograniczenia podaży, popyt na serwery AI i rosnące wymagania dotyczące pamięci o dużej przepustowości nadal przekształcają branżę.

Popyt na AI pozostanie silny

Tymczasem Nvidia nadal wzmacniała swoje długoterminowe ambicje dotyczące AI, wykraczające poza procesory graficzne.

Podczas weekendu Jensen Huang powiedział, że Nvidia widzi przyszłą szansę na rynku CPU o wartości $200 billion, w tym w Chinach, ponieważ obciążenia AI coraz częściej przesuwają się w stronę inferencji i agentowych systemów AI.

Podczas niedawnej telekonferencji wynikowej Nvidii Huang stwierdził, że nowa architektura CPU „Vera” otwiera dostęp do ogromnego nowego adresowalnego rynku poza GPU.

Wzrost agentowych systemów AI — zdolnych do autonomicznego rozumowania i wykonywania zadań — rozszerza popyt w całym ekosystemie półprzewodników i zwiększa znaczenie procesorów (CPU) obok tradycyjnych akceleratorów AI.

Nvidia coraz częściej pozycjonuje się nie tylko jako dominujący dostawca GPU, lecz także jako firma oferująca pełny stos infrastruktury AI obejmujący procesory, sieci, oprogramowanie i kompletne platformy obliczeniowe.

Spółka pozostaje w centrum narracji o wydatkach na AI na Wall Street, gdy hyperskalery, rządy i przedsiębiorstwa nadal zdecydowanie zwiększają nakłady inwestycyjne w infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją.