Dow spada o 190 punktów, ropa drożeje, dane o inflacji łagodzą obawy Fed

Na Wall Street w czwartek panował mieszany handel, ponieważ inwestorzy równoważyli słabsze niż oczekiwano miesięczne dane o inflacji z nasilającymi się napięciami geopolitycznymi między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które gwałtownie podbiły ceny ropy.

Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 194 punkty, czyli 0,37%, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq Composite podczas sesji zmieniały się nieznacznie.

Rynki początkowo odetchnęły, gdy świeże dane o inflacji wykazały, że presja cenowa nieco osłabła w kwietniu w porównaniu z oczekiwaniami ekonomistów.

Indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik inflacji, wzrósł w ujęciu sezonowo skorygowanym o 0,4% w ciągu miesiąca.

To było poniżej prognoz ekonomistów zakładających wzrost o 0,5%.

Roczna stopa inflacji wyniosła 3,8%, zgodnie z oczekiwaniami, lecz pozostaje znacznie powyżej długoterminowego celu Rezerwy Federalnej na poziomie 2%.

Dane złagodziły obawy, że presja inflacyjna dalej przyspiesza, choć inwestorzy pozostali ostrożni, ponieważ ceny energii ponownie wzrosły w związku z odnowionymi napięciami na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy gwałtownie rosną, gdy napięcia USA–Iran eskalują

Nastroje inwestorów osłabły po doniesieniach, że Gwardia Rewolucyjna Iranu zaatakowała amerykańską bazę lotniczą po nowych amerykańskich uderzeniach wojskowych w obiekt w Iranie.

Wydarzenia te zmniejszyły nadzieje na rychłe porozumienie dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem.

Ceny ropy wzrosły w trakcie sesji o ponad 2%, gdy wzrosły obawy o ewentualne zakłócenia związane z Cieśniną Ormuz, jedną z najważniejszych tras przesyłu ropy na świecie.

Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate przekroczyły 90 USD za baryłkę, a kontrakty na Brent wzrosły powyżej 96 USD.

Biały Dom zaprzeczył również doniesieniom irańskiej telewizji państwowej, sugerującym, że Teheran zgodził się przywrócić ruch handlowy przez Cieśninę Ormuz w ciągu miesiąca w ramach potencjalnego porozumienia z USA.

Prezydent Donald Trump dodatkowo odrzucił doniesienia, że Waszyngton zbliża się do kompromisowego porozumienia z Iranem.

Rentowności obligacji skarbowych nieco wzrosły wraz ze wzrostem cen ropy, odzwierciedlając odnowione obawy o inflację związane z rynkami energii i niepewnością geopolityczną.

Impuls związany z AI i wynikami wciąż wspiera rynki

Pomimo niepewności geopolitycznej, optymizm inwestorów związany ze sztuczną inteligencją i wzrostem wyników korporacyjnych nadal pomagał podtrzymywać ogólny sentyment rynkowy.

Główne indeksy przystąpiły do czwartkowej sesji blisko rekordowych poziomów, po tym jak wszystkie trzy zamknęły się na historycznych maksimach podczas poprzedniej sesji.

S&P 500 również pozostawał na kursie do dziewiątego z rzędu tygodniowego wzrostu, co byłoby jego najdłuższą serią zwyżek od grudnia 2023 r.

Wiele firm technologicznych i powiązanych z AI odnotowało mocne wzrosty po publikacji wyników i prognoz.

Akcje Snowflake poszybowały o około 33% po tym, jak spółka zajmująca się danymi w chmurze podniosła roczną prognozę przychodów z produktów i ogłosiła pięcioletnie porozumienie w sprawie infrastruktury AI o wartości $6 billion z Amazon Web Services.

Marvell Technology również zyskał po opublikowaniu wyników za pierwszy kwartał — jego akcje do tej pory w tym roku podwoiły się w związku z utrzymującym się popytem napędzanym przez AI.

Inne spółki technologiczne, w tym Datadog i MongoDB, także zanotowały wzrosty podczas sesji.

Poza sektorem technologicznym, akcje detaliczne zanotowały silne ruchy po raportach z wynikami.

Dollar Tree wzrósł po podniesieniu prognozy zysku na cały rok, natomiast Best Buy poszybował w górę po prognozie sprzedaży za drugi kwartał przekraczającej oczekiwania Wall Street.

Firmy związane z dronami również zyskały po raporcie Wall Street Journal, że administracja Trumpa rozważała potencjalne wsparcie finansowe dla firm z branży dronów.