SK Hynix planuje dużą rozbudowę mocy w związku z popytem na AI

Przewodniczący SK Group, Chey Tae-won, powiedział we wtorek, że spółka zależna produkująca pamięci, SK Hynix, planuje podwoić zdolności produkcyjne wafli w ciągu najbliższych pięciu lat, ponieważ popyt na zaawansowane produkty półprzewodnikowe nadal rośnie.

Chey wygłosił te uwagi podczas konferencji Computex w Taipei, gdzie przedstawiciele kierownictwa niektórych czołowych światowych firm technologicznych, w tym Nvidia, zebrali się, by omówić wydarzenia w sektorach półprzewodników i sztucznej inteligencji.

Plany rozbudowy w obliczu obaw o podaż

Uwagi przewodniczącego pojawiają się miesiące po tym, jak ostrzegał, że globalny niedobór wafli może utrzymywać się do 2030 roku.

Na wydarzeniu w Taipei Chey podkreślił ponownie znaczenie wzmacniania zdolności produkcyjnych firmy, aby wesprzeć przyszły wzrost.

Według Cheya zwiększenie zdolności produkcji wafli jest kluczowym celem SK Hynix na najbliższe pięć lat.

Planowane zwiększenie mocy produkcyjnych przypada na okres, gdy branża półprzewodników stoi w obliczu rosnącego popytu napędzanego aplikacjami sztucznej inteligencji i systemami obliczeniowymi intensywnie przetwarzającymi dane.

Poszukiwanie partnerstw na Tajwanie poza TSMC

Chey zwrócił również uwagę na potrzebę szerszej współpracy w tajwańskim ekosystemie półprzewodników.

Powiedział, że SK Hynix potrzebuje więcej partnerstw na Tajwanie i nie powinna polegać wyłącznie na współpracy z TSMC, największym na świecie producentem kontraktowym układów scalonych.

Uwagi sugerują, że spółka dąży do pogłębienia współpracy z dodatkowymi partnerami branżowymi w miarę rozbudowy mocy produkcyjnych i umacniania swojej pozycji na globalnym rynku pamięci.

Cel: większa rola w ekosystemie Nvidii

Chey powiedział, że ma nadzieję, iż SK Hynix może stać się głównym dostawcą pamięci o dużej przepustowości (HBM) dla systemu Vera Rubin Nvidii.

SK Hynix jest już czołowym dostawcą układów HBM dla Nvidii — kategorii zaawansowanych pamięci, które zyskują na znaczeniu w obsłudze obciążeń AI oraz zastosowań w wysokowydajnych obliczeniach.

Skupienie firmy na rozszerzeniu roli w łańcuchu dostaw Nvidii jest zgodne z rosnącym popytem na komponenty półprzewodnikowe związane z AI.

Wartość rynkowa przekracza $1 trillion

W zeszłym tygodniu SK Hynix po raz pierwszy przekroczył wartość rynkową $1 trillion.

To osiągnięcie stawia spółkę obok rywali Samsung Electronics i Micron Technology, które również osiągnęły wycenę na poziomie biliona dolarów.

Osiągnięcie to miało miejsce w trakcie silnej hossy na akcjach spółek półprzewodnikowych, wspieranej optymizmem inwestorów wobec sztucznej inteligencji i jej wpływu na przyszły popyt na układy scalone.

Według Counterpoint Research SK Hynix posiadał 58% udziału w globalnym rynku HBM w pierwszym kwartale.

Samsung Electronics i Micron odpowiadały każdy za 21% rynku w tym samym okresie.

Boom AI przekształca branżę pamięci

Uwagi Cheya wypadają w momencie, gdy analitycy coraz częściej twierdzą, że boom AI zmienia dynamikę tradycyjnie cyklicznego przemysłu układów pamięciowych.

Odzwierciedlając ten pogląd, Goldman Sachs niedawno podniósł prognozy zysku operacyjnego na 2028 rok zarówno dla SK Hynix, jak i Samsung Electronics.

Firma zwiększyła swoją prognozę dla SK Hynix o 24% do 454 trillion won ($299.62 billion) i podniosła prognozę dla Samsung Electronics o 23.3% do 610 trillion won.