Akcje Nvidii spadają mimo ekspansji w Chinach i silnych prognoz popytu na AI

Akcje Nvidii nieco spadły w piątek, mimo że producent chipów nadal rozszerzał swoją globalną obecność w dziedzinie sztucznej inteligencji poprzez nowe partnerstwa, inicjatywy produktowe i rosnący popyt na procesory nowej generacji.

Akcje Nvidia NVDA straciły 0.18% podczas sesji.

Niewielki spadek nastąpił pomimo szeregu wydarzeń, które podkreśliły wysiłki firmy w umacnianiu pozycji na rynkach infrastruktury AI zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi.

Według doniesień firma zaczęła informować chińskich klientów, że mogą składać zamówienia na nowe jednostki centralne Vera, a wysyłki mogą zacząć się w sierpniu.

Ruch ten może zapewnić Nvidii dodatkową drogę wejścia na rynek chiński, gdzie ograniczenia eksportowe ograniczyły sprzedaż niektórych jej zaawansowanych produktów AI.

Według Reuters jeden z dużych chińskich dostawców usług w chmurze przygotowuje początkowe zamówienie na ponad 300 serwerów opartych na układach Vera firmy Nvidia.

Oczekuje się, że klienci najpierw przetestują systemy w zagranicznych centrach danych, zanim zdecydują się na większe wdrożenia.

Według doniesień Nvidia postrzega Verę jako potencjalną szansę na przychody w wysokości $20 billion do końca roku fiskalnego w styczniu.

W przeciwieństwie do jednostek przetwarzania graficznego (GPU) firmy, które nadal podlegają surowszym ograniczeniom eksportowym ze strony USA, działalność związana z procesorami może napotkać mniej przeszkód regulacyjnych.

Nvidia rozszerza partnerstwa w zakresie infrastruktury AI

Poza Chinami Nvidia nadal poszerza zasięg dzięki dużym umowom dotyczącym infrastruktury AI.

Australijski dostawca infrastruktury chmurowej SharonAI Holdings ogłosił sześcioletnie partnerstwo z Nvidią w celu wybudowania 72 megawatów nowej mocy centrów danych w całej Australii.

Projekt przewiduje wdrożenie do 40,000 procesorów AI firmy Nvidia, aby wspierać startupy, przedsiębiorstwa i badaczy uniwersyteckich.

Zgodnie z umową Nvidia będzie otrzymywać przychody ze sprzedaży procesorów, a także udział w przychodach z usług chmurowych generowanych przez usługi hostingowe SharonAI.

Pojawiły się kolejne oznaki popytu na świecie. Nebius Group planuje zainwestować około $2.275 billion w obiekty następnej generacji w Wielkiej Brytanii zasilane produktami Vera Rubin firmy Nvidia.

Tymczasem partnerstwo Nvidii ze SK Telecom ma na celu budowę infrastruktury chmurowej w Korei Południowej zdolnej do obsługi obciążeń związanych zarówno z treningiem AI, jak i inferencją.

„Inferencja ma kluczowe znaczenie dla perspektyw, ponieważ jest zastosowaniem AI i znacznie większym segmentem rynku niż infrastruktura i trening” — podkreślił wcześniej CEO Nvidii Jensen Huang, zwracając uwagę na rosnące znaczenie wdrożeń AI poza samym rozwojem modeli.

Analitycy pozostają optymistyczni co do popytu na AI

Analitycy nadal wyrażają zaufanie do perspektyw Nvidii po ostatnich wydarzeniach branżowych, w tym konferencji Taiwan Computex.

Analitycy z Wedbush i UBS uważają, że popyt na GPU pozostaje silny, podczas gdy moce produkcyjne nadal pozostają w tyle, co stwarza korzystne warunki dla Nvidii w nadchodzących kwartałach.

Wedbush zasugerował również, że cykl aktualizacji sprzętu AI może przyspieszać, ponieważ popyt na platformę Blackwell firmy Nvidia pozostaje silniejszy niż oczekiwano w późniejszym okresie cyklu produktu.

Obecnie spółka jest objęta analizą 54 analityków, z których około 95% utrzymuje rekomendację Kupuj.

Inwestycje w łańcuch dostaw wspierają strategię długoterminową

Nvidia kontynuuje także inwestycje w technologie mające na celu wzmocnienie jej długoterminowego ekosystemu AI.

Jednym z jej ostatnich przejęć jest Kumo AI, platforma predykcyjna dla przedsiębiorstw, która pomaga prognozować potrzeby operacyjne na podstawie danych klientów.

Oczekuje się, że technologia uzupełni szerszą strategiczną inicjatywę Nvidii w zakresie fizycznego AI, w tym zastosowania związane z automatyzacją magazynów.

Jednocześnie Nvidia nadal intensywnie inwestuje w przyszłe moce produkcyjne i odporność łańcucha dostaw.

Chociaż ograniczenia w całej branży utrzymują się, analitycy uważają Nvidię za jedną z najlepiej przygotowanych spółek do radzenia sobie z ewentualnymi niedoborami i zaspokajania rosnącego popytu na AI.