Broadcom przedłuża współpracę z Apple do 2031 r., akcje rosną o 5%

Akcje Broadcom Inc. AVGO wzrosły o 5,3% podczas sesji w poniedziałek po tym, jak producent półprzewodników ogłosił przedłużenie swojej długoletniej współpracy z Apple Inc. do 2031 r.

Porozumienie umacnia pozycję Broadcom jako jednego z kluczowych dostawców układów dla producenta iPhone'ów.

Nowa wieloletnia umowa rozszerza współpracę firm w zakresie niestandardowych układów scalonych i zapewnia Broadcomowi długoterminową widoczność przychodów od jednego z jego największych klientów.

Zdaniem analityków Apple odpowiada za około 20% rocznych przychodów Broadcomu, co czyni partnerstwo strategicznie ważnym dla producenta układów.

Broadcom zabezpiecza długoterminowe partnerstwo z Apple

Broadcom poinformował, że zgodził się rozszerzyć współpracę z Apple do 2031 r. w celu opracowywania i dostarczania niestandardowych układów, łagodząc obawy związane z zależnością producenta iPhone'ów od tego dostawcy półprzewodników.

Według niedawnego zgłoszenia Broadcom do SEC:

"Broadcom Inc. (“Broadcom”) and Apple Inc. (“Apple”) have agreed to expand their long-standing technology collaboration through 2031 by entering into new multi-year long-term agreements for Broadcom to develop and supply a range of custom ASIC silicon products for use in multiple generations of Apple products."

Porozumienie obejmuje szereg niestandardowych układów scalonych, które będą wykorzystywane w wielu generacjach urządzeń Apple.

Warunki finansowe przedłużenia nie zostały ujawnione.

Broadcom od lat dostarcza Apple kluczowe komponenty, w tym układy RF umożliwiające iPhone'om łączenie się z sieciami komórkowymi, układy łączności Wi‑Fi i Bluetooth oraz inne półprzewodniki sieciowe.

Chociaż Apple opracowało kilka własnych układów, w tym modem C1, nadal polega na Broadcom w zakresie komponentów bezprzewodowych i częstotliwości radiowej (RF).

Wcześniej firmy ogłosiły w 2023 r. umowę wartą miliardy dolarów, na mocy której Broadcom miał opracowywać i produkować komponenty radiowe 5G.

Najnowsze przedłużenie rozwija tę relację i zabezpiecza rolę Broadcom w łańcuchu dostaw Apple do końca dekady.

Apple napotyka wyzwania w dostawach układów

Przedłużona współpraca wpisuje się w strategię Apple polegającą na zabezpieczaniu długoterminowych umów dostaw z kluczowymi firmami półprzewodnikowymi, aby wzmocnić odporność łańcucha dostaw.

Apple polega na tajwańskim TSMC, największym na świecie kontraktowym producencie układów scalonych, który wytwarza jej procesory własnej produkcji, w tym układy serii M stosowane w komputerach Mac oraz procesory serii A napędzające iPhone'y.

Popyt na zaawansowane układy nasilił się wraz z przyspieszeniem wdrażania sztucznej inteligencji.

Wzrost zapotrzebowania na inferencję AI — proces, w którym modele odpowiadają na zapytania użytkowników — zwiększył popyt na niestandardowe układy i zaawansowane procesory, tworząc większą konkurencję o moce produkcyjne.

TSMC odczuwa silny popyt ze strony producentów chipów AI, takich jak Nvidia. Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, powiedział w kwietniu, że te ograniczenia zdolności produkcyjnych wpłynęły na sprzedaż iPhone'ów.

Apple prowadzi też rozmowy z Intelem w sprawie produkcji niektórych układów w Stanach Zjednoczonych, chociaż analitycy uważają, że masowa produkcja jest mało prawdopodobna przed końcem 2027 r.

Popyt na AI napędza rynek półprzewodników

Szeroko pojęty przemysł półprzewodnikowy odnotował wzrost kosztów komponentów w miarę rozrostu wydatków na infrastrukturę AI.

Ceny układów pamięci i pamięci masowej gwałtownie wzrosły w ostatnich miesiącach, napędzane rosnącym popytem ze strony hyperscalerów AI.

Apple podniosło ceny MacBooków i iPadów w czerwcu po tym, jak koszty układów pamięci wzrosły nawet o 98% w pierwszej połowie 2026 r.

Poza relacją z Apple, Broadcom rozszerza swoją obecność na rynku sztucznej inteligencji, opracowując układy ukierunkowane na AI dla innych dużych firm technologicznych, w tym Alphabet i Meta Platforms.