Akcje AMD zyskują po wsparciu Microsoft przed wydarzeniem AI

Akcje Advanced Micro Devices AMD rosną w poniedziałkowy poranek po tym, jak producent układów ogłosił znaczące, pełnoskalowe rozszerzenie strategicznego partnerstwa z Microsoft (MSFT).

Głównym elementem nowej umowy jest zobowiązanie MSFT do wdrożenia rozwiązania AMD Helios Rackscale „na dużą skalę” w swojej infrastrukturze chmurowej Azure.

Akcje AMD okazały się strzałem w dziesiątkę w 2026 r., obecnie zyskując ponad 100% względem początku roku.

Co wiemy o umowie z Microsoftem

Microsoft wdraża platformę Helios specjalnie do obsługi „ciężkich”, najwyższej klasy zadań inferencyjnych AI — zarówno dla swoich usług wewnętrznych, jak i dla klientów korporacyjnych Azure oraz laboratoriów badawczych AI.

Szafy Helios to ogromne instalacje infrastrukturalne, mieszczące 72 procesory graficzne Instinct MI455X (posiadające ponad 31TB pamięci HBM4) obok procesorów 6. generacji EPYC "Venice" następnej generacji.

Systemy mają rozpocząć dostawy w drugiej połowie 2026 r.

Azure wprowadza też dwie nowe serie maszyn wirtualnych (HDv2 i HXv2) oparte na architekturze Venice, jednocześnie zwiększając wdrożenie DPU AMD Pensando w swojej warstwie sieciowej zaplecza AI.

Znaczenie wiadomości od MSFT dla akcji AMD

Poza bezpośrednim zastrzykiem przychodów, ogłoszenie to działa jako potężny katalizator walidacji tuż przed kilkoma kluczowymi kamieniami milowymi dla spółki.

Po pierwsze, ogłoszenie pojawia się zaledwie kilka dni przed konferencją Advancing AI 2026 firmy AMD (22–23 lipca), na której rynek już poszukiwał nowych kontraktów z klientami, które uzasadniłyby ambitne cele przychodowe.

Po drugie, sygnalizuje to, że hyperscalerzy aktywnie są skłonni zobowiązać się do harmonogramów sprzętowych AMD (takich jak MI455X i architektura Zen 6) jako realnej alternatywy dla dominującej architektury Nvidii.

Wall Street pozostaje optymistyczny wobec akcji AMD

Firmy z Wall Street, takie jak KeyBanc i UBS, natychmiast podchwyciły impet, powtarzając bycze kursy docelowe ($725 i $700, odpowiednio) dla akcji AMD.

Analitycy tych dwóch firm inwestycyjnych oczekują, że te wdrożenia u hyperscalerów znacząco zwiększą przychody spółki z GPU AI w kierunku 2027 r.

Ich koledzy z Jefferies oczekują, że Advanced Micro Devices ogłosi również umowę z Anthropic podczas nadchodzącego wydarzenia AI.

„Oprócz OpenAI i META uważamy, że MSFT jest klientem dla MI450, ale oczekiwania koncentrują się na ogłoszeniu dotyczącym Anthropic” — napisali w niedawnej nocie do klientów.

Warto zauważyć, że Anthropic w ostatnich tygodniach zatrudniała specjalistów od oprogramowania ROCm, co wzmacnia przekonanie, że potencjalna umowa z AMD jest prawdopodobna w krótkim terminie.

Analiza techniczna przemawia za zakupem Advanced Micro Devices

Przed corocznym wydarzeniem AI akcje AMD znajdują się nieco poniżej swojej 20-dniowej średniej kroczącej (MA), przy czym zdecydowane przebicie poziomu $532 powinno przyspieszyć bycze momentum w krótkim terminie.

W chwili pisania konsensusowa rekomendacja dla Advanced Micro Devices Inc to mocna rekomendacja kupna — z kursami docelowymi sięgającymi $755, co wskazuje na potencjalny wzrost bliski 50% względem obecnego poziomu.