Dlaczego dziś rosną akcje Alphabet?

Akcje Alphabet GOOGL wzrosły około 3% w poniedziałek po informacji, że Google opracowuje nowy układ serwerowy do AI zaprojektowany specjalnie do bardziej efektywnego uruchamiania modeli Gemini.

Według The Information chip, wewnętrznie kryptonimem "Frozen v2", miałby na stałe osadzić części architektury Gemini w krzemie.

Projekt ma na celu zmniejszenie ilości obliczeń i transferu danych potrzebnych do przetwarzania zapytań AI, co może zwiększyć efektywność przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Alphabet odpowiedział na doniesienia, podkreślając trwające inwestycje w innowacje sprzętowe w obszarze AI.

Jego zespoły „nieustannie prowadzą badania i eksperymenty z nowymi rozwiązaniami, aby zapewnić maksymalną wydajność i efektywność naszym użytkownikom i klientom” oraz „choć nie każdy projekt trafia do produkcji, ta rygorystyczna eksploracja jest kluczowa dla naszego podejścia full stack.”

„Poprzez współprojektowanie sprzętu i oprogramowania od podstaw zapewniamy, że nasze systemy są zintegrowane i wysoko zoptymalizowane pod kątem obciążeń występujących w rzeczywistych zastosowaniach” — czytamy dalej w oświadczeniu.

W chwili publikacji kurs akcji był wyższy o 1,3%.

Frozen v2 ma zwiększyć wydajność AI

W przeciwieństwie do Tensor Processing Units (TPUs) Google'a, zaprojektowanych do obsługi szerokiego spektrum modeli sztucznej inteligencji, Frozen v2 ma być podobno budowany wyłącznie dla Gemini.

Według The Information inżynierowie Google'a uważają, że chip mógłby dostarczać od sześciu do dziesięciu razy więcej tokenów na jednostkę mocy niż najnowsze TPU spółki.

Zamiast zastępować procesory AI ogólnego przeznaczenia Google'a, Frozen v2 ma stać się wyspecjalizowanym dodatkiem do portfolio niestandardowych układów firmy.

Doniesienia wskazują, że Google planuje wdrożenie około 2028 roku, a projekt ma pomóc w rozwiązaniu wewnętrznych niedoborów mocy obliczeniowej, które — jak podano — ograniczały zdolności chmurowe firmy.

W zeszłym miesiącu Google podobno zgodził się płacić SpaceX prawie $1 billion per month, aby pomóc w realizacji zobowiązań dotyczących obliczeń korporacyjnych.

Według raportu kompromisem jest elastyczność.

Frozen v2 pozostanie skuteczny tylko wtedy, gdy przyszłe modele Gemini będą nadal korzystać z tej samej bazowej architektury.

Google podobno traktuje projekt częściowo jako próbę i nie oczekuje, że będzie produkować te układy w takiej skali jak swoje TPU.

Konkurencja w AI nadal się zaostrza

Ambicje sprzętowe Google'a pojawiają się w momencie, gdy jego działalność w obszarze AI stoi w obliczu rosnącej presji konkurencyjnej.

Niedawno raport Bloomberga podał, że premiera następnej wersji Gemini Pro została opóźniona.

Google stracił też kilku starszych badaczy na rzecz konkurencji.

Chińscy twórcy AI również zyskali na znaczeniu — ich modele odpowiadają teraz za 45% wykorzystania tokenów wśród amerykańskich firm.

Ostatnie wydania z Moonshot AI i Alibaba jeszcze bardziej zmniejszyły różnicę w wydajności w porównaniu z wiodącymi amerykańskimi modelami AI.

Tymczasem dyrektor generalny Google DeepMind, Demis Hassabis, przebywa w tym tygodniu na Kapitolu, gdzie lobbuje za utworzeniem nadzorowanej federalnie, finansowanej przez branżę instytucji nadzorczej dla AI wzorowanej na FINRA, która przed wdrożeniem oceniłaby zaawansowane systemy AI pod kątem ryzyk dla bezpieczeństwa narodowego.

Wall Street pozostaje pozytywnie nastawiony do Alphabet

Google nadal rozszerza prace nad sprzętem AI realizowane wewnętrznie, dążąc do ograniczenia zależności od Nvidii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów uruchamiania Gemini.

Na początku roku firma wprowadziła swoje TPU ósmej generacji i coraz intensywniej oferuje swoje układy zewnętrznym klientom chmurowym, w tym w ramach wielomiliardowej umowy na dostawy TPU dla Meta Platforms.

Google zwrócił się także do innych dostawców chmurowych, którzy tradycyjnie polegali na GPU Nvidii.

Z osobna BMO Capital podniósł cenę docelową dla Alphabet do $455 z $435, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform.

Firma zwiększyła swoje szacunki dla Google Cloud na czwarty kwartał i rok finansowy 2027, powołując się na silniejszy popyt na chmurę, zwiększanie pojemności i istotne zaległe zamówienia.

Jednak BMO zauważył także, że pozostają pytania dotyczące wydajności modelu Gemini, po doniesieniach, że Gemini Pro 3.5 został opóźniony, ponieważ nie spełnia pewnych benchmarków.