Dow zyskuje 600 punktów po zawieszeniu działań USA–Iranu przed decyzją Fed

Na amerykańskich giełdach notowania otworzyły się wyżej w poniedziałek, gdy złagodzenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem poprawiło nastroje inwestorów, a gwałtowny spadek cen ropy wsparł akcje sektora turystycznego przed kluczowym tygodniem z wynikami dużych spółek technologicznych, ważnymi danymi o inflacji i decyzją Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o około 602 punktów, czyli 1,16%, a S&P 500 zyskał 0,79%.

Nasdaq Composite zyskał 0,86%, gdy inwestorzy zaczęli spoglądać poza zeszłotygodniowe osłabienie rynku spowodowane napięciami geopolitycznymi i obawami o wydatki na sztuczną inteligencję.

Ożywienie nastąpiło po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran w weekend zawiesiły działania zbrojne, co zmniejszyło bezpośrednie obawy o zakłócenia w dostawach energii.

Jednak rynki pozostały czujne, ponieważ ataki Huti sprzyjających Iranowi na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej wzdłuż Morza Czerwonego trwały, a żegluga przez Cieśninę Hormuz pozostała poniżej normalnego poziomu.

Ceny ropy spadają, a akcje spółek turystycznych rosną

Gwałtowny spadek cen ropy wsparł sektory, które zwykle korzystają z niższych kosztów paliwa.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o około 6,8% do około 90,10 USD za baryłkę, natomiast amerykański WTI stracił około 5,7% do około 84,20 USD za baryłkę po tym, jak zawieszenie działań zmniejszyło bezpośrednie obawy o zakłócenia w dostawach.

Spadek cen ropy podniósł kursy linii lotniczych i operatorów rejsów w obrocie.

United Airlines i Southwest Airlines wzrosły ponad 3%, natomiast Royal Caribbean zyskał 2,7%, a Carnival 4,3%.

Spółki energetyczne natomiast straciły wraz z odwrotem cen ropy. Occidental Petroleum i Exxon Mobil obie straciły około 2%.

Inwestorzy nadal monitorowali szersze wydarzenia geopolityczne po tym, jak według doniesień Ukraina uderzyła w irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, co skłoniło Teheran do oskarżenia Kijowa o dokonanie wrogiego aktu.

Decyzja Fed i dane o inflacji dominują w centrum uwagi rynku

Uwaga skupiła się na posiedzeniu politycznym Rezerwy Federalnej zaplanowanym na środę; inwestorzy powszechnie oczekują, że decydenci pozostawią stopy procentowe bez zmian.

Uczestnicy rynku jednak wciąż uwzględniają w cenach co najmniej 25 punktów bazowych podwyżek stóp później w tym roku.

Czerwcowy indeks cen PCE (Personal Consumption Expenditures), preferowany przez Fed miernik inflacji, zostanie opublikowany dzień po decyzji politycznej i ma dostarczyć dalszych wskazówek co do perspektyw polityki monetarnej.

Oczekiwania dotyczące zmienności osłabły; indeks zmienności CBOE spadł do 17,77.

Rynki zakończyły zeszły tydzień pod presją, ponieważ rosnące ceny ropy i eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nasiliły obawy, że inflacja może pozostać wysoka przed posiedzeniem Fed.

Wyniki Big Tech sprawdzą perspektywy inwestycji w AI

Sezon wyników w tym tygodniu ma stanowić kolejny ważny test zaufania inwestorów do wydatków na sztuczną inteligencję.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms i Apple mają wszystkie opublikować kwartalne wyniki, po tym jak w zeszłym tygodniu nasiliły się obawy po zapowiedziach Alphabeta dotyczących zwiększonych planów wydatków kapitałowych i ujemnego wolnego przepływu pieniężnego, a także słabego generowania gotówki przez Teslę.

W obrocie Microsoft, Amazon i Meta każdy zyskał ponad 1%, a Apple wzrósł o 0,7%.

Natomiast Nvidia spadła 0,26%.

Pomimo odbicia w poniedziałek inwestorzy pozostają ostrożni po ostatniej wyprzedaży akcji producentów chipów.

Nasdaq Composite jest niżej o około 8% od rekordu, natomiast Philadelphia Semiconductor Index wszedł na terytorium rynku niedźwiedzia na początku tego miesiąca po spadku o ponad 20% od ostatniego szczytu.

Nadchodzące raporty kwartalne największych firm technologicznych mają zdecydować, czy powróci entuzjazm związany z wydatkami na infrastrukturę AI, czy też obawy dotyczące rosnących wydatków kapitałowych nadal będą obciążać akcje firm półprzewodnikowych i technologicznych.