Wieczór: Amazon ponad $3T; fuzja AstraZeneca–Bristol Myers uderza w akcje

Amazon przekroczył wycenę $3 trillion po mocnym raporcie wynikowym, który podsycił optymizm związany ze wzrostem chmury napędzanej przez AI, podczas gdy akcje AstraZeneca osunęły się po doniesieniach, że producent leków prowadził wstępne rozmowy o fuzji z Bristol Myers Squibb.

Ceny ropy również gwałtownie spadły, ponieważ osłabły obawy przed potencjalnym atakiem USA na Iran, natomiast złoto nieznacznie straciło na wartości, gdy inwestorzy oceniali ryzyko inflacyjne i oczekiwali kluczowych danych o rynku pracy w USA.

Amazon ponad $3T, wzrost AWS zwiększa zaufanie do AI

Wartość rynkowa Amazona przekroczyła $3 trillion po raz pierwszy w poniedziałek, po tym jak inwestorzy przyjęli raport wynikowy sugerujący, że olbrzymie inwestycje firmy w sztuczną inteligencję zaczynają przekładać się na mocniejszą kondycję finansową.

Akcje podrożały w sesji o 5%, kontynuując wzrost po ubiegłotygodniowym raporcie kwartalnym i kończąc ostry zwrot po osłabieniu widocznym w ciągu poprzednich trzech miesięcy.

Akcje firmy spadły niemal 18% od maja, kiedy inwestorzy kwestionowali, czy duże wydatki na infrastrukturę AI w całym sektorze technologicznym ostatecznie przyniosą znaczące zwroty.

Obawy te złagodziły się po tym, jak Amazon odnotował najszybszy wzrost chmury w ponad czterech latach i podniósł prognozę rocznych wydatków kapitałowych.

Ten najnowszy kamień milowy stawia Amazon obok Apple, Microsoft, Alphabet i Nvidia jako jedną z nielicznych notowanych publicznie firm wycenianych powyżej $3 trillion.

AstraZeneca traci po doniesieniach o fuzji z Bristol Myers

Akcje AstraZeneca spadły o ponad 6% w reakcji na doniesienia, że firma prowadziła wstępne rozmowy z Bristol Myers Squibb na temat potencjalnej fuzji, która mogłaby stworzyć jednego z największych producentów leków na świecie.

Reuters, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, potwierdził wcześniejszy raport Financial Times, że firmy rozważały możliwe połączenie.

Inwestorzy zareagowali ostrożnie, kwestionując racjonalność strategiczną tak dużego przejęcia, podczas gdy AstraZeneca nadal wykazuje silny wzrost organiczny.

Analitycy Jefferies również poddali w wątpliwość logikę proponowanej transakcji, twierdząc, że poszerzenie onkologicznego portfolio AstraZeneca można potencjalnie osiągnąć innymi drogami, w tym poprzez umowy licencyjne, które firma coraz częściej realizuje, szczególnie w Chinach.

Fuzja oparta na piątkowych zamknięciach rynkowych stworzyłaby firmę farmaceutyczną wartą blisko $400 billion, co uczyniłoby ją czwartym co do wielkości notowanym producentem leków pod względem kapitalizacji rynkowej.

AstraZeneca zobowiązała się zainwestować $50 billion w produkcję i badania w USA do 2030 r. i niedawno zakończyła notowanie na New York Stock Exchange.

Dyrektor generalny Sir Pascal Soriot powiedział także w ubiegłym tygodniu, że firma nie potrzebuje fuzji i przejęć, aby osiągnąć cel generowania $80 billion rocznych przychodów do 2030 r.

Tymczasem Bristol Myers Squibb wciąż pozostaje pod presją po przejęciu Celgene i w obliczu zbliżających się wygaśnięć patentów kilku leków-blockbusterów.

Ropa spada wraz ze złagodzeniem napięć wokół Iranu

Ceny ropy spadły około 5% w poniedziałek po tym, jak prezydent USA Donald Trump powiedział, że odwołał planowane uderzenia militarne przeciw Iranowi i wyraził nadzieję, że rozmowy między krajami mogą zostać wznowione.

Brent stracił około 4.72% do $83.78 za baryłkę, podczas gdy West Texas Intermediate spadł około 5.24% do $80.24, a Brent zmierzał do najniższego zamknięcia od około trzech tygodni.

Choć Iran zaprzeczył, by były planowane jakiekolwiek negocjacje, możliwość zmniejszenia napięć geopolitycznych ciążyła na cenach ropy po miesiącach zmienności związanej z konfliktem.

Rynki monitorowały także zakłócenia w transporcie morskim na Bliskim Wschodzie.

Kilka saudyjskich tankowców zmieniło trasy po groźbach ze strony ruchu Houthi z Jemenu, podczas gdy ruch statków przez Cieśninę Ormuz spowolnił po doniesieniach o atakach.

Złoto lekko traci, inwestorzy oczekują danych o zatrudnieniu w USA

Ceny złota odrobiły wcześniejsze straty, gdy inwestorzy równoważyli trwającą niepewność geopolityczną z oczekiwaniami, że inflacja może pozostać podwyższona, co skłoni Rezerwę Federalną do ostrożności w kwestii stóp procentowych.

Złoto spot wzrosło o 0.34% do $4,054.68 za uncję, podczas gdy kontrakty terminowe na złoto w USA zakończyły sesję 0.05% wyżej na poziomie $4,109.10.

Metal przez ponad miesiąc handlował głównie w przedziale między $4,000 a $4,200, ponieważ wyższe ceny energii nadal napędzają obawy o inflację.

Inwestorzy skupiają się teraz na serii raportów o rynku pracy w USA zaplanowanych na ten tydzień, w tym raporcie ADP oraz uważanym za kluczowy odczycie nonfarm payrolls, które mają dostarczyć dalszych wskazówek co do następnej decyzji politycznej Fed.

Poza tym bank centralny Korei Południowej ogłosił plany zakupu złota od krajowych producentów, dążąc do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i zwiększenia zasobów metalu szlachetnego.