Dow i S&P 500 na rekordach po wynikach AI i spadku cen ropy

We wtorek rynki akcji gwałtownie wzrosły, doprowadzając zarówno Dow Jones Industrial Average, jak i S&P 500 do nowych rekordów, gdy mocne wyniki korporacyjne i kolejny ostry spadek cen ropy wzmocniły nastroje inwestorów.

Optymizm dotyczący wydatków na sztuczną inteligencję nadal narastał po pozytywnych wynikach Palantir Technologies i Caterpillar, podczas gdy nadzieje na złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie obciążały ceny ropy i rentowności obligacji skarbowych.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o około 912 punktów, czyli 1.7%, zamykając sesję na 54,090.66, co oznacza drugi z rzędu rekordowy poziom zamknięcia.

S&P 500 wzrósł o 1.8% do 7,737.70, osiągając pierwsze od początku lipca rekordowe zamknięcie, natomiast Nasdaq Composite zyskał 2.6% do 26,581.99.

Szeroko zakrojona zwyżka była kontynuacją kolejnego mocnego dnia dla akcji technologicznych, w czym sektor technologiczny S&P 500 prowadził wzrosty.

Philadelphia Semiconductor Index poszybował prawie 7%, przedłużając odbicie po gwałtownym spadku w lipcu.

Wyniki związane z AI napędzają zwyżkę sektora technologicznego

Sztuczna inteligencja pozostała dominującym motywem napędzającym rynki, gdy inwestorzy przyjęli kolejną rundę wyników, która wzmocniła przekonanie o wydatkach korporacyjnych na AI.

Palantir Technologies poszybowało prawie 30%, notując największy jednodniowy wzrost od lutego 2024 r. po przedstawieniu lepszych od oczekiwań wyników za drugi kwartał i podniesieniu rocznej prognozy przychodów.

Wyniki spółki pomogły złagodzić obawy o popyt na oprogramowanie AI dla przedsiębiorstw.

Producenci chipów również odnotowali silne zwyżki. Micron Technology zyskał 7%, podczas gdy Marvell Technology wzrósł o 12%, gdy akcje półprzewodnikowe kontynuowały odbicie po zeszłomiesięcznej wyprzedaży.

Poza sektorem technologicznym Caterpillar dał kolejny impuls nastrojom rynkowym.

Akcje producenta sprzętu przemysłowego wzrosły o około 6% po tym, jak spółka podała lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne i podniosła prognozę wzrostu przychodów na cały rok.

Caterpillar powołał się na rosnący popyt na sprzęt związany z rozbudową centrów danych AI i stwierdził, że koszty związane z taryfami powinny znaleźć się na niższym końcu wcześniejszych prognoz.

Akcje sektora finansowego również brały udział w zwyżce; Goldman Sachs zyskał ponad 3%, podczas gdy sektory przemysłowy i surowcowy wzrosły po niemal 2%.

W tym sezonie wyników korporacyjnych wyniki w dużej mierze przewyższyły oczekiwania.

Według danych LSEG, 85.2% z 304 spółek z S&P 500, które zgłosiły wyniki za drugi kwartał do piątku, pobiło szacunki analityków, znacznie powyżej długoterminowej średniej wynoszącej 67.5%.

Ceny ropy spadają, negocjacje z Iranem w centrum uwagi

Rynki skorzystały również z kolejnego ostrego spadku cen ropy naftowej, gdy nadzieje na przełom dyplomatyczny między USA a Iranem poprawiły nastroje inwestorów.

West Texas Intermediate crude settled 5.69% lower at $75.77 per barrel, while Brent crude fell 5.26% to $79.36 per barrel.

Spadek nastąpił po komentarzach sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, który wskazał, że rozmowy z Iranem trwają i że porozumienie w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Hormuz mogłoby zostać osiągnięte w ciągu kilku dni.

Doniesienia o kontynuowanych wysiłkach dyplomatycznych również zmniejszyły obawy o zakłócenia globalnych dostaw energii.

Niższe ceny ropy pomogły złagodzić oczekiwania inflacyjne, przyczyniając się do spadku rentowności obligacji skarbowych.

Według danych CME FedWatch prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Federal Reserve we wrześniu spadło do 56.9% z 67.2% w poprzedniej sesji.

Inwestorzy śledzą dane gospodarcze i kolejne wyniki

Rynki również przetworzyły nowe dane gospodarcze, które pokazują, że liczba wakatów w USA spadła w czerwcu, głównie z powodu słabszego zapotrzebowania na zatrudnienie w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Jednak rosnąca aktywność zatrudnieniowa i stosunkowo niska liczba zwolnień sugerowały, że rynek pracy pozostaje stabilny.

Raport oznacza początek intensywnie śledzonego tygodnia danych o zatrudnieniu, kulminując w piątkowym odczycie nonfarm payrolls, który inwestorzy wykorzystają do oceny perspektyw polityki Fed.

Ponadto Amazon stracił około 2% po tym, jak Jeff Bezos ujawnił plany sprzedaży akcji spółki o wartości około $4 billion, podczas gdy McDonald's i Pfizer zyskały po opublikowaniu najnowszych wyników kwartalnych.