Kontrakty na Dow rosną o 342 pkt: 5 rzeczy przed otwarciem Wall Street

Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje wzrosły we wtorek, ponieważ znakomite wyniki Palantir przywróciły zaufanie do wydatków na sztuczną inteligencję i utrzymały odbicie na Wall Street.

O 7:00 ET kontrakty na Nasdaq 100 zyskały 0,76%, podczas gdy kontrakty na S&P 500 dodały 0,19%, a kontrakty na Dow wzrosły o 342 punkty.

Palantir przed sesją urósł o 17,2%, pociągając w górę akcje firm zajmujących się układami scalonymi i oprogramowaniem, a S&P 500 zbliżył się do rekordu.

Optymizm będzie jednak wystawiony na kilka testów, w tym dane o rynku pracy i produkcji w USA, wyniki AMD, pierwszy publiczny raport kwartalny SpaceX oraz odnowiona zmienność na rynku ropy, gdy nadzieje na dyplomatyczny przełom z Iranem pozostawały niepewne w późniejszej części sesji.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem rynku

1. Palantir daje nowy sygnał przychodowy dla inwestycji w AI

Przychody Palantir za drugi kwartał wzrosły o 93% rok do roku do $1.94 billion, natomiast amerykańska sprzedaż komercyjna skoczyła o 149% do $764 million.

Firma podwyższyła roczną prognozę przychodów do przedziału między $8.15 billion a $8.158 billion, sygnalizując, że popyt rządowy i korporacyjny na jej oprogramowanie AI pozostaje silny.

To, że spółka pobiła oczekiwania, ma znaczenie wykraczające poza jedną walor. ON Semiconductor wzrósł o 7,5% po prognozie kwartalnych przychodów powyżej oczekiwań, podczas gdy Micron dodał 2,3%, Marvell 4,4%, a Nvidia 0,7%.

Inwestorzy ponownie nagradzają spółki, które potrafią powiązać wydatki na AI z widocznymi przychodami, zamiast opierać się na ogólnych obietnicach przyszłej adopcji.

2. JOLTS sprawdzi nadzieje rynku na łagodniejsze stopy

Ankieta Job Openings and Labor Turnover za czerwiec zostanie opublikowana o 10:00 ET i oczekuje się, że wskaże spadek liczby wakatów do około 7,4 miliona z 7,6 miliona w maju.

Publikacja ta będzie najczystszym zaplanowanym odczytem popytu na pracę przed piątkowym raportem o zatrudnieniu.

Dane handlowe za czerwiec pojawią się o 8:30 ET, a o 10:00 opublikowany zostanie pełny raport Census Bureau dotyczący zamówień producentów.

Gwałtowny spadek liczby wakatów mógłby wesprzeć obligacje i akcje wzrostowe.

Rezultat utrzymujący się na wysokim poziomie wzmocniłby argumenty za restrykcyjną polityką, przy czym kontrakty terminowe wyceniają 63,4% szans na co najmniej ćwierćpunktową podwyżkę w przyszłym miesiącu.

3. AMD musi udowodnić, że odbicie w sektorze chipów ma wsparcie w wynikach

AMD publikuje wyniki po zamknięciu we wtorek, a jego konferencja telefoniczna zaplanowana jest na 17:00 ET. Spółka wcześniej prognozowała przychody za drugi kwartał na poziomie około $11.2 billion, z dokładnością plus minus $300 million.

Punkt środkowy implikuje około 46% wzrost rok do roku, podczas gdy skorygowana marża brutto prognozowana była na około 56%.

Inwestorzy skupią się na procesorach serwerowych EPYC, akceleratorach Instinct oraz harmonogramie dla systemów AI następnej generacji.

Poprzeczka jest wysoka po tym, jak Palantir i ON Semiconductor wzmocniły narrację o popycie.

Silne perspektywy dla centrów danych mogłyby poszerzyć odbicie w półprzewodnikach, podczas gdy słabsze marże lub ostrożne terminy wdrożeń ujawniłyby, jak szybko wrócił optymizm.

4. SpaceX staje przed pierwszym testem wiarygodności na rynku publicznym

SpaceX opublikuje wyniki finansowe i operacyjne za drugi kwartał po zamknięciu sesji i przeprowadzi webcast audio o 16:30 ET. Będzie to pierwszy raport kwartalny spółki od debiutu na rynku publicznym.

Inwestorzy będą szukać dowodów, że Starlink jest w stanie sfinansować wydatki na Starship, rozbudowę konstelacji satelitów i inne projekty kapitałochłonne.

Rynek będzie też oczekiwał jaśniejszych szczegółów dotyczących przychodów, kosztów, generowania gotówki i inwestycji. Te pytania mogą uczynić ze SpaceX szerszy czynnik sentymentalny dla spekulacyjnych spółek wzrostowych.

5. Ropa odbija, gdy narracja o pokoju z Iranem pozostaje sporna

Ropa odrobiła straty po poniedziałkowym ostrym spadku, ponieważ inwestorzy kwestionowali, czy USA i Iran naprawdę zmierzają ku negocjacjom.

Brent wzrósł o 1,2% do $84.81 za baryłkę o 08:00 GMT, podczas gdy WTI dodał 0,4% do $80.64.

Iran zaprzeczył, że prowadzone są bezpośrednie rozmowy z Waszyngtonem, podczas gdy żegluga przez Cieśninę Hormuz pozostaje ograniczona.

Odnotowano także, że jednostka została trafiona nieznanym pociskiem w pobliżu Omanu.

Analitycy ANZ uważają, że zakłócenia eksportu z Zatoki pozostają nierozwiązane, podczas gdy Goldman Sachs oczekuje, że Brent pozostanie między $80 a $90, dopóki nie pojawi się wiarygodne porozumienie lub znacząca eskalacja.

Kolejny trwały wzrost cen ropy mógłby odnowić obawy o inflację, podnieść rentowności obligacji skarbowych i wystawić wyceny spółek technologicznych na próbę.

Palantir przywrócił impet; to, czy on się utrzyma, zależy od AMD, danych o zatrudnieniu i nagłówków z Bliskiego Wschodu.