Dow spada, Nasdaq rośnie po słabszych danych o zatrudnieniu, co zmniejsza szanse na podwyżkę Fed

W piątek amerykańskie akcje notowały mieszane wyniki po tym, jak słabszy od oczekiwań raport o zatrudnieniu za lipiec znacząco zmniejszył oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną we wrześniu.

Indeks Dow Jones spadł około 0,11% (ok. 60 punktów), podczas gdy S&P 500 zyskał 0,37%.

Indeks Nasdaq Composite poprowadził wzrosty, zyskując ponad 1,06% w związku z rajdem akcji producentów półprzewodników i firm z sektora oprogramowania po lepszych od oczekiwań wynikach i prognozach spółek.

Wzrosty nastąpiły po tym, jak Wall Street zakończył czwartkową sesję spadkami, gdy wyższe ceny ropy i wyniki spółek obciążyły nastroje.

Słabe dane o zatrudnieniu przekształcają oczekiwania wobec Fed

The Labor Department reported that the US economy unexpectedly lost 23,000 jobs in July, compared with economists' expectations for job growth of about 80,000.

Gospodarka USA niespodziewanie straciła 23 000 miejsc pracy w lipcu, w porównaniu z oczekiwaniami ekonomistów co do wzrostu zatrudnienia o około 80 000.

Stopa bezrobocia spadła do 4,1% z 4,2% w czerwcu, podczas gdy roczne średnie godzinowe wynagrodzenie wzrosło o 3,2%, poniżej oczekiwań na poziomie 3,5%.

Słabsze dane z rynku pracy skłoniły inwestorów do zdecydowanego obniżenia oczekiwań co do podwyżki stóp we wrześniu.

Wycenianie na rynku pieniężnym wykazało, że prawdopodobieństwo podwyżki spadło do około 20%, z ok. 55% przed raportem o zatrudnieniu.

Rynki terminowe coraz mocniej odzwierciedlały oczekiwania, że Rezerwa Federalna pozostawi swoją kluczową stopę procentową bez zmian na najbliższym posiedzeniu.

Dane o zatrudnieniu pojawiają się w czasie, gdy inwestorzy uważnie śledzą wskaźniki ekonomiczne pod rządami przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha, którego ograniczone wskazówki dotyczące przyszłej polityki uczyniły napływające wskaźniki makroekonomiczne coraz ważniejszymi dla oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej.

Główne amerykańskie indeksy zmierzały również ku solidnym tygodniowym wzrostom.

Jeśli piątkowe zwyżki się utrzymają, S&P 500 i Dow Jones Industrial Average odnotują najsilniejszy tygodniowy wynik od kwietnia, podczas gdy Nasdaq miałby najlepszy tydzień od maja po odbiciu z niedawnej korekty.

Akcje technologiczne związane z AI przewodzą wzrostom

Akcje technologiczne przeważały w handlu po kolejnej serii raportów kwartalnych.

Akcje Atlassian wzrosły o ponad 36% po prognozie przychodów kwartalnych powyżej oczekiwań Wall Street.

Microchip Technology również zyskał ponad 11% po wydaniu prognozy przychodów lepszej od oczekiwań, co pomogło podnieść cały sektor półprzewodników.

Micron Technology spadł o 0,2%, podczas gdy Marvell Technology wzrósł o 3,44%.

Akcje firm z sektora oprogramowania również rosły, z ServiceNow zyskującym 5,3%.

Cloudflare wzrosło o ponad 11% po podniesieniu prognozy przychodów na cały rok powyżej szacunków analityków, co podkreśliło utrzymujące się zapotrzebowanie związane z infrastrukturą sztucznej inteligencji.

W innych miejscach Airbnb zyskało około 14% po opublikowaniu przychodów za drugi kwartał powyżej oczekiwań.

Nie wszystkie reakcje na wyniki były pozytywne.

Trade Desk spadł niemal 25% po prognozie przychodów za trzeci kwartał poniżej estymacji Wall Street.

Środki handlowe i Bliski Wschód nadal w centrum uwagi

Biały Dom ogłosił nowe środki mające wspierać krajową produkcję poprzez wprowadzenie minimalnych cen i 15% taryfy na produkty wykonane z polisilikonu — kluczowego materiału wykorzystywanego w półprzewodnikach i panelach słonecznych, który jest głównie produkowany w Chinach.

Ruch ten wzmocnił notowania spółek solarnych, przy czym First Solar zyskał około 9%, a SolarEdge ponad 5%.

Tymczasem napięcia geopolityczne nadal przyciągały uwagę po doniesieniach, że Iran rozważa ustawodawstwo, które mogłoby ograniczyć przepływ przez Cieśninę Ormuz statków amerykańskich, izraelskich i innych uznanych za wrogie, jednocześnie nakładając surowe kary za naruszenia.

Osobno siły Houthi wspierane przez Iran przeprowadziły ataki na Arabię Saudyjską, co utrzymuje inwestorów w gotowości na możliwe zakłócenia na światowych rynkach energii.

Ceny ropy nieco się obniżyły w piątek po silnym wzroście podczas poprzedniej sesji; ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, a amerykański WTI handlowano poniżej $77 za baryłkę, gdy rynki nadal oceniały zmieniającą się sytuację geopolityczną.