Dow spada o 180 pkt, ropa rośnie z powodu obaw o Cieśninę Hormuz; Nasdaq słabnie przed danymi CPI

Wall Street zakończył sesję na minusie we wtorek, ponieważ rosnące ceny ropy i odnowiona niepewność dotycząca Cieśniny Hormuz osłabiły nastroje inwestorów, a słabość największych spółek technologicznych dodatkowo wywierała presję przed kluczowymi amerykańskimi danymi o inflacji, które zostaną opublikowane później w tym tygodniu.

Dow Jones Industrial Average spadł o około 188 punktów, czyli 0,35%, zamykając notowania na poziomie 53,787.57.

S&P 500 stracił 0,33% do 7,727.79, podczas gdy Nasdaq Composite spadł o 0,60% i zamknął się na poziomie 26,445.00.

Inwestorzy stali się bardziej ostrożni po tym, jak nadzieje na rychłe porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem osłabły, mimo że Pakistan zasugerował postęp w kierunku szerszego porozumienia.

Rynki oczekują teraz na środowy raport o wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) oraz czwartkowe dane o wskaźniku cen producentów (PPI), które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące kolejnego ruchu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Ropa drożeje w związku z utrzymującą się niepewnością wokół Hormuzu

Rynki energetyczne pozostały w centrum uwagi po tym, jak Iran powtórzył, że Cieśnina Hormuz pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie spełnią swoich warunków, co ostudziło optymizm związany z rychłym ponownym otwarciem jednej z najważniejszych tras przesyłu ropy na świecie.

Wcześniej tego dnia pakistański minister obrony Khawaja Asif wskazał, że wydarzenia zmierzają w stronę możliwego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem.

Jednak utrzymująca się niepewność co do negocjacji utrzymała ceny ropy na podwyższonym poziomie.

Amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) zamknęła sesję 1,6% wyżej, na poziomie $83.48 za baryłkę, podczas gdy ropa Brent wzrosła o około 1,6% do $89.2 za baryłkę. Wzrost cen energii podniósł też sektor energetyczny w S&P 500, mimo że szersze rynki akcji osłabły.

Wyższe ceny ropy odnowiły obawy o inflację, komplikując perspektywy dla banków centralnych, które muszą równoważyć spowalniający wzrost gospodarczy z utrzymującą się presją cenową.

Spółki technologiczne ciągną główne indeksy w dół

Słabość wśród dużych spółek technologicznych i firm z sektora usług komunikacyjnych pociągnęła szeroki rynek na minus.

Akcje Alphabet spadły około 3%, pogłębiając niedawne straty po restrukturyzacji odpowiedzialnej za przywództwo w obszarze AI. AppLovin stracił około 5%, czyniąc sektor usług komunikacyjnych najsłabiej zachowującym się w S&P 500.

Nvidia również oddała wcześniejsze wzrosty, kończąc dzień nieznacznie niżej, mimo ogłoszenia partnerstwa z sześcioma głównymi zarządzającymi aktywami w celu zmobilizowania ponad 500 mld USD na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Akcje Apple straciły ponad 1%, co dodatkowo obciążyło sektor technologiczny.

Również Amazon handlował się niżej, ciągnąc w dół zarówno Nasdaq, jak i S&P 500.

Poza sektorem technologicznym menedżerowie alternatywnych aktywów radzili sobie lepiej po nawiązaniu współpracy z Nvidią w inicjatywach finansowania AI. Apollo Global Management i Blackstone zyskały w trakcie sesji.

Wśród indywidualnych moverów Jabil zyskał po tym, jak UBS podniósł rekomendację producenta elektroniki do ratingu „kupuj”.

Spółka odzieżowa akcje On spadły po tym, jak marka odzieży sportowej nie osiągnęła szacunków kwartalnej sprzedaży netto, natomiast eksporter LNG Venture Global również odnotował spadek po tym, jak raportował przychody za drugi kwartał nieznacznie poniżej oczekiwań.

Dane o inflacji stają się kolejnym katalizatorem rynku

Uwaga inwestorów przeniosła się na nadchodzące amerykańskie raporty o inflacji — lipcowy CPI zaplanowany jest na środę, a dane o cenach producentów mają ukazać się w czwartek.

Odczyty inflacyjne następują po słabszym od oczekiwań raporcie z rynku pracy z ubiegłego tygodnia, który wzbudził obawy o spowolnienie dynamiki gospodarczej, pozostawiając Rezerwę Federalną w trudnej sytuacji równoważenia polityki, podczas gdy wyższe ceny ropy nadal zagrażają inflacji.

Rynki pozostają podzielone co do tego, czy Fed podniesie stopy procentowe na posiedzeniu we wrześniu, a handlowcy bacznie obserwują napływające dane gospodarcze w poszukiwaniu dalszych wskazówek dotyczących perspektyw polityki.

Chociaż solidne wyniki spółek i utrzymujący się optymizm wokół inwestycji w sztuczną inteligencję pomogły utrzymać S&P 500 blisko rekordowych maksimów w ostatnich tygodniach, ryzyka geopolityczne i zmienność na rynkach energetycznych pozostają kluczowymi czynnikami wpływającymi na nastroje inwestorów.