S&P 500 nieznacznie w górę, wyniki równoważą napięcia na Bliskim Wschodzie

Amerykańskie indeksy giełdowe otworzyły się w piątek mieszanie, gdy inwestorzy zestawiali kolejną rekordową sesję S&P 500 z odnowionymi napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie i oczekiwali nowych danych ekonomicznych, które mogłyby naprowadzić na ścieżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej.

S&P 500 otworzył nieco wyżej, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0.16%.

Dow Jones Industrial Average był w zasadzie niezmieniony, notując spadek o 17 punktów, czyli 0.01%.

Ostrożny start był następstwem silnej sesji czwartkowej, podczas której S&P 500 sięgnął intradayowego rekordu na poziomie 7,816.70, a następnie zamknął się na historycznym maksimum.

Wzrosty prowadziły akcje sektora technologicznego i usług komunikacyjnych, oba sektory zyskały około 1%.

Benchmarkowy S&P 500 i Nasdaq Composite zmierzają do trzeciego z rzędu tygodnia zysku.

Przed sesją w piątek S&P 500 rósł w tygodniu o 0.5%, natomiast Nasdaq zyskał 0.4%.

Dow Jones Industrial Average pozostawał jednak w tygodniu niżej o około 0.4%.

Earnings strength offsets economic concerns

Nastroje inwestorów pozostały wspierane przez silny sezon wyników za drugi kwartał, przy czym ponad 90% spółek z S&P 500 przedstawiło już raporty.

Według danych FactSet, wzrost zysków w drugim kwartale śledzony jest na poziomie około 50% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Siła wyników korporacyjnych pomogła utrzymać wzrosty na amerykańskich akcjach pomimo utrzymującej się niepewności co do polityki pieniężnej i globalnych wydarzeń geopolitycznych.

Akcje spółek technologicznych nadal przewyższają rynek, w szczególności firmy programistyczne.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF odbił mocno w ciągu ostatnich sześciu miesięcy po znacznym spadku w pierwszym kwartale i zyskał ponad 3% podczas czwartkowej sesji.

Inwestorzy również zignorowali słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej za lipiec, które wykazały niespodziewany miesięczny spadek.

Middle East tensions keep markets cautious

Mimo osłabienia obaw o inflację na początku tygodnia, inwestorzy pozostawali ostrożni, ponieważ napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie nasilały się.

Kontrakty na ropę Brent wzrosły około 1% po doniesieniach, że żegluga przez Cieśninę Hormuz zwolniła znacząco po nowych atakach na jednostki pływające.

Stany Zjednoczone także zasugerowały, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu bezterminowo, co rodzi obawy o globalne dostawy energii.

Wcześniej w tygodniu dane o inflacji konsumenckiej i producentów w większości zgadzały się z oczekiwaniami, redukując obawy, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe na posiedzeniu we wrześniu.

Jednak wyższe ceny energii pozostają kluczowym ryzykiem dla inflacji, co skłania inwestorów do dalszego monitorowania sytuacji na rynkach ropy wraz z napływającymi danymi makro.

Applied Materials falls despite strong outlook

Wśród poszczególnych spółek, akcje Applied Materials spadły o ponad 3% w handlu, mimo prognozy przychodów na czwarty kwartał powyżej szacunków Wall Street.

Spadek odzwierciedla utrzymującą się ostrożność inwestorów wobec akcji związanych z AI, gdzie rynek ostatnio reaguje negatywnie na wszelkie sygnały łagodzenia wzrostu mimo solidnych wyników finansowych.

Gdzie indziej, akcje Reddit wzrosły o ponad 13% po wybraniu spółki do indeksu S&P 500 z dniem 18 Aug.

Akcje Fox Corp. zyskały po tym, jak JPMorgan podwyższył ocenę spółki medialnej do Overweight.

Producenci dronów również odnotowali wzrosty po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił taryfy na importowane drony i komponenty do dronów.

Red Cat Holdings, Unusual Machines oraz AeroVironment wszystkie zanotowały wzrosty, gdy inwestorzy oceniali potencjalny wpływ proponowanych środków handlowych.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy weszli w piątek, równoważąc silne wyniki korporacyjne i łagodzącą się inflację z utrzymującą się niepewnością geopolityczną, oczekując dodatkowych danych ekonomicznych, które mogą kształtować oczekiwania dotyczące polityki Rezerwy Federalnej w nadchodzących tygodniach.