Dow rośnie o 600 pkt po osłabieniu spekulacji na podwyżkę stóp Fed i rajdzie akcji

Amerykańskie akcje wzrosły w czwartek, gdy inwestorzy zmniejszyli oczekiwania dotyczące podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną w tym miesiącu po komentarzach gubernatora Fed Christophera Wallera.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1.18%, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq Composite również zyskały powyżej 1%.

Dow prowadzi szeroki rajd rynku, gdy spadają oczekiwania na podwyżki stóp

Dow wzrósł o 627.37 punktu, czyli 1.18%, zamykając się na poziomie 53,689.32 — była to jego najlepsza sesja od 4 sierpnia.

S&P 500 zyskał 81.67 punktu (1.07%) do 7,748.27, natomiast Nasdaq Composite poszedł w górę o 366.39 punktu (1.4%) do 26,584.21.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do około 4.77% po tym, jak w środę osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2023 r.

Spadek nastąpił po tym, jak Waller zasugerował, że będzie opowiadał się za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian, jeśli nadchodzące dane potwierdzą, że presje inflacyjne słabną.

Handlujący kontraktami terminowymi na stopy Fed obniżyli następnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp na wrześniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej do 50.4%, z 63.2% dzień wcześniej, według narzędzia CME FedWatch.

Spadek rentowności nastąpił pomimo wysokich cen ropy.

Ropa West Texas Intermediate handlowana była powyżej $91 za baryłkę, podczas gdy Brent pozostawała powyżej $95. Wyższe ceny energii w ostatnim czasie przyczyniły się do obaw o inflację i możliwość zacieśnienia polityki pieniężnej.

Jen japoński również mocno umocnił się wobec dolara USA, zyskując około 2% do 155.51 jena. Wzrost jena przyczynił się do szerszych spadków rentowności obligacji skarbowych.

Akcje związane z AI napędzają wzrosty, gdy Nvidia i Snowflake rosną

Akcje technologiczne i powiązane z AI wspierały szerszy wzrost rynku. Akcje Nvidia wzrosły po ogłoszeniu przez spółkę umowy przejęcia platformy deweloperskiej Hugging Face o wartości $12.9 miliarda.

Transakcja jest drugą co do wielkości akwizycją Nvidii i poszerza jej obecność w ekosystemie AI.

Tymczasem, akcje Snowflake wzrosły o ponad 20% po tym, jak spółka podała lepsze niż oczekiwano wyniki za drugi kwartał oraz przychody i przedstawiła mocne prognozy.

ServiceNow, Salesforce i Adobe również zakończyły sesję wyżej, dołączając do zwyżek w sektorze oprogramowania.

Broadcom poszedł w przeciwnym kierunku, spadając o 2% po tym, jak jego najnowsze wyniki kwartalne zawierały słabszą niż oczekiwano prognozę przychodów na czwarty kwartał fiskalny.

Spadek uwidocznił różne reakcje spółek związanych z toczącym się cyklem inwestycji w AI.

Główne indeksy zmierzały do tygodniowych wzrostów po czwartkowym rajdzie. Nasdaq skorzystał także na zwyżkach w tzw. grupie Magnificent Seven spółek megakapitalizacyjnych z sektora technologicznego.

Nadchodzi raport o zatrudnieniu; inwestorzy obserwują inflację

Inwestorzy zwracają teraz uwagę na piątkowy raport o zatrudnieniu w USA w poszukiwaniu dalszych wskazówek dotyczących ścieżki polityki Rezerwy Federalnej.

Oczekuje się, że Departament Pracy poda, iż gospodarka USA dodała w sierpniu 56,000 miejsc pracy, przy stopie bezrobocia utrzymującej się na poziomie 4.1%.

Czwartkowe dane gospodarcze były ogólnie pozytywne — liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych pozostała niska, a aktywność w sektorze usług przyspieszyła.

Jednak koszty nakładów w sektorze usług osiągnęły najwyższy poziom od października 2022, podczas gdy deficyt w handlu międzynarodowym powiększył się o 24.4%.

Ceny ropy nadal stanowiły kolejne potencjalne źródło presji inflacyjnej.

Wysokie ceny ropy przyczyniły się do obaw, że inflacja może pozostać uporczywa i ograniczyć zdolność Rezerwy Federalnej do łagodzenia polityki pieniężnej.

Akcje powiązane z kryptowalutami również wzrosły, gdy Bitcoin odbił się po dwóch sesjach strat. Strategy, Coinbase Global i Robinhood Markets odnotowały znaczne wzrosty wraz z szerszym odbiciem aktywów cyfrowych.