Zapomnij o SCHD: dlaczego ETF BWET zyskał 1 720% w tym roku

Inwestorzy zwrócili w tym roku uwagę na Schwab US Dividend ETF (SCHD), gdy osiągnął rekordowy poziom, pokonując fundusze referencyjne śledzące indeksy Nasdaq 100 i S&P 500. SCHD wzrósł o 27% w tym roku i ma szansę prześcignąć Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

Breakwave Tanker Shipping ETF to najlepiej radzący sobie fundusz w tym roku

Jednak inny, mniejszy fundusz, znany jako Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), radzi sobie znacznie lepiej. Wzrusł o ponad 1 718% w tym roku, co czyni go najlepiej performującym funduszem w Stanach Zjednoczonych. Jego aktywa pod zarządzaniem (AUM) wzrosły do 119 mln USD, natomiast wskaźnik kosztów wynosi aż 3,50%.

BWET wzrósł z powodu trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który doprowadził do wzrostu cen przewozów morskich do najwyższego poziomu od lat. Fundusz śledzi zmiany stawek przewozowych dla tankowców za pomocą kontraktów terminowych na fracht. Nie inwestuje w spółki tankowcowe.

CZYTAJ WIĘCEJ: SCHD nears title of biggest dividend ETF, but technical risks loom

BWET osiąga to poprzez inwestowanie w kontrakty terminowe na fracht o terminach od jednego do sześciu miesięcy, które mają ważoną średnią datę wygaśnięcia między 60 a 90 dni. 90% tych kontraktów dotyczy Very Large Crude Carriers (VLCC), a pozostałe klasy Suezmax.

Ceny przewozów morskich gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co również pomogło pchnąć spółki żeglugowe na rekordowe poziomy. Koszyk 35 notowanych w USA i Europie spółek żeglugowych wzrósł w tym roku o około 68% i o 82% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Koszty przewozu nadal rosną w tym tygodniu po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran wznowiły swoją aktywność kinetyczną. W czwartek rano Iran ogłosił, że wystrzelił kilka pocisków i wysłał drony w kierunku Kuwejtu, ważnego sojusznika USA. Zrobił to w odwecie za niedawne ataki.

Trwający kryzys doprowadził do załamania ruchu przez Cieśninę Ormuz, która odpowiada za około 20% światowych przesyłek ropy. Wiele statków obecnie utknęło w rejonie cieśniny, a operatorzy podnoszą ceny.

Ten trend może utrzymać się w dającej się przewidzieć przyszłości, zwłaszcza jeśli konflikt między tymi dwoma krajami eskaluje. 

Równocześnie wojna Rosji z Ukrainą trwa, a obie strony celują w kluczową infrastrukturę żeglugową. Oczekuje się, że starcia będą kontynuowane, teraz gdy negocjacje nie przyniosły efektu.

Analiza techniczna ETF BWET

Wykres ETF BWET | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że ETF BWET gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy i obecnie znajduje się w pobliżu historycznego maksimum. Pozostał powyżej wszystkich średnich kroczących oraz wskaźnika Supertrend. 

Ryzykiem jest jednak to, że fundusz tworzy formację podwójnego szczytu przy 483 USD z linią szyi na poziomie 336 USD. Formacja podwójnego szczytu jest jedną z najczęstszych niedźwiedzich formacji odwrócenia w analizie technicznej.

W związku z tym istnieje ryzyko spadku funduszu, chyba że byki przebiją kluczowy poziom oporu na 483 USD. Wyraźne wybicie powyżej tego poziomu wskaże na dalsze wzrosty w kierunku 500 USD.